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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 61.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/24 11:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -65,10 +65,7 @@
65 65  
66 66  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 67  
68 -Mit einer Übersichtsliste wird die Auflistung z.B. aller Kontakte gemeint. Also wenn man z.B. auf Kontakte bei Kontaktmanagement klickt,
69 -dann werden alle erstellten Kontakte aufgelistet. Und eben diese Ansicht ist dann die Übersichtsliste.
70 -
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
72 72  1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -112,26 +112,19 @@
112 112  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
113 113  )))
114 114  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
116 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
117 117  
118 -eine neue Zeile.
119 -)))
120 120  
121 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
122 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
115 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
123 123  
124 124  Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
125 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
118 +Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
119 +Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
120 +Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
127 127  
128 -* alles untereinander
129 -* alles in einer Zeile
130 130  
131 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
123 +[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]][[image:image-20240529135522-4.png]]
133 133  
134 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
135 135  
136 136  
137 137  
... ... @@ -139,19 +139,10 @@
139 139  
140 140  
141 141  
132 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
142 142  
134 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
143 143  
144 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
145 -
146 -
147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
148 -
149 -* Kontakte
150 -* Dokumente
151 -* Zuwendungen
152 -
153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
154 -
155 155  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
156 156  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
157 157  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -185,73 +185,6 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
198 -
199 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
200 -
201 -* Person
202 -* Organisationen
203 -* Haushalte
204 -* Ausschüttungen
205 -* Förderungen
206 -* Mietobjekte
207 -* Mietverträge
208 -* Stiftung
209 -
210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
211 -
212 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
213 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
215 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
216 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
217 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
218 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
220 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
221 -* **Gültig**:
222 -* **Abgelaufen**:
223 -
224 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
225 -)))
226 -
227 -
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229 -
230 -
231 -
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255 255  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
256 256  
257 257  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
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Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
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