Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 10 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png
  • Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
  • Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
  • Zusatzfelder_einblenden.png
  • Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
  • image-20240529133841-1.png
  • image-20240529133932-2.png
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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,58 +11,229 @@
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
13	13
14		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
	15	+Zusatzfeldtypen
15	15
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	17	+|=(((
	18	+Feldtyp
	19	+)))|=(((
	20	+Beschreibung
	21	+)))
	22	+|(((
	23	+**Text**
	24	+)))|(((
	25	+In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	26	+)))
	27	+|(((
	28	+**Zahl**
	29	+)))|(((
	30	+In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	31	+)))
	32	+|(((
	33	+**Datum**
	34	+)))|(((
	35	+Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
	36	+)))
	37	+|(((
	38	+**Ja/Nein**
	39	+)))|(((
	40	+Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	41	+)))
	42	+|(((
	43	+**Werteliste**
	44	+)))|(((
	45	+Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+)))
	47	+|(((
	48	+**Memo**
	49	+)))|(((
	50	+Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	51	+)))
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	55	+1. (((
	56	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	57	+)))
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	60	+* (((
	61	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	62	+)))
31	31
32	32	(% start="2" %)
33		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	65	+1. (((
	66	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	67	+)))
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	70	+* (((
	71	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	72	+)))
37	37
38	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39	39
40		-|=Nummer|=Beschreibung
41		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	76	+|=(((
	77	+Nummer
	78	+)))|=(((
	79	+Beschreibung
	80	+)))
	81	+|(((
	82	+**1**
	83	+)))|(((
	84	+Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	85	+)))
	86	+|(((
	87	+**2**
	88	+)))|(((
	89	+Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	90	+)))
	91	+|(((
	92	+**3**
	93	+)))|(((
	94	+Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	95	+)))
	96	+|(((
	97	+**4**
	98	+)))|(((
	99	+Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45	45	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	101	+)))
	102	+|(((
	103	+**5**
	104	+)))|(((
	105	+Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	106	+)))
	107	+|(((
	108	+**6**
	109	+)))|(((
	110	+Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	111	+)))
	112	+|(((
	113	+**7**
	114	+)))|(((
	115	+Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	116	+)))
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	118	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	120	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55	55
	122	+|(((
	123	+**Zahlenformat**
	124	+)))|(((
	125	+**Beschreibung**
	126	+)))|(((
	127	+**Beispiel mit Zahl 15000**
	128	+)))
	129	+|(((
	130	+#
	131	+)))|(((
	132	+ohne Nachkoma
	133	+)))|(((
	134	+15000
	135	+)))
	136	+|(((
	137	+#,#
	138	+)))|(((
	139	+ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
	140	+)))|(((
	141	+15.000
	142	+)))
	143	+|(((
	144	+#,#0.00
	145	+)))|(((
	146	+Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
	147	+)))|(((
	148	+15.000,00
	149	+)))
	150	+
	151	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
	152	+
	153	+|(((
	154	+**Zahlenformat**
	155	+)))|(((
	156	+**Beschreibung**
	157	+)))|(((
	158	+**Beispiel**
	159	+)))
	160	+|(((
	161	+dd.MM.yyyy
	162	+)))|(((
	163	+Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
	164	+)))|(((
	165	+13.01.2020
	166	+)))
	167	+|(((
	168	+dd.MMM.yyyy
	169	+)))|(((
	170	+Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
	171	+)))|(((
	172	+13.Jan.2020
	173	+)))
	174	+|(((
	175	+dd.MMMM.yyyy
	176	+)))|(((
	177	+Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
	178	+)))|(((
	179	+13.Januar.2020
	180	+)))
	181	+
	182	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
	183	+
	184	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	185	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	186	+
	187	+1. (((
	188	+In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	189	+)))
	190	+1. (((
	191	+Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	192	+)))
	193	+
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	195	+* (((
	196	+Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	197	+)))
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	199	+(% start="3" %)
	200	+1. (((
	201	+Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	202	+)))
	203	+1. (((
	204	+Auf **Ansicht **gehen
	205	+)))
	206	+1. (((
	207	+In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	208	+)))
	209	+1. (((
	210	+In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	211	+)))
	212	+1. (((
	213	+**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	214	+)))
	215	+1. (((
	216	+In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	217	+)))
	218	+1. (((
	219	+Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	220	+)))
	221	+1. (((
	222	+Mit **OK**-Button bestätigen
	223	+)))
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	226	+* (((
	227	+Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	228	+)))
65	65
	230	+(% class="box infomessage" %)
	231	+(((
	232	+Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	233	+Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	234	+)))
	235	+
	236	+
66	66	== Neuanlage Kategorie ==
67	67
68	68	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
...	...	@@ -70,69 +70,175 @@
70	70	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71	71
72	72	(% style="width:860px" %)
73		-|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74		-|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
76		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77		-|**4**|(% style="width:779px" %)(((
	244	+|=(((
	245	+Nummer
	246	+)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
	247	+Beschreibung
	248	+)))
	249	+|(((
	250	+**1**
	251	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	252	+Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**2**
	256	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	257	+Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**3**
