Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png
  • Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
  • Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
  • image-20240529133841-1.png
  • image-20240529133932-2.png
  • image-20240529135522-4.png
  • image-20250228101917-1.png
  • image-20250228104459-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,81 +11,222 @@
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
13	13
14		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
	15	+Zusatzfeldtypen
15	15
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	17	+|=(((
	18	+Feldtyp
	19	+)))|=(((
	20	+Beschreibung
	21	+)))
	22	+|(((
	23	+**Text**
	24	+)))|(((
	25	+In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	26	+)))
	27	+|(((
	28	+**Zahl**
	29	+)))|(((
	30	+In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	31	+)))
	32	+|(((
	33	+**Datum**
	34	+)))|(((
	35	+Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
	36	+)))
	37	+|(((
	38	+**Ja/Nein**
	39	+)))|(((
	40	+Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	41	+)))
	42	+|(((
	43	+**Werteliste**
	44	+)))|(((
	45	+Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+)))
	47	+|(((
	48	+**Memo**
	49	+)))|(((
	50	+Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	51	+)))
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	55	+1. (((
	56	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	57	+)))
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	60	+* (((
	61	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	62	+)))
31	31
32	32	(% start="2" %)
33		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	65	+1. (((
	66	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	67	+)))
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	70	+* (((
	71	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	72	+)))
37	37
38	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39	39
40		-|=Nummer|=Beschreibung
41		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	76	+|=(((
	77	+Nummer
	78	+)))|=(((
	79	+Beschreibung
	80	+)))
	81	+|(((
	82	+**1**
	83	+)))|(((
	84	+Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	85	+)))
	86	+|(((
	87	+**2**
	88	+)))|(((
	89	+Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	90	+)))
	91	+|(((
	92	+**3**
	93	+)))|(((
	94	+Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	95	+)))
	96	+|(((
	97	+**4**
	98	+)))|(((
	99	+Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45	45	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	101	+)))
	102	+|(((
	103	+**5**
	104	+)))|(((
	105	+Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	106	+)))
	107	+|(((
	108	+**6**
	109	+)))|(((
	110	+Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	111	+)))
	112	+|(((
	113	+**7**
	114	+)))|(((
	115	+Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	116	+)))
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	118	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	120	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	122	+|(((
	123	+**Zahlenformat**
	124	+)))|(((
	125	+**Beschreibung**
	126	+)))|(((
	127	+**Beispiel mit Zahl 15000**
	128	+)))
	129	+|(((
	130	+#
	131	+)))|(((
	132	+ohne Nachkoma
	133	+)))|(((
	134	+15000
	135	+)))
	136	+|(((
	137	+#,#
	138	+)))|(((
	139	+ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
	140	+)))|(((
	141	+15.000
	142	+)))
	143	+|(((
	144	+#,#0.00
	145	+)))|(((
	146	+Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
	147	+)))|(((
	148	+15.000,00
	149	+)))
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	151	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	153	+|(((
	154	+**Zahlenformat**
	155	+)))|(((
	156	+**Beschreibung**
	157	+)))|(((
	158	+**Beispiel**
	159	+)))
	160	+|(((
	161	+dd.MM.yyyy
	162	+)))|(((
	163	+Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
	164	+)))|(((
	165	+13.01.2020
	166	+)))
	167	+|(((
	168	+dd.MMM.yyyy
	169	+)))|(((
	170	+Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
	171	+)))|(((
	172	+13.Jan.2020
	173	+)))
	174	+|(((
	175	+dd.MMMM.yyyy
	176	+)))|(((
	177	+Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
	178	+)))|(((
	179	+13.Januar.2020
	180	+)))
65	65
	182	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66	66
67		-== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
	184	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	185	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
68	68
69		-1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	187	+1. (((
	188	+In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	189	+)))
	190	+1. (((
	191	+Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	192	+)))
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
	195	+* (((
	196	+Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	197	+)))
74	74
75	75	(% start="3" %)
76		-1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77		-1. Auf **Ansicht **gehen
78		-1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79		-1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80		-1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81		-1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82		-1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
	200	+1. (((
	201	+Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	202	+)))
	203	+1. (((
	204	+Auf **Ansicht **gehen
	205	+)))
	206	+1. (((
	207	+In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	208	+)))
	209	+1. (((
	210	+In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	211	+)))
	212	+1. (((
	213	+**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	214	+)))
	215	+1. (((
	216	+In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	217	+)))
	218	+1. (((
	219	+Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	220	+)))
	221	+1. (((
	222	+Mit **OK**-Button bestätigen
	223	+)))
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	226	+* (((
	227	+Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	228	+)))
87	87
88		-
89	89	(% class="box infomessage" %)
90	90	(((
91	91	Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
...	...	@@ -100,40 +100,167 @@
100	100	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
101	101
102	102	(% style="width:860px" %)
103		-|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
104		-|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
105		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
107		-|**4**|(% style="width:779px" %)(((
	244	+|=(((
	245	+Nummer
	246	+)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
	247	+Beschreibung
	248	+)))
	249	+|(((
	250	+**1**
	251	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	252	+Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**2**
