Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59

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am 2024/10/24 11:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,86 +6,230 @@
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
10 10  
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 -== Zusatzfeldtypen ==
15 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 +Zusatzfeldtypen
15 15  
16 -|=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
18 +|=(((
19 +Feldtyp
20 +)))|=(((
21 +Beschreibung
22 +)))
23 +|(((
24 +**Text**
25 +)))|(((
26 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 +)))
28 +|(((
29 +**Zahl**
30 +)))|(((
31 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 +)))
33 +|(((
34 +**Datum**
35 +)))|(((
36 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 +)))
38 +|(((
39 +**Ja/Nein**
40 +)))|(((
41 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 +)))
43 +|(((
44 +**Werteliste**
45 +)))|(((
46 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 +)))
48 +|(((
49 +**Memo**
50 +)))|(((
51 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 +)))
24 24  
25 -== Übersicht Zusatzfelder ==
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
57 +1. (((
58 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 +)))
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +* (((
63 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 +)))
31 31  
32 32  (% start="2" %)
33 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +1. (((
68 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 +)))
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +* (((
73 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 +)))
37 37  
38 38  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39 39  
40 -|=Nummer|=Beschreibung
41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
78 +|=(((
79 +Nummer
80 +)))|=(((
81 +Beschreibung
82 +)))
83 +|(((
84 +**1**
85 +)))|(((
86 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 +)))
88 +|(((
89 +**2**
90 +)))|(((
91 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 +)))
93 +|(((
94 +**3**
95 +)))|(((
96 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 +)))
98 +|(((
99 +**4**
100 +)))|(((
101 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45 45  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
103 +)))
104 +|(((
105 +**5**
106 +)))|(((
107 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 +)))
109 +|(((
110 +**6**
111 +)))|(((
112 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 +)))
114 +|(((
115 +**7**
116 +)))|(((
117 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 +)))
49 49  
50 -== Zusatzfeld erstellen ==
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
51 51  
52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 -1. Button **Fortsetzen **klicken
123 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
125 +|(((
126 +**Zahlenformat**
127 +)))|(((
128 +**Beschreibung**
129 +)))|(((
130 +**Beispiel mit Zahl 15000**
131 +)))
132 +|(((
133 +#
134 +)))|(((
135 +ohne Nachkoma
136 +)))|(((
137 +15000
138 +)))
139 +|(((
140 +#,#
141 +)))|(((
142 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 +)))|(((
144 +15.000
145 +)))
146 +|(((
147 +#,#0.00
148 +)))|(((
149 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 +)))|(((
151 +15.000,00
152 +)))
58 58  
59 -(% start="4" %)
60 -1. Weitere Eingaben machen
61 -1. **OK**-Button klicken
154 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
156 +|(((
157 +**Zahlenformat**
158 +)))|(((
159 +**Beschreibung**
160 +)))|(((
161 +**Beispiel**
162 +)))
163 +|(((
164 +dd.MM.yyyy
165 +)))|(((
166 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 +)))|(((
168 +13.01.2020
169 +)))
170 +|(((
171 +dd.MMM.yyyy
172 +)))|(((
173 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 +)))|(((
175 +13.Jan.2020
176 +)))
177 +|(((
178 +dd.MMMM.yyyy
179 +)))|(((
180 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 +)))|(((
182 +13.Januar.2020
183 +)))
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
67 67  
68 -Mit einer Übersichtsliste wird die Auflistung z.B. aller Kontakte gemeint. Also wenn man z.B. auf Kontakte bei Kontaktmanagement klickt,
69 -dann werden alle erstellten Kontakte aufgelistet. Und eben diese Ansicht ist dann die Übersichtsliste.
188 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
70 70  
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
72 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
191 +1. (((
192 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 +)))
194 +1. (((
195 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 +)))
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
199 +* (((
200 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201 +)))
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
79 -1. Auf **Ansicht **gehen
80 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
81 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
82 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
83 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
84 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
85 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
204 +1. (((
205 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 +)))
207 +1. (((
208 +Auf **Ansicht **gehen
209 +)))
210 +1. (((
211 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 +)))
213 +1. (((
214 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 +)))
216 +1. (((
217 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 +)))
219 +1. (((
220 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 +)))
222 +1. (((
223 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 +)))
225 +1. (((
226 +Mit **OK**-Button bestätigen
227 +)))
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
230 +* (((
231 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 +)))
89 89  
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
... ... @@ -94,7 +94,8 @@
94 94  )))
95 95  
96 96  
97 -== Neuanlage Kategorie ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
98 98  
99 99  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
100 100  
... ... @@ -101,18 +101,46 @@
101 101  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
102 102  
103 103  (% style="width:860px" %)
104 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
105 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
106 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
107 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
108 -|**4**|(% style="width:779px" %)(((
249 +|=(((
250 +Nummer
251 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 +Beschreibung
253 +)))
254 +|(((
255 +**1**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 +)))
259 +|(((
260 +**2**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 +)))
264 +|(((
265 +**3**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
267 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 +)))
269 +|(((
270 +**4**
271 +)))|(% style="width:779px" %)(((
109 109  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
110 110  
111 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
112 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 +* (((
275 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
113 113  )))
114 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
277 +* (((
278 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 +)))
280 +)))
281 +|(((
282 +**5**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**6**
288 +)))|(% style="width:779px" %)(((
116 116  Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
117 117  
118 118  eine neue Zeile.
