Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Email_MS-Graph.png
  • Programmparameter_Email_04-2024.png
  • Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
  • image-20240405151806-1.png
  • programmparameter_ablagepfad.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,7 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4		-**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
	3	+== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8
9	9	= Zusatzfelder =
10	10
11		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12	12
13	13
14	14	== Zusatzfeldtypen ==
...	...	@@ -50,7 +50,7 @@
50	50	== Zusatzfeld erstellen ==
51	51
52	52	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
54	54	1. Button **Fortsetzen **klicken
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -72,49 +72,21 @@
72	72	(% style="width:860px" %)
73	73	|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74	74	|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
76		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	74	+|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
	75	+|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77	77	|**4**|(% style="width:779px" %)(((
78	78	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79	79
80		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
81		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	79	+* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
	80	+* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
82	82	)))
83		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	82	+|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
	85	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86	86
87		-=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
88	88
89		-Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
90		-Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
91	91
92		-
93		-Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-xx
108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115		-
116		-
117		-
118	118	== Neuanlage Zusatzfeld ==
119	119
120	120	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -132,7 +132,6 @@
132	132	)))
133	133	|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
134	134
135		-xx
136	136
137	137
138	138
...	...	@@ -141,6 +141,7 @@
141	141
142	142
143	143
	114	+xx
144	144
145	145
146	146
...	...	@@ -149,25 +149,16 @@
149	149
150	150
151	151
152		-
153		-
154		-
155	155	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
156	156
157		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
158		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
159		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
160		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
161		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
162	162
163		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	126	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
164	164
165	165
166	166
167		-
168	168	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
169	169
170		-[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
	132	+[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
171	171
172	172	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
173	173	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
...	...	@@ -176,7 +176,6 @@
176	176	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
177	177	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
178	178	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
179		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
180	180
181	181
182	182	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -201,26 +201,15 @@
201	201
202	202
203	203
204		-xx
205	205
206	206
207		-== E-Mail Modus Outlook ==
208	208
209		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
210	210
211		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
212	212
213		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
214		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
215		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
216		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
217		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
218		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
219	219
220	220
221	221
222	222
223		-xx
224	224
225	225
226	226
...	...	@@ -227,27 +227,21 @@
227	227
228	228
229	229
230		-== E-Mail Modus EWS ==
231		-
232		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
233		-
234		-(% style="width:1066px" %)
235		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
236		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
237		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
238		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
239		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
240		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
241		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
242		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
243		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
244		-
245	245	xx
246	246
247	247
	183	+== E-Mail Modus Outlook ==
248	248
	185	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
249	249
	187	+[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
250	250
	189	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	190	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	191	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	192	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	193	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	194	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
251	251
252	252
253	253
...	...	@@ -259,29 +259,31 @@
259	259
260	260
261	261
262		-== E-Mail Modus MS Graph ==
263	263
264		-{{info}}
265		-Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
266		-{{/info}}
267	267
268		-[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
269	269
270		-(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
271		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
272		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
273		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
274		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
275		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
	214	+xx
281	281
282	282
	217	+== E-Mail Modus EWS ==
283	283
	219	+[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
284	284
	221	+(% style="width:1066px" %)
	222	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	224	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	225	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	226	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	227	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	228	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	229	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	230	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
285	285
286	286
287	287
...	...	@@ -290,6 +290,7 @@
290	290
291	291
292	292
	239	+xx
293	293
294	294
295	295
...	...	@@ -306,7 +306,9 @@
306	306
307	307
308	308
	256	+= E-Mail Modus MS Graph =
309	309
	258	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
310	310
311	311
312	312
...	...	@@ -317,5 +317,7 @@
317	317
318	318
319	319
	269	+= =
320	320
	271	+
321	321

Email_MS-Graph.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-128.1 KB

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1		-202.0 KB

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1		-56.2 KB

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1		-XWiki.MarcoBauer

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