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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Auf Version 38.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,36 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -
67 -== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 -
69 -1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
74 -
75 -(% start="3" %)
76 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 -1. Auf **Ansicht **gehen
78 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 -
88 -
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 -)))
94 -
95 -
96 96  == Neuanlage Kategorie ==
97 97  
98 98  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -102,37 +102,41 @@
102 102  (% style="width:860px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
104 104  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
105 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
107 107  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
108 108  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
109 109  
110 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
112 112  )))
113 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
114 114  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
115 115  
116 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
117 117  
118 -Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 -Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
120 120  
121 121  
122 -Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
123 123  
90 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
124 124  
92 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
93 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
125 125  
95 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
96 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
126 126  
98 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
99 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
100 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
101 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
127 127  
103 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="546" width="1028"]]
128 128  
129 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
130 130  
131 131  
132 132  
133 133  
134 134  
135 -
136 136  xx
137 137  
138 138  
... ... @@ -229,6 +229,11 @@
229 229  
230 230  
231 231  
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
232 232  xx
233 233  
234 234  
... ... @@ -247,6 +247,11 @@
247 247  
248 248  
249 249  
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
250 250  xx
251 251  
252 252  
... ... @@ -344,4 +344,10 @@
344 344  
345 345  
346 346  
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
347 347  
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -231.3 KB
Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -159.1 KB
Inhalt