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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 60.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/24 10:43
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Auf Version 53.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -65,7 +65,7 @@
65 65  
66 66  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 67  
68 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 69  1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -140,15 +140,8 @@
140 140  
141 141  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
142 142  
143 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
143 143  
144 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
145 -
146 -* Kontakte
147 -* Dokumente
148 -* Zuwendungen
149 -
150 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
151 -
152 152  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
153 153  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
154 154  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -170,42 +170,10 @@
170 170  
171 171  
172 172  
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 194  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
195 195  
196 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
168 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
197 197  
198 -* Person
199 -* Organisationen
200 -* Haushalte
201 -* Ausschüttungen
202 -* Förderungen
203 -* Mietobjekte
204 -* Mietverträge
205 -* Stiftung
206 -
207 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
208 -
209 209  (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
210 210  |=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
211 211  |(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  |(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
214 214  |(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
215 215  |(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
216 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
177 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
217 217  |(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
218 218  * **Gültig**:
219 219  * **Abgelaufen**:
... ... @@ -236,6 +236,13 @@
236 236  
237 237  
238 238  
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
239 239  xx
240 240  
241 241  
... ... @@ -386,3 +386,12 @@
386 386  
387 387  
388 388  
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -186.1 KB
Inhalt