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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 12:24
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Auf Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,34 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 -
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 -1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 -)))
92 -
93 -
94 94  == Neuanlage Kategorie ==
95 95  
96 96  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -100,52 +100,21 @@
100 100  (% style="width:860px" %)
101 101  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
102 102  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
103 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 105  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
106 106  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
107 107  
108 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
114 114  
115 -eine neue Zeile.
116 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" %)
119 -xx
120 120  
121 121  
122 -
123 -
124 -(% class="wikigeneratedid" %)
125 -xx
126 -
127 -=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
128 -
129 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
130 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
131 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
132 -
133 -* alles untereinander
134 -* alles in einer Zeile
135 -
136 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
137 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
138 -
139 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 149  == Neuanlage Zusatzfeld ==
150 150  
151 151  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
208 208  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
209 209  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
210 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu MS Graph.
211 211  
212 212  
213 213  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -227,6 +227,17 @@
227 227  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
228 228  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
229 229  
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
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179 +
180 +
181 +
230 230  xx
231 231  
232 232  
... ... @@ -243,6 +243,15 @@
243 243  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
244 244  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
245 245  
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
246 246  xx
247 247  
248 248  
... ... @@ -329,4 +329,23 @@
329 329  
330 330  
331 331  
293 +
294 +
295 +
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297 +
298 +
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302 +
303 +
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306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
332 332  
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -231.3 KB
Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -134.2 KB
Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -232.2 KB
Inhalt
image-20240529133841-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -13.5 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -10.8 KB
Inhalt