Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59

Von Version 53.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 58.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:55
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -140,8 +140,15 @@
140 140  
141 141  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 142  
143 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
144 144  
144 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
145 +
146 +* Kontakte
147 +* Dokumente
148 +* Zuwendungen
149 +
150 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
151 +
145 145  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
146 146  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
147 147  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -163,10 +163,42 @@
163 163  
164 164  
165 165  
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +xx
193 +
166 166  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
167 167  
168 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
196 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
169 169  
198 +* Person
199 +* Organisationen
200 +* Haushalte
201 +* Ausschüttungen
202 +* Förderungen
203 +* Mietobjekte
204 +* Mietverträge
205 +* Stiftung
206 +
207 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
208 +
170 170  (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
171 171  |=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
172 172  |(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -174,7 +174,7 @@
174 174  |(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
175 175  |(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
176 176  |(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
177 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
216 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
178 178  |(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
179 179  * **Gültig**:
180 180  * **Abgelaufen**:
... ... @@ -199,11 +199,6 @@
199 199  
200 200  
201 201  
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 207  xx
208 208  
209 209  
... ... @@ -356,10 +356,4 @@
356 356  
357 357  
358 358  
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 365