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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -63,19 +63,40 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +(% class="wikigeneratedid" %)
67 +== Formatierung der Zusatzfelder ==
66 66  
67 -== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
69 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
68 68  
69 -1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
72 +|#|ohne Nachkoma|15000
73 +|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
74 +|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
71 71  
76 +
77 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
78 +
79 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
80 +|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
81 +|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
82 +|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
83 +
84 +
85 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
86 +
87 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
88 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
89 +
90 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
91 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
92 +
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
94 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
74 74  
75 75  (% start="3" %)
76 76  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 77  1. Auf **Ansicht **gehen
78 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
99 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
79 79  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 80  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 81  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -85,7 +85,6 @@
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 87  
88 -
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
... ... @@ -111,43 +111,46 @@
111 111  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
112 112  )))
113 113  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
114 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
134 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
135 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
115 115  
116 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
137 +eine neue Zeile.
138 +)))
117 117  
118 -Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 -Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
141 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
120 120  
143 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
144 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
145 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
121 121  
122 -Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
147 +* alles untereinander
148 +* alles in einer Zeile
123 123  
150 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
151 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
124 124  
153 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
125 125  
126 126  
127 127  
128 128  
129 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
130 130  
131 131  
132 132  
133 133  
134 134  
163 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
135 135  
136 -xx
137 137  
166 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
138 138  
168 +* Kontakte
169 +* Dokumente
170 +* Zuwendungen
139 139  
172 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
140 140  
141 -
142 -
143 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
144 -
145 -
146 -
147 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
148 -
149 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
150 -
151 151  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
152 152  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
153 153  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -181,6 +181,72 @@
181 181  
182 182  
183 183  
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +xx
215 +
216 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
217 +
218 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
219 +
220 +* Person
221 +* Organisationen
222 +* Haushalte
223 +* Ausschüttungen
224 +* Förderungen
225 +* Mietobjekte
226 +* Mietverträge
227 +* Stiftung
228 +
229 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
230 +
231 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
232 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
233 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
234 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
235 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
236 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
237 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
238 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
239 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
240 +* **Gültig**:
241 +* **Abgelaufen**:
242 +
243 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
244 +)))
245 +
246 +
247 +
248 +
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259 +xx
260 +
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263 +
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268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
184 184  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
185 185  
186 186  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -225,10 +225,6 @@
225 225  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
226 226  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
227 227  
228 -
229 -
230 -
231 -
232 232  xx
233 233  
234 234  
... ... @@ -245,8 +245,6 @@
245 245  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 246  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
247 247  
248 -
249 -
250 250  xx
251 251  
252 252  
... ... @@ -320,28 +320,4 @@
320 320  
321 321  
322 322  
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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