Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png
  • Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -14,10 +14,9 @@
14	14	== Zusatzfeldtypen ==
15	15
16	16	|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	17	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	18	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
21	21	|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22	22	|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23	23	|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
...	...	@@ -24,7 +24,7 @@
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
...	...	@@ -47,25 +47,28 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	49	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	51	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	53	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	54	+|#|ohne Nachkoma|15000
	55	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	56	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	58	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	60	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	61	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	62	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	63	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
65	65
66	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67	67
68		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	67	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	68	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	69	+
	70	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
69	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -115,17 +115,9 @@
115	115	eine neue Zeile.
116	116	)))
117	117
118		-(% class="wikigeneratedid" %)
119		-xx
	120	+(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
	121	+**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
120	120
121		-
122		-
123		-
124		-(% class="wikigeneratedid" %)
125		-xx
126		-
127		-=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
128		-
129	129	Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
130	130	Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
131	131	Die Möglichkeiten sind hierbei:
...	...	@@ -139,31 +139,44 @@
139	139	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
140	140
141	141
	136	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
142	142
	138	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	139	+1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	140	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	141	+1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	142	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	143	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	144	+1. Button **Fortsetzen **klicken
143	143
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
144	144
	149	+(% start="8" %)
	150	+1. Weitere Eingaben machen
	151	+1. **OK**-Button klicken
145	145
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
146	146
	156	+== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
147	147
148		-
149		-== Neuanlage Zusatzfeld ==
150		-
151		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
152		-
153		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
154		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
155		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
156		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
157		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
158		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
159		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
160		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	158	+(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
	159	+|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
	160	+|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	161	+|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	162	+|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	163	+|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	164	+|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	165	+|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	166	+|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
	167	+|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
161	161	* **Gültig**:
162	162	* **Abgelaufen**:
	170	+
	171	+Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
163	163	)))
164		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
165	165
166		-xx
167	167
168	168
169	169
...	...	@@ -183,6 +183,9 @@
183	183
184	184
185	185
	193	+
	194	+
	195	+
186	186	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
187	187
188	188	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
...	...	@@ -312,21 +312,4 @@
312	312
313	313
314	314
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332	332

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Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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