Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -14,10 +14,9 @@
14	14	== Zusatzfeldtypen ==
15	15
16	16	|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	17	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	18	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
21	21	|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22	22	|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23	23	|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
...	...	@@ -24,7 +24,7 @@
24	24
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
...	...	@@ -47,25 +47,28 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	49	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	51	+Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	53	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	54	+|#|ohne Nachkoma|15000
	55	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	56	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	58	+Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	60	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	61	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	62	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	63	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
65	65
66	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67	67
68		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	67	+Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	68	+Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	69	+
	70	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
69	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -131,79 +131,26 @@
131	131	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
132	132
133	133
	136	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
134	134
	138	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	139	+1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	140	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	141	+1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	142	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	143	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	144	+1. Button **Fortsetzen **klicken
135	135
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
136	136
	149	+(% start="8" %)
	150	+1. Weitere Eingaben machen
	151	+1. **OK**-Button klicken
137	137
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
138	138
139		-
140		-
141		-== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142		-
143		-
144		-Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
145		-
146		-* Kontakte
147		-* Dokumente
148		-* Zuwendungen
149		-
150		-[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
151		-
152		-(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
153		-|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
154		-|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
155		-|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
156		-|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
157		-|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
158		-|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
159		-|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
160		-* **Gültig**:
161		-* **Abgelaufen**:
162		-)))
163		-|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
164		-
165		-xx
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-xx
193		-
194		-== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
195		-
196		-Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
197		-
198		-* Person
199		-* Organisationen
200		-* Haushalte
201		-* Ausschüttungen
202		-* Förderungen
203		-* Mietobjekte
204		-* Mietverträge
205		-* Stiftung
206		-
207	207	== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
208	208
209	209	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
...	...	@@ -210,7 +210,8 @@
210	210	|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
211	211	|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
212	212	|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
213		-|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	162	+|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	163	+|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
214	214	|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
215	215	|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
216	216	|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
...	...	@@ -237,7 +237,6 @@
237	237
238	238
239	239
240		-xx
241	241
242	242
243	243
...	...	@@ -244,13 +244,6 @@
244	244
245	245
246	246
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254	254	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
255	255
256	256	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
...	...	@@ -380,12 +380,4 @@
380	380
381	381
382	382
383		-
384		-
385		-
386		-
387		-
388		-
389		-
390		-
391	391

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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