Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -24,7 +24,7 @@
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
...	...	@@ -47,25 +47,30 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	50	+
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	52	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	54	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	56	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	57	+|#|ohne Nachkoma|15000
	58	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	59	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	61	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
65	65
	63	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	64	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	65	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	66	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
	67	+
66	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67	67
68		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	70	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	71	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	72	+
	73	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
69	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -131,61 +131,26 @@
131	131	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
132	132
133	133
	139	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
134	134
	141	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	142	+1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	143	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	144	+1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	145	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	146	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	147	+1. Button **Fortsetzen **klicken
135	135
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
136	136
	152	+(% start="8" %)
	153	+1. Weitere Eingaben machen
	154	+1. **OK**-Button klicken
137	137
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
138	138
139		-
140		-
141		-== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142		-
143		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
144		-
145		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
146		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
147		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
148		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
149		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
150		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
151		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
152		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
153		-* **Gültig**:
154		-* **Abgelaufen**:
155		-)))
156		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
157		-
158		-xx
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-xx
186		-
187		-== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
188		-
189	189	== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
190	190
191	191	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
...	...	@@ -192,7 +192,7 @@
192	192	|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
193	193	|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
194	194	|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
195		-|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	165	+|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
196	196	|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
197	197	|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
198	198	|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
...	...	@@ -221,7 +221,6 @@
221	221
222	222
223	223
224		-xx
225	225
226	226
227	227
...	...	@@ -229,12 +229,6 @@
229	229
230	230
231	231
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238	238	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
239	239
240	240	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
...	...	@@ -367,11 +367,4 @@
367	367
368	368
369	369
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377	377

Felder_einblenden_ausblenden.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+186.1 KB

Inhalt