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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:50
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 4  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
... ... @@ -8,22 +8,22 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
10 +Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
12 12  
12 +[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 -== Zusatzfeldtypen ==
14 +|=Nummer|=Beschreibung
15 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
16 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
17 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
18 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
19 +**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
15 15  
16 -|=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24 += Zu den Zusatzfeldern gelangen =
24 24  
25 -== Übersicht Zusatzfelder ==
26 -
27 27  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -35,22 +35,10 @@
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 36  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37 37  
38 -[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39 -
40 -|=Nummer|=Beschreibung
41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45 -**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 -
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
40 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,85 +63,43 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
53 +== Feldtypen ==
67 67  
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
55 +|=Feldtyp|=Beschreibung
56 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
57 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
58 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
59 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
60 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
61 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
62 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 -1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 -)))
92 -
93 -
94 94  == Neuanlage Kategorie ==
95 95  
96 -Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
97 -
98 98  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
99 99  
100 100  (% style="width:860px" %)
101 101  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
102 102  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
103 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
71 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
72 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 105  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
106 106  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
107 107  
108 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
76 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
77 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
79 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
80 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
114 114  
115 -eine neue Zeile.
116 -)))
82 +xx
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
120 120  
121 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
122 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
124 124  
125 -* alles untereinander
126 -* alles in einer Zeile
86 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
127 127  
128 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
129 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
88 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
130 130  
131 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 -
143 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
144 -
145 145  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
146 146  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
147 147  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -155,7 +155,6 @@
155 155  )))
156 156  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
157 157  
158 -xx
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -169,6 +169,7 @@
169 169  
170 170  
171 171  
116 +xx
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -177,34 +177,43 @@
177 177  
178 178  
179 179  
125 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
180 180  
181 181  
128 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
182 182  
130 += =
183 183  
184 184  
185 -xx
133 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
186 186  
187 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
135 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
188 188  
189 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="557" style="float:left" width="489"]] ==
137 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
138 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
139 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
190 190  
191 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
192 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
194 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
195 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
196 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
197 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
198 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
199 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
200 -* **Gültig**:
201 -* **Abgelaufen**:
141 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
142 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
143 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
202 202  
203 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
204 -)))
205 205  
146 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
206 206  
148 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
207 207  
150 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
151 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
153 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
154 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
155 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
156 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
157 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
158 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
159 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
160 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
161 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
208 208  
209 209  
210 210  
... ... @@ -224,7 +224,6 @@
224 224  
225 225  
226 226  
227 -xx
228 228  
229 229  
230 230  
... ... @@ -232,79 +232,48 @@
232 232  
233 233  
234 234  
188 +xx
235 235  
236 236  
191 +== E-Mail Modus Outlook ==
237 237  
193 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
238 238  
195 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
239 239  
197 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
198 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
200 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
201 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
202 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
240 240  
241 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
242 242  
243 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
244 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
245 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
246 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
247 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
248 248  
249 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
250 250  
251 251  
252 252  
253 253  
254 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
255 255  
256 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
257 257  
258 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
259 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
260 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
261 261  
262 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
263 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
264 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
265 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
266 266  
267 267  
268 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
269 269  
270 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
271 271  
272 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
273 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
274 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
275 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
276 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
277 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
278 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
279 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
280 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
281 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
282 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
283 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
284 284  
285 -xx
286 286  
287 287  
288 -== E-Mail Modus Outlook ==
289 289  
290 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
291 291  
292 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
293 293  
294 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
295 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
296 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
297 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
298 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
299 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
300 300  
301 -xx
302 302  
303 303  
304 304  
227 +xx
305 305  
306 306  
307 -
308 308  == E-Mail Modus EWS ==
309 309  
310 310  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -320,7 +320,6 @@
320 320  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
321 321  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
322 322  
323 -xx
324 324  
325 325  
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... ... @@ -333,24 +333,14 @@
333 333  
334 334  
335 335  
257 +xx
336 336  
337 337  
338 338  
339 339  
340 -== E-Mail Modus MS Graph ==
341 341  
342 -{{info}}
343 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
344 -{{/info}}
345 345  
346 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
347 347  
348 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
349 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
350 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
351 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
352 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
353 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
354 354  
355 355  
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... ... @@ -360,7 +360,9 @@
360 360  
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274 += E-Mail Modus MS Graph =
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276 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
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... ... @@ -371,14 +371,7 @@
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287 += =
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