Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -63,9 +63,31 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65	65
	66	+(% class="wikigeneratedid" %)
	67	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
	68	+
	69	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
	70	+
	71	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	72	+|#|ohne Nachkoma|15000
	73	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	74	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
	75	+
	76	+
	77	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
	78	+
	79	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	80	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	81	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	82	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
	83	+
	84	+
66	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67	67
68		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	87	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	88	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	89	+
	90	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
69	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -140,8 +140,15 @@
140	140
141	141	== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142	142
143		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
144	144
	166	+Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
	167	+
	168	+* Kontakte
	169	+* Dokumente
	170	+* Zuwendungen
	171	+
	172	+[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
	173	+
145	145	(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
146	146	|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
147	147	|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
...	...	@@ -163,10 +163,42 @@
163	163
164	164
165	165
	195	+
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+
	203	+
	204	+
	205	+
	206	+
	207	+
	208	+
	209	+
	210	+
	211	+
	212	+
	213	+
	214	+xx
	215	+
166	166	== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
167	167
168		-== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
	218	+Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
169	169
	220	+* Person
	221	+* Organisationen
	222	+* Haushalte
	223	+* Ausschüttungen
	224	+* Förderungen
	225	+* Mietobjekte
	226	+* Mietverträge
	227	+* Stiftung
	228	+
	229	+== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
	230	+
170	170	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
171	171	|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
172	172	|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
...	...	@@ -174,7 +174,7 @@
174	174	|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
175	175	|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
176	176	|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
177		-|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
	238	+|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
178	178	|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
179	179	* **Gültig**:
180	180	* **Abgelaufen**:
...	...	@@ -195,15 +195,6 @@
195	195
196	196
197	197
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207	207	xx
208	208
209	209
...	...	@@ -351,15 +351,4 @@
351	351
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353	353
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364		-
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Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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