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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:49
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -63,18 +63,19 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 67  
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
67 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
70 70  
69 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 +
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 75  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 76  1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
78 78  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 79  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 80  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -84,6 +84,7 @@
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 85  * Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 86  
88 +
87 87  (% class="box infomessage" %)
88 88  (((
89 89  Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
... ... @@ -109,37 +109,41 @@
109 109  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 111  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
114 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
114 114  
115 -eine neue Zeile.
116 -)))
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
120 120  
121 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
122 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
124 124  
125 -* alles untereinander
126 -* alles in einer Zeile
122 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
127 127  
128 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
129 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
130 130  
131 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
132 132  
133 133  
134 134  
135 135  
129 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
136 136  
137 137  
138 138  
139 139  
140 140  
141 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 142  
136 +xx
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
144 +
145 +
146 +
147 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
148 +
143 143  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
144 144  
145 145  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
... ... @@ -163,24 +163,9 @@
163 163  
164 164  
165 165  
166 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
167 167  
168 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
169 169  
170 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
171 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
172 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
173 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
174 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
175 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
176 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
177 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
178 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
179 -* **Gültig**:
180 -* **Abgelaufen**:
181 181  
182 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
183 -)))
184 184  
185 185  
186 186  
... ... @@ -190,34 +190,6 @@
190 190  
191 191  
192 192  
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -xx
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 221  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
222 222  
223 223  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -262,6 +262,10 @@
262 262  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
263 263  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
264 264  
228 +
229 +
230 +
231 +
265 265  xx
266 266  
267 267  
... ... @@ -278,6 +278,8 @@
278 278  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
279 279  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
280 280  
248 +
249 +
281 281  xx
282 282  
283 283  
... ... @@ -362,4 +362,17 @@
362 362  
363 363  
364 364  
334 +
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346 +
365 365  
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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