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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 61.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/24 11:27
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Auf Version 53.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -65,10 +65,7 @@
65 65  
66 66  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 67  
68 -Mit einer Übersichtsliste wird die Auflistung z.B. aller Kontakte gemeint. Also wenn man z.B. auf Kontakte bei Kontaktmanagement klickt,
69 -dann werden alle erstellten Kontakte aufgelistet. Und eben diese Ansicht ist dann die Übersichtsliste.
70 -
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
72 72  1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -143,15 +143,8 @@
143 143  
144 144  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
145 145  
143 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
146 146  
147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
148 -
149 -* Kontakte
150 -* Dokumente
151 -* Zuwendungen
152 -
153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
154 -
155 155  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
156 156  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
157 157  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -173,42 +173,10 @@
173 173  
174 174  
175 175  
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 197  == Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
198 198  
199 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
168 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
200 200  
201 -* Person
202 -* Organisationen
203 -* Haushalte
204 -* Ausschüttungen
205 -* Förderungen
206 -* Mietobjekte
207 -* Mietverträge
208 -* Stiftung
209 -
210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
211 -
212 212  (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
213 213  |=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
214 214  |(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -216,7 +216,7 @@
216 216  |(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
217 217  |(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
218 218  |(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
177 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
220 220  |(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
221 221  * **Gültig**:
222 222  * **Abgelaufen**:
... ... @@ -238,6 +238,14 @@
238 238  
239 239  
240 240  
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
241 241  xx
242 242  
243 243  
... ... @@ -386,4 +386,14 @@
386 386  
387 387  
388 388  
355 +
356 +
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358 +
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362 +
363 +
364 +
389 389  
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Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt