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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 49.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/17 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,34 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 -
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 -1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 -)))
92 -
93 -
94 94  == Neuanlage Kategorie ==
95 95  
96 96  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -100,36 +100,21 @@
100 100  (% style="width:860px" %)
101 101  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
102 102  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
103 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 105  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
106 106  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
107 107  
108 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
112 112  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
113 113  
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
114 114  
115 115  
116 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
117 117  
118 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
119 -Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
120 -Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
121 -Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
122 -
123 -
124 -[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]]
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 133  == Neuanlage Zusatzfeld ==
134 134  
135 135  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  
183 183  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
184 184  
185 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
142 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
186 186  
187 187  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
188 188  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -191,7 +191,6 @@
191 191  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
192 192  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
193 193  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
194 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
195 195  
196 196  
197 197  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -211,6 +211,18 @@
211 211  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
212 212  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
213 213  
170 +
171 +
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173 +
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175 +
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179 +
180 +
181 +
214 214  xx
215 215  
216 216  
... ... @@ -227,7 +227,6 @@
227 227  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
228 228  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
229 229  
230 -xx
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -234,6 +234,13 @@
234 234  
235 235  
236 236  
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +xx
209 +
210 +
237 237  == E-Mail Modus EWS ==
238 238  
239 239  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -268,18 +268,9 @@
268 268  
269 269  == E-Mail Modus MS Graph ==
270 270  
271 -{{info}}
272 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
273 -{{/info}}
245 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
274 274  
275 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
276 276  
277 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
278 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
279 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
280 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
281 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
282 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
283 283  
284 284  
285 285  
... ... @@ -288,32 +288,4 @@
288 288  
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256 +
Email_MS-Graph.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -202.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -231.3 KB
Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -134.2 KB
Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -159.1 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -13.5 KB
Inhalt
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Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.6 KB
Inhalt