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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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am 2024/10/24 11:27
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am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -63,21 +63,18 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
67 67  
68 -Mit einer Übersichtsliste wird die Auflistung z.B. aller Kontakte gemeint. Also wenn man z.B. auf Kontakte bei Kontaktmanagement klickt,
69 -dann werden alle erstellten Kontakte aufgelistet. Und eben diese Ansicht ist dann die Übersichtsliste.
68 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
70 70  
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
72 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
73 -
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
72 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
79 79  1. Auf **Ansicht **gehen
80 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
81 81  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
82 82  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
83 83  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -112,46 +112,43 @@
112 112  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
113 113  )))
114 114  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
116 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
117 117  
118 -eine neue Zeile.
119 -)))
114 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
120 120  
121 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
122 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
116 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
123 123  
124 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
125 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
127 127  
128 -* alles untereinander
129 -* alles in einer Zeile
120 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
130 130  
131 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
133 133  
134 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
135 135  
136 136  
137 137  
138 138  
127 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
139 139  
140 140  
141 141  
142 142  
143 143  
144 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
145 145  
134 +xx
146 146  
147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
148 148  
149 -* Kontakte
150 -* Dokumente
151 -* Zuwendungen
152 152  
153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
154 154  
139 +
140 +
141 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
142 +
143 +
144 +
145 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
146 +
147 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
148 +
155 155  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
156 156  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
157 157  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -185,73 +185,6 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
198 -
199 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
200 -
201 -* Person
202 -* Organisationen
203 -* Haushalte
204 -* Ausschüttungen
205 -* Förderungen
206 -* Mietobjekte
207 -* Mietverträge
208 -* Stiftung
209 -
210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
211 -
212 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
213 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
215 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
216 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
217 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
218 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
220 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
221 -* **Gültig**:
222 -* **Abgelaufen**:
223 -
224 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
225 -)))
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -xx
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 255  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
256 256  
257 257  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -296,6 +296,9 @@
296 296  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
297 297  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
298 298  
226 +
227 +
228 +
299 299  xx
300 300  
301 301  
... ... @@ -312,6 +312,7 @@
312 312  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
313 313  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
314 314  
245 +
315 315  xx
316 316  
317 317  
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