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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,36 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -
67 -== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 -
69 -1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
74 -
75 -(% start="3" %)
76 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 -1. Auf **Ansicht **gehen
78 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 -
88 -
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 -)))
94 -
95 -
96 96  == Neuanlage Kategorie ==
97 97  
98 98  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -102,48 +102,21 @@
102 102  (% style="width:860px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
104 104  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
105 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
107 107  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
108 108  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
109 109  
110 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
112 112  )))
113 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
114 114  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
115 115  
116 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
117 117  
118 -Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 -Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
120 120  
121 121  
122 -Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -xx
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
144 -
145 -
146 -
147 147  == Neuanlage Zusatzfeld ==
148 148  
149 149  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -161,7 +161,6 @@
161 161  )))
162 162  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
163 163  
164 -xx
165 165  
166 166  
167 167  
... ... @@ -168,6 +168,7 @@
168 168  
169 169  
170 170  
113 +xx
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -176,27 +176,16 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 184  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
185 185  
186 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
187 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
188 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
189 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
190 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
191 191  
192 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
125 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
193 193  
194 194  
195 195  
196 -
197 197  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
198 198  
199 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
131 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
200 200  
201 201  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
202 202  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -205,7 +205,6 @@
205 205  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
206 206  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
207 207  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
208 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
209 209  
210 210  
211 211  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -229,25 +229,14 @@
229 229  
230 230  
231 231  
232 -xx
233 233  
234 234  
235 -== E-Mail Modus Outlook ==
236 236  
237 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
238 238  
239 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
240 240  
241 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
242 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
243 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
244 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
247 247  
248 248  
249 249  
250 -xx
251 251  
252 252  
253 253  
... ... @@ -254,27 +254,21 @@
254 254  
255 255  
256 256  
257 -== E-Mail Modus EWS ==
258 -
259 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
260 -
261 -(% style="width:1066px" %)
262 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
264 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
265 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
266 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
267 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
268 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
269 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
270 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
271 -
272 272  xx
273 273  
274 274  
180 +== E-Mail Modus Outlook ==
275 275  
182 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
276 276  
184 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
277 277  
186 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
187 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
189 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
190 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
191 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
278 278  
279 279  
280 280  
... ... @@ -286,27 +286,29 @@
286 286  
287 287  
288 288  
289 -== E-Mail Modus MS Graph ==
290 290  
291 -{{info}}
292 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
293 -{{/info}}
294 294  
295 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
296 296  
297 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
298 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
299 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
300 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
301 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
302 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
303 303  
304 304  
305 305  
209 +xx
306 306  
307 307  
212 +== E-Mail Modus EWS ==
308 308  
214 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
309 309  
216 +(% style="width:1066px" %)
217 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
218 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
219 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
220 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
221 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
222 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
223 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
224 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
310 310  
311 311  
312 312  
... ... @@ -313,6 +313,7 @@
313 313  
314 314  
315 315  
232 +xx
316 316  
317 317  
318 318  
... ... @@ -329,7 +329,9 @@
329 329  
330 330  
331 331  
249 +== E-Mail Modus MS Graph ==
332 332  
251 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
333 333  
334 334  
335 335  
... ... @@ -342,6 +342,3 @@
342 342  
343 343  
344 344  
345 -
346 -
347 -
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -202.0 KB
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -231.3 KB
Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -134.2 KB
Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -159.1 KB
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image-20240405151806-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -284.6 KB
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