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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:55
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 16:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -63,34 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 -
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 -1. Auf **Ansicht **gehen
77 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 -)))
92 -
93 -
94 94  == Neuanlage Kategorie ==
95 95  
96 96  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -109,46 +109,44 @@
109 109  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 110  )))
111 111  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
114 114  
115 -eine neue Zeile.
116 -)))
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
87 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
120 120  
121 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
122 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
89 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
90 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
124 124  
125 -* alles untereinander
126 -* alles in einer Zeile
127 127  
128 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
129 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
93 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
130 130  
131 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
132 132  
133 133  
134 134  
135 135  
136 136  
100 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
137 137  
138 138  
139 139  
140 140  
141 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 142  
143 143  
144 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
107 +xx
145 145  
146 -* Kontakte
147 -* Dokumente
148 -* Zuwendungen
149 149  
150 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
151 151  
111 +
112 +
113 +
114 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115 +
116 +
117 +
118 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
119 +
120 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
121 +
152 152  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
153 153  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
154 154  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -182,75 +182,6 @@
182 182  
183 183  
184 184  
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
195 -
196 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
197 -
198 -* Person
199 -* Organisationen
200 -* Haushalte
201 -* Ausschüttungen
202 -* Förderungen
203 -* Mietobjekte
204 -* Mietverträge
205 -* Stiftung
206 -
207 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
208 -
209 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
210 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
212 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
213 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
214 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
215 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
216 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
217 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
218 -* **Gültig**:
219 -* **Abgelaufen**:
220 -
221 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
222 -)))
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
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235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -xx
241 -
242 -
243 -
244 -
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248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 254  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
255 255  
256 256  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -295,6 +295,11 @@
295 295  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
296 296  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
297 297  
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
298 298  xx
299 299  
300 300  
... ... @@ -311,6 +311,9 @@
311 311  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
312 312  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
313 313  
220 +
221 +
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314 314  xx
315 315  
316 316  
... ... @@ -388,4 +388,25 @@
388 388  
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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