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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 61.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/24 11:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 10:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -63,37 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 -
68 -Mit einer Übersichtsliste wird die Auflistung z.B. aller Kontakte gemeint. Also wenn man z.B. auf Kontakte bei Kontaktmanagement klickt,
69 -dann werden alle erstellten Kontakte aufgelistet. Und eben diese Ansicht ist dann die Übersichtsliste.
70 -
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
72 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
76 -
77 -(% start="3" %)
78 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
79 -1. Auf **Ansicht **gehen
80 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
81 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
82 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
83 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
84 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
85 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
89 -
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
93 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
94 -)))
95 -
96 -
97 97  == Neuanlage Kategorie ==
98 98  
99 99  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -103,36 +103,33 @@
103 103  (% style="width:860px" %)
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
105 105  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
106 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
107 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
108 108  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
109 109  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
110 110  
111 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
112 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
113 113  )))
114 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
116 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
117 117  
118 -eine neue Zeile.
119 -)))
120 120  
121 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
122 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
123 123  
124 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
125 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
88 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
127 127  
128 -* alles untereinander
129 -* alles in einer Zeile
90 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
130 130  
131 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
93 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
133 133  
134 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
96 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
135 135  
101 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
136 136  
137 137  
138 138  
... ... @@ -139,19 +139,21 @@
139 139  
140 140  
141 141  
108 +xx
142 142  
143 143  
144 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
145 145  
146 146  
147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
148 148  
149 -* Kontakte
150 -* Dokumente
151 -* Zuwendungen
152 152  
153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
115 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
154 154  
117 +
118 +
119 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
120 +
121 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
122 +
155 155  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
156 156  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
157 157  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -185,73 +185,6 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
198 -
199 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
200 -
201 -* Person
202 -* Organisationen
203 -* Haushalte
204 -* Ausschüttungen
205 -* Förderungen
206 -* Mietobjekte
207 -* Mietverträge
208 -* Stiftung
209 -
210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
211 -
212 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
213 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
215 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
216 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
217 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
218 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
220 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
221 -* **Gültig**:
222 -* **Abgelaufen**:
223 -
224 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
225 -)))
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
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240 -
241 -xx
242 -
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250 -
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253 -
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255 255  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
256 256  
257 257  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -296,6 +296,13 @@
296 296  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
297 297  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
298 298  
200 +
201 +
202 +
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205 +
206 +
299 299  xx
300 300  
301 301  
... ... @@ -312,6 +312,11 @@
312 312  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
313 313  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
314 314  
223 +
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225 +
226 +
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315 315  xx
316 316  
317 317  
... ... @@ -386,4 +386,30 @@
386 386  
387 387  
388 388  
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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