	256	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	257	+Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**3**
	261	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	262	+Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**4**
	266	+)))|(% style="width:779px" %)(((
108	108	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
109	109
110		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	269	+* (((
	270	+**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
112	112	)))
113		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
114		-|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
	272	+* (((
	273	+**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	274	+)))
	275	+)))
	276	+|(((
	277	+**5**
	278	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	279	+Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**6**
	283	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	284	+Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
115	115
116		-=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
	286	+eine neue Zeile.
	287	+)))
117	117
118		-Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119		-Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
	290	+**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
120	120
	292	+Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
	293	+Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
	294	+Die Möglichkeiten sind hierbei:
121	121
122		-Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
	296	+* (((
	297	+alles untereinander
	298	+)))
	299	+* (((
	300	+alles in einer Zeile
	301	+)))
123	123
	303	+Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
	304	+Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
124	124
	306	+[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
125	125
126	126
	309	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
127	127
	311	+1. (((
	312	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	313	+)))
	314	+1. (((
	315	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	325	+)))
	326	+1. (((
	327	+Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	328	+)))
	329	+1. (((
	330	+Button **Fortsetzen **klicken
	331	+)))
128	128
129		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* (((
	335	+Die weiteren Eingaben werden möglich.
	336	+)))
130	130
	338	+(% start="8" %)
	339	+1. (((
	340	+Weitere Eingaben machen
	341	+)))
	342	+1. (((
	343	+**OK**-Button klicken
	344	+)))
131	131
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* (((
	348	+Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	349	+)))
132	132
	351	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	352	+[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
133	133
	354	+(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
	355	+|=(% style="width: 97px;" %)(((
	356	+Nummer
	357	+)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
	358	+Beschreibung
	359	+)))
	360	+|(% style="width:97px" %)(((
	361	+**1**
	362	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	363	+Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
	364	+)))
	365	+|(% style="width:97px" %)(((
	366	+**2**
	367	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	368	+Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	369	+)))
	370	+|(% style="width:97px" %)(((
	371	+**3**
	372	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	373	+Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	374	+)))
	375	+|(% style="width:97px" %)(((
	376	+4
	377	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	378	+Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	379	+)))
	380	+|(% style="width:97px" %)(((
	381	+**5**
	382	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	383	+**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	384	+)))
	385	+|(% style="width:97px" %)(((
	386	+**6**
	387	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	388	+Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	389	+)))
	390	+|(% style="width:97px" %)(((
	391	+**7**
	392	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	393	+Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
	394	+)))
	395	+|(% style="width:97px" %)(((
	396	+**8**
	397	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	398	+Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
134	134
	400	+Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
135	135
136		-xx
	402	+Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
	403	+)))
	404	+|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
137	137
138	138
139	139
...	...	@@ -140,28 +140,12 @@
140	140
141	141
142	142
143		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
144	144
145	145
146	146
147		-== Neuanlage Zusatzfeld ==
148	148
149		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
150	150
151		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
152		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
153		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
154		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
155		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
156		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
157		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
158		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
159		-* **Gültig**:
160		-* **Abgelaufen**:
161		-)))
162		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
163	163
164		-xx
165	165
166	166
167	167
...	...	@@ -175,25 +175,27 @@
175	175
176	176
177	177
	430	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
178	178
	432	+Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
179	179
	434	+Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
180	180
	436	+1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
	437	+1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
181	181
	439	+**Temporarer Ablagepfad:**
	440	+Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
	441	+Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
182	182
	443	+**Auscheckpfad:**
	444	+Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
183	183
184		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	446	+[[image:image-20250228104459-2.png]]
185	185
186		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
187		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
188		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
189		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
190		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
191	191
192		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
193	193
194	194
195		-
196		-
197	197	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
198	198
199	199	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
...	...	@@ -213,25 +213,49 @@
213	213	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
