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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 59.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:55
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Auf Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 12:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -115,9 +115,17 @@
115 115  eine neue Zeile.
116 116  )))
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
118 +(% class="wikigeneratedid" %)
119 +xx
120 120  
121 +
122 +
123 +
124 +(% class="wikigeneratedid" %)
125 +xx
126 +
127 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
128 +
121 121  Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
122 122  Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 123  Die Möglichkeiten sind hierbei:
... ... @@ -138,17 +138,10 @@
138 138  
139 139  
140 140  
141 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
149 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
142 142  
151 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
143 143  
144 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
145 -
146 -* Kontakte
147 -* Dokumente
148 -* Zuwendungen
149 -
150 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
151 -
152 152  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
153 153  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
154 154  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -182,75 +182,6 @@
182 182  
183 183  
184 184  
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
195 -
196 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
197 -
198 -* Person
199 -* Organisationen
200 -* Haushalte
201 -* Ausschüttungen
202 -* Förderungen
203 -* Mietobjekte
204 -* Mietverträge
205 -* Stiftung
206 -
207 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
208 -
209 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
210 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
212 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
213 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
214 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
215 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
216 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
217 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
218 -* **Gültig**:
219 -* **Abgelaufen**:
220 -
221 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
222 -)))
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -xx
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
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247 -
248 -
249 -
250 -
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252 -
253 -
254 254  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
255 255  
256 256  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -388,4 +388,13 @@
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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