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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 12:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/05 20:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,34 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 -
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 -1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 -)))
92 -
93 -
94 94  == Neuanlage Kategorie ==
95 95  
96 96  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -100,52 +100,21 @@
100 100  (% style="width:860px" %)
101 101  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
102 102  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
103 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 105  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
106 106  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
107 107  
108 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
114 114  
115 -eine neue Zeile.
116 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" %)
119 -xx
120 120  
121 121  
122 -
123 -
124 -(% class="wikigeneratedid" %)
125 -xx
126 -
127 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
128 -
129 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
130 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
131 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
132 -
133 -* alles untereinander
134 -* alles in einer Zeile
135 -
136 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
137 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
138 -
139 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 149  == Neuanlage Zusatzfeld ==
150 150  
151 151  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -163,6 +163,9 @@
163 163  )))
164 164  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
165 165  
107 +
108 +
109 +
166 166  xx
167 167  
168 168  
... ... @@ -185,12 +185,10 @@
185 185  
186 186  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
187 187  
188 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
189 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
190 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
191 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
192 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
132 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im **Ablagepfad **gespeichert.
193 193  
134 +Checkt man ein ein Dokument aus, will man es bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
135 +
194 194  [[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
195 195  
196 196  
... ... @@ -198,7 +198,7 @@
198 198  
199 199  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
200 200  
201 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
143 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
202 202  
203 203  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
204 204  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -207,7 +207,6 @@
207 207  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
208 208  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
209 209  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
210 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
211 211  
212 212  
213 213  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -227,23 +227,12 @@
227 227  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
228 228  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
229 229  
230 -xx
231 231  
232 232  
233 -== E-Mail Modus Outlook ==
234 234  
235 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
236 236  
237 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
238 238  
239 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
240 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
241 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
242 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
243 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
244 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
245 245  
246 -xx
247 247  
248 248  
249 249  
... ... @@ -250,27 +250,24 @@
250 250  
251 251  
252 252  
253 -== E-Mail Modus EWS ==
254 254  
255 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
256 256  
257 -(% style="width:1066px" %)
258 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
259 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
260 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
261 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
262 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
263 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
264 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
265 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
266 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
267 267  
268 268  xx
269 269  
270 270  
189 +== E-Mail Modus Outlook ==
271 271  
191 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
272 272  
193 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
273 273  
195 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
196 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
197 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
198 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
199 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
200 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
274 274  
275 275  
276 276  
... ... @@ -282,27 +282,30 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -== E-Mail Modus MS Graph ==
286 286  
287 -{{info}}
288 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
289 -{{/info}}
290 290  
291 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
292 292  
293 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
294 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
295 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
296 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
297 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
298 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
215 +xx
299 299  
300 300  
218 +== E-Mail Modus EWS ==
301 301  
220 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
302 302  
222 +(% style="width:1066px" %)
223 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
225 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
226 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
227 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
228 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
229 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
230 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
231 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
303 303  
304 304  
305 305  
235 +xx
306 306  
307 307  
308 308  
... ... @@ -319,7 +319,9 @@
319 319  
320 320  
321 321  
252 +== E-Mail Modus MS Graph ==
322 322  
254 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
323 323  
324 324  
325 325  
... ... @@ -329,4 +329,5 @@
329 329  
330 330  
331 331  
264 +
332 332  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20240529133841-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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image-20240529133932-2.png
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1 -XWiki.kprummer
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image-20240529135522-4.png
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1 -XWiki.kprummer
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