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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 49.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -109,20 +109,26 @@
109 109  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 111  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
113 113  
115 +eine neue Zeile.
116 +)))
114 114  
118 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
115 115  
116 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
117 -
118 118  Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
119 -Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
120 -Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
121 -Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
122 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
122 122  
125 +* alles untereinander
126 +* alles in einer Zeile
123 123  
124 -[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]]
128 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
129 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
125 125  
131 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
126 126  
127 127  
128 128  
... ... @@ -130,10 +130,12 @@
130 130  
131 131  
132 132  
133 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
134 134  
135 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
136 136  
141 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 +
143 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
144 +
137 137  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
138 138  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
139 139  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -167,6 +167,68 @@
167 167  
168 168  
169 169  
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +xx
186 +
187 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
188 +
189 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="557" style="float:left" width="489"]] ==
190 +
191 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
192 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
193 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
194 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
195 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
196 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
197 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
198 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
199 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
200 +* **Gültig**:
201 +* **Abgelaufen**:
202 +
203 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
204 +)))
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170 170  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
171 171  
172 172  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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