	261	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	262	+Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**4**
	266	+)))|(% style="width:779px" %)(((
78	78	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79	79
80		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
81		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	269	+* (((
	270	+**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
82	82	)))
83		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84		-|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
	272	+* (((
	273	+**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	274	+)))
	275	+)))
	276	+|(((
	277	+**5**
	278	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	279	+Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**6**
	283	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	284	+Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
85	85
	286	+eine neue Zeile.
	287	+)))
86	86
87		-=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
	290	+**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
88	88
89		-Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
90		-Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
	292	+Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
	293	+Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
	294	+Die Möglichkeiten sind hierbei:
91	91
92		-* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
93		-* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
	296	+* (((
	297	+alles untereinander
	298	+)))
	299	+* (((
	300	+alles in einer Zeile
	301	+)))
94	94
95		-Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
96		-In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
97		-Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
98		-Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
	303	+Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
	304	+Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
99	99
100		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
	306	+[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
101	101
102	102
	309	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
103	103
	311	+1. (((
	312	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	313	+)))
	314	+1. (((
	315	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	325	+)))
	326	+1. (((
	327	+Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	328	+)))
	329	+1. (((
	330	+Button **Fortsetzen **klicken
	331	+)))
104	104
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* (((
	335	+Die weiteren Eingaben werden möglich.
	336	+)))
105	105
	338	+(% start="8" %)
	339	+1. (((
	340	+Weitere Eingaben machen
	341	+)))
	342	+1. (((
	343	+**OK**-Button klicken
	344	+)))
106	106
107		-xx
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* (((
	348	+Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	349	+)))
108	108
	351	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	352	+[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
109	109
	354	+(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
	355	+|=(% style="width: 97px;" %)(((
	356	+Nummer
	357	+)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
	358	+Beschreibung
	359	+)))
	360	+|(% style="width:97px" %)(((
	361	+**1**
	362	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	363	+Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
	364	+)))
	365	+|(% style="width:97px" %)(((
	366	+**2**
	367	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	368	+Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	369	+)))
	370	+|(% style="width:97px" %)(((
	371	+**3**
	372	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	373	+Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	374	+)))
	375	+|(% style="width:97px" %)(((
	376	+4
	377	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	378	+Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	379	+)))
	380	+|(% style="width:97px" %)(((
	381	+**5**
	382	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	383	+**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	384	+)))
	385	+|(% style="width:97px" %)(((
	386	+**6**
	387	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	388	+Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	389	+)))
	390	+|(% style="width:97px" %)(((
	391	+**7**
	392	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	393	+Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
	394	+)))
	395	+|(% style="width:97px" %)(((
	396	+**8**
	397	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	398	+Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
110	110
	400	+Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
111	111
	402	+Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
	403	+)))
	404	+|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
112	112
113	113
114		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115	115
116	116
117	117
118		-== Neuanlage Zusatzfeld ==
119	119
120		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
121	121
122		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
123		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
124		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
125		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
126		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
127		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
128		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
129		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
130		-* **Gültig**:
131		-* **Abgelaufen**:
132		-)))
133		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
134	134
135		-xx
136	136
137	137
138	138
...	...	@@ -148,19 +148,23 @@
148	148
149	149
150	150
	428	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
151	151
	430	+Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
152	152
	432	+Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
153	153
	434	+1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
	435	+1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
154	154
155		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	437	+**Temporarer Ablagepfad:**
	438	+Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
	439	+Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
156	156
157		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
158		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
159		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
160		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
161		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
	441	+**Auscheckpfad:**
	442	+Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
162	162
163		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	444	+[[image:image-20250228104459-2.png]]