214	214
215	215	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
216		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
217		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
218		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
	470	+|=(% style="width: 74px;" %)(((
	471	+Nummer
	472	+)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
	473	+Beschreibung
	474	+)))
	475	+|(% style="width:74px" %)(((
	476	+**1**
	477	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	478	+Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	479	+)))
	480	+|(% style="width:74px" %)(((
	481	+**2**
	482	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	483	+Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
219	219	**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
220		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
221		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
222		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
223		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
224		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
225		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
226		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	485	+)))
	486	+|(% style="width:74px" %)(((
	487	+**3**
	488	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	489	+Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
	490	+)))
	491	+|(% style="width:74px" %)(((
	492	+**4**
	493	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	494	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	495	+)))
	496	+|(% style="width:74px" %)(((
	497	+**5**
	498	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	499	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	500	+)))
	501	+|(% style="width:74px" %)(((
	502	+**6**
	503	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	504	+Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	505	+)))
	506	+|(% style="width:74px" %)(((
	507	+**7**
	508	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	509	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	510	+)))
227	227
228	228
229		-
230		-
231		-
232		-xx
233		-
234		-
235	235	== E-Mail Modus Outlook ==
236	236
237	237	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
...	...	@@ -239,37 +239,78 @@
239	239	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
240	240
241	241	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
242		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
243		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
244		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	520	+|=(% style="width: 71px;" %)(((
	521	+Nummer
	522	+)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
	523	+Beschreibung
	524	+)))
	525	+|(% style="width:71px" %)(((
	526	+**1**
	527	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	528	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	529	+)))
	530	+|(% style="width:71px" %)(((
	531	+**2**
	532	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	533	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	534	+)))
247	247
248	248
249	249
250		-xx
251	251
252	252
253	253
254		-
255		-
256		-
257	257	== E-Mail Modus EWS ==
258	258
259	259	[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
260	260
261	261	(% style="width:1066px" %)
262		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
264		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
265		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
266		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
267		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
268		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
269		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
270		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	546	+|=(% style="width: 77px;" %)(((
	547	+Nummer
	548	+)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
	549	+Beschreibung
	550	+)))
	551	+|(% style="width:77px" %)(((
	552	+**1**
	553	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	554	+Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	555	+)))
	556	+|(% style="width:77px" %)(((
	557	+**2**
	558	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	559	+Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	560	+)))
	561	+|(% style="width:77px" %)(((
	562	+**3**
	563	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	564	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	565	+)))
	566	+|(% style="width:77px" %)(((
	567	+**4**
	568	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	569	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	570	+)))
	571	+|(% style="width:77px" %)(((
	572	+**5**
	573	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	574	+Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	575	+)))
	576	+|(% style="width:77px" %)(((
	577	+**6**
	578	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	579	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	580	+)))
	581	+|(% style="width:77px" %)(((
	582	+**7**
	583	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	584	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	585	+)))
	586	+|(% style="width:77px" %)(((
	587	+**8**
	588	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	589	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	590	+)))
271	271
272		-xx
273	273
274	274
275	275
...	...	@@ -285,7 +285,6 @@
285	285
286	286
287	287
288		-
289	289	== E-Mail Modus MS Graph ==
290	290
291	291	{{info}}
...	...	@@ -297,9 +297,6 @@
297	297	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
298	298	|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
299	299	|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
300		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
301		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
302		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
303	303
304	304
305	305
...	...	@@ -312,36 +312,4 @@
312	312
313	313
314	314
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347	347

Felder_einblenden_ausblenden.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+186.1 KB

Inhalt

Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+140.8 KB

Inhalt

Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+232.2 KB

Inhalt

image-20240529133841-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+13.5 KB

Inhalt

image-20240529133932-2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+14.6 KB

Inhalt

image-20240529135522-4.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+10.8 KB

Inhalt

image-20250228101917-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+90.5 KB

Inhalt

image-20250228104459-2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+143.7 KB

Inhalt