Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png
  • Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
  • Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
  • image-20240529133841-1.png
  • image-20240529133932-2.png
  • image-20240529135522-4.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,7 +17,7 @@
17	17	|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18	18	|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19	19	**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
21	21	|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22	22	|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23	23	|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
...	...	@@ -24,7 +24,7 @@
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
...	...	@@ -47,29 +47,32 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	50	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	52	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	54	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	55	+|#|ohne Nachkoma|15000
	56	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	57	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	59	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	61	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	62	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	63	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	64	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
65	65
66		-== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
	66	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67	67
68		-1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	68	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	69	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
70	70
	71	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	72	+1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	73	+
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
	75	+* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73	73
74	74	(% start="3" %)
75	75	1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
...	...	@@ -109,29 +109,66 @@
109	109	* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
110	110	)))
111	111	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112		-|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
	115	+|**6**|(% style="width:779px" %)(((
	116	+Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
113	113
114		-=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
	118	+eine neue Zeile.
	119	+)))
115	115
116		-Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117		-Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
	121	+(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
	122	+**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
118	118
	124	+Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
	125	+Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
	126	+Die Möglichkeiten sind hierbei:
119	119
120		-Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
	128	+* alles untereinander
	129	+* alles in einer Zeile
121	121
	131	+Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
	132	+Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
122	122
	134	+[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
123	123
124	124
	137	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
125	125
	139	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	140	+1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	141	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	142	+1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	143	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	144	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	145	+1. Button **Fortsetzen **klicken
126	126
127		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
128	128
	150	+(% start="8" %)
	151	+1. Weitere Eingaben machen
	152	+1. **OK**-Button klicken
129	129
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
130	130
	157	+== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
131	131
	159	+(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
	160	+|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
	161	+|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	162	+|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	163	+|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	164	+|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	165	+|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	166	+|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	167	+|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
	168	+|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	169	+* **Gültig**:
	170	+* **Abgelaufen**:
132	132
	172	+Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	173	+)))
133	133
134		-xx
135	135
136	136
137	137
...	...	@@ -138,28 +138,12 @@
138	138
139	139
140	140
141		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
142	142
143	143
144	144
145		-== Neuanlage Zusatzfeld ==
146	146
147		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
148	148
149		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
150		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
151		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
152		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
153		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
154		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
155		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
156		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
157		-* **Gültig**:
158		-* **Abgelaufen**:
159		-)))
160		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
161	161
162		-xx
163	163
164	164
165	165
...	...	@@ -171,14 +171,6 @@
171	171
172	172
173	173
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182	182	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
183	183
184	184	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
...	...	@@ -223,8 +223,6 @@
223	223	|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
224	224	|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
225	225
226		-
227		-
228	228	xx
229	229
230	230
...	...	@@ -311,28 +311,4 @@
311	311
312	312
313	313
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
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329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338	338

Felder_einblenden_ausblenden.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+186.1 KB

Inhalt

Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+140.8 KB

Inhalt

Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+232.2 KB

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	1	+XWiki.kprummer

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	1	+13.5 KB

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	1	+XWiki.kprummer

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	1	+14.6 KB

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	1	+XWiki.kprummer

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	1	+10.8 KB

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