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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 42.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 16:14
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Auf Version 49.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -63,6 +63,34 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 +
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 +1. Auf **Ansicht **gehen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 +
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 +)))
92 +
93 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -84,13 +84,16 @@
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 86  
115 +
87 87  === Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
88 88  
89 -Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
90 -Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
119 +Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
120 +Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
121 +Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
91 91  
92 92  
93 -Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
124 +[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]]
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -97,24 +97,8 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
101 101  
102 102  
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -xx
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115 -
116 -
117 -
118 118  == Neuanlage Zusatzfeld ==
119 119  
120 120  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -196,11 +196,6 @@
196 196  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
197 197  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
198 198  
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 204  xx
205 205  
206 206  
... ... @@ -217,9 +217,6 @@
217 217  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
218 218  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
219 219  
220 -
221 -
222 -
223 223  xx
224 224  
225 225  
... ... @@ -310,12 +310,3 @@
310 310  
311 311  
312 312  
313 -
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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