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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 44.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,34 +47,39 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 -== Zusatzfeld erstellen ==
50 +
51 51  
52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 -1. Button **Fortsetzen **klicken
52 +== Formatierung der Zusatzfelder ==
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
54 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
58 58  
59 -(% start="4" %)
60 -1. Weitere Eingaben machen
61 -1. **OK**-Button klicken
56 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
57 +|#|ohne Nachkoma|15000
58 +|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
59 +|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
61 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
65 65  
66 -== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
63 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
64 +|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
65 +|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
66 +|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
67 67  
68 -1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
68 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
70 70  
70 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
71 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
72 +
73 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
74 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
75 +
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
77 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 75  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 76  1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
82 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 78  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 79  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 80  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -109,29 +109,65 @@
109 109  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 111  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
117 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
118 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
113 113  
114 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
120 +eine neue Zeile.
121 +)))
115 115  
116 -Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117 -Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
123 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
124 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
118 118  
126 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
127 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
128 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
119 119  
120 -Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
130 +* alles untereinander
131 +* alles in einer Zeile
121 121  
133 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
134 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
122 122  
136 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
123 123  
124 124  
139 +== Neuanlage Zusatzfelder ==
125 125  
141 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
142 +1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
144 +1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
145 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
146 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
147 +1. Button **Fortsetzen **klicken
126 126  
127 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
128 128  
152 +(% start="8" %)
153 +1. Weitere Eingaben machen
154 +1. **OK**-Button klicken
129 129  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
130 130  
159 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
131 131  
161 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
162 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
164 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
165 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
166 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
167 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
168 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
169 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
170 +* **Gültig**:
171 +* **Abgelaufen**:
132 132  
173 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174 +)))
133 133  
134 -xx
135 135  
136 136  
137 137  
... ... @@ -138,28 +138,12 @@
138 138  
139 139  
140 140  
141 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
142 142  
143 143  
144 144  
145 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
146 146  
147 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
150 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
151 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
152 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
153 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
154 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
155 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
156 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
157 -* **Gültig**:
158 -* **Abgelaufen**:
159 -)))
160 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
161 161  
162 -xx
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -173,12 +173,6 @@
173 173  
174 174  
175 175  
176 -
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178 -
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182 182  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
183 183  
184 184  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -223,9 +223,6 @@
223 223  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
224 224  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
225 225  
226 -
227 -
228 -
229 229  xx
230 230  
231 231  
... ... @@ -242,7 +242,6 @@
242 242  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
243 243  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
244 244  
245 -
246 246  xx
247 247  
248 248  
... ... @@ -315,27 +315,4 @@
315 315  
316 316  
317 317  
318 -
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330 -
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333 -
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335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
333 +
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +232.2 KB
Inhalt
image-20240529133841-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.5 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +10.8 KB
Inhalt