164	164
165	165
166	166
...	...	@@ -184,17 +184,47 @@
184	184	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
185	185
186	186	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
187		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
188		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
189		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
	468	+|=(% style="width: 74px;" %)(((
	469	+Nummer
	470	+)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
	471	+Beschreibung
	472	+)))
	473	+|(% style="width:74px" %)(((
	474	+**1**
	475	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	476	+Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	477	+)))
	478	+|(% style="width:74px" %)(((
	479	+**2**
	480	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	481	+Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
190	190	**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
191		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
192		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
193		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
195		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
196		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
197		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	483	+)))
	484	+|(% style="width:74px" %)(((
	485	+**3**
	486	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	487	+Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
	488	+)))
	489	+|(% style="width:74px" %)(((
	490	+**4**
	491	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	492	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	493	+)))
	494	+|(% style="width:74px" %)(((
	495	+**5**
	496	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	497	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	498	+)))
	499	+|(% style="width:74px" %)(((
	500	+**6**
	501	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	502	+Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	503	+)))
	504	+|(% style="width:74px" %)(((
	505	+**7**
	506	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	507	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	508	+)))
198	198
199	199
200	200
...	...	@@ -202,49 +202,44 @@
202	202
203	203
204	204
205		-xx
206	206
207	207
208		-== E-Mail Modus Outlook ==
209	209
210		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
211	211
212		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
215		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
217		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
218		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
219		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225		-xx
226	226
227	227
228	228
	529	+== E-Mail Modus Outlook ==
229	229
	531	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
230	230
	533	+[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
231	231
232		-== E-Mail Modus EWS ==
	535	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	536	+|=(% style="width: 71px;" %)(((
	537	+Nummer
	538	+)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
	539	+Beschreibung
	540	+)))
	541	+|(% style="width:71px" %)(((
	542	+**1**
	543	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	544	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	545	+)))
	546	+|(% style="width:71px" %)(((
	547	+**2**
	548	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	549	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	550	+)))
233	233
234		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
235	235
236		-(% style="width:1066px" %)
237		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
238		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
239		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
240		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
241		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
242		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
243		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
244		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
245		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
246	246
247		-xx
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250	250
...	...	@@ -259,8 +259,58 @@
259	259
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	568	+== E-Mail Modus EWS ==
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	570	+[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
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	573	+|=(% style="width: 77px;" %)(((
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	575	+)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
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	579	+**1**
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	581	+Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	582	+)))
	583	+|(% style="width:77px" %)(((
	584	+**2**
	585	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	586	+Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	587	+)))
	588	+|(% style="width:77px" %)(((
	589	+**3**
	590	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	591	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	592	+)))
	593	+|(% style="width:77px" %)(((
	594	+**4**
	595	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	596	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	597	+)))
	598	+|(% style="width:77px" %)(((
	599	+**5**
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	601	+Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	602	+)))
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	606	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	607	+)))
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	609	+**7**
	610	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	611	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	612	+)))
	613	+|(% style="width:77px" %)(((
	614	+**8**
	615	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	616	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	617	+)))
	618	+
	619	+
264	264	== E-Mail Modus MS Graph ==
265	265
266	266	{{info}}
...	...	@@ -272,9 +272,6 @@
272	272	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
273	273	|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
274	274	|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
275		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
276		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
277		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
278	278
279	279
280	280
...	...	@@ -285,40 +285,4 @@
285	285
286	286
287	287
288		-
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Felder_einblenden_ausblenden.png

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