... ... @@ -125,8 +125,12 @@
125 125  Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126 126  Die Möglichkeiten sind hierbei:
127 127  
128 -* alles untereinander
129 -* alles in einer Zeile
301 +* (((
302 +alles untereinander
303 +)))
304 +* (((
305 +alles in einer Zeile
306 +)))
130 130  
131 131  Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132 132  Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
... ... @@ -134,38 +134,104 @@
134 134  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
135 135  
136 136  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
137 137  
317 +1. (((
318 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
319 +)))
320 +1. (((
321 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 +)))
335 +1. (((
336 +Button **Fortsetzen **klicken
337 +)))
138 138  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 +)))
139 139  
344 +(% start="8" %)
345 +1. (((
346 +Weitere Eingaben machen
347 +)))
348 +1. (((
349 +**OK**-Button klicken
350 +)))
140 140  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 +)))
141 141  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
142 142  
360 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
362 +Nummer
363 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 +Beschreibung
365 +)))
366 +|(% style="width:97px" %)(((
367 +**1**
368 +)))|(% style="width:885px" %)(((
369 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 +)))
371 +|(% style="width:97px" %)(((
372 +**2**
373 +)))|(% style="width:885px" %)(((
374 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 +)))
376 +|(% style="width:97px" %)(((
377 +**3**
378 +)))|(% style="width:885px" %)(((
379 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 +)))
381 +|(% style="width:97px" %)(((
382 +4
383 +)))|(% style="width:885px" %)(((
384 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 +)))
386 +|(% style="width:97px" %)(((
387 +**5**
388 +)))|(% style="width:885px" %)(((
389 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 +)))
391 +|(% style="width:97px" %)(((
392 +**6**
393 +)))|(% style="width:885px" %)(((
394 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 +)))
396 +|(% style="width:97px" %)(((
397 +**7**
398 +)))|(% style="width:885px" %)(((
399 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 +)))
401 +|(% style="width:97px" %)(((
402 +**8**
403 +)))|(% style="width:885px" %)(((
404 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
143 143  
144 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
406 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
145 145  
146 -
147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
148 -
149 -* Kontakte
150 -* Dokumente
151 -* Zuwendungen
152 -
153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
154 -
155 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
156 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
157 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
158 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
159 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
160 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
161 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
162 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
163 -* **Gültig**:
164 -* **Abgelaufen**:
408 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
165 165  )))
166 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
410 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
167 167  
168 -xx
169 169  
170 170  
171 171  
... ... @@ -192,81 +192,30 @@
192 192  
193 193  
194 194  
195 -xx
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
196 196  
197 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant vergbar) ==
440 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
198 198  
199 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen glich:
442 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
200 200  
201 -* Person
202 -* Organisationen
203 -* Haushalte
204 -* Ausschüttungen
205 -* Förderungen
206 -* Mietobjekte
207 -* Mietverträge
208 -* Stiftung
444 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
209 209  
210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
447 +**Temporarer Ablagepfad:**
448 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
211 211  
212 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
213 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
215 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
216 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
217 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
218 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
220 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
221 -* **Gültig**:
222 -* **Abgelaufen**:
451 +**Auscheckpfad:**
452 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
223 223  
224 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
225 -)))
454 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
226 226  
227 227  
228 228  
229 229  
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
230 230  
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -xx
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
256 -
257 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
258 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
259 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
260 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
261 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
262 -
263 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
269 -
270 270  [[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
271 271  
272 272  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
... ... @@ -279,27 +279,69 @@
279 279  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
280 280  
281 281  
282 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
283 283  
284 284  [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
285 285  
286 286  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
287 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
288 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
289 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
480 +|=(% style="width: 74px;" %)(((
481 +Nummer
482 +)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
483 +Beschreibung
484 +)))
485 +|(% style="width:74px" %)(((
486 +**1**
487 +)))|(% style="width:636px" %)(((
488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
489 +)))
490 +|(% style="width:74px" %)(((
491 +**2**
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
290 290  **Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
291 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
292 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
293 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
294 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
295 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
296 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
297 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
495 +)))
496 +|(% style="width:74px" %)(((
497 +**3**
498 +)))|(% style="width:636px" %)(((
499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 +)))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**4**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**5**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 +)))
511 +|(% style="width:74px" %)(((
512 +**6**
513 +)))|(% style="width:636px" %)(((
514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
515 +)))
516 +|(% style="width:74px" %)(((
517 +**7**
518 +)))|(% style="width:636px" %)(((
519 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520 +)))
521 +|(% style="width:74px" %)(((
522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523 +)))|(% style="width:636px" %)(((
524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525 +)))
526 +|(% style="width:74px" %)(((
527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528 +)))|(% style="width:636px" %)(((
529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
298 298  
299 299  xx
300 300  
301 301  
302 -== E-Mail Modus Outlook ==
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
303 303  
304 304  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
305 305  
... ... @@ -306,11 +306,31 @@
306 306  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
307 307  
308 308  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
309 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
310 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
311 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
312 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
313 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
543 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
544 +Nummer
545 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
546 +Beschreibung
547 +)))
548 +|(% style="width:71px" %)(((
549 +**1**
550 +)))|(% style="width:564px" %)(((
551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 +)))
553 +|(% style="width:71px" %)(((
554 +**2**
555 +)))|(% style="width:564px" %)(((
556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 +)))
558 +|(% style="width:71px" %)(((
559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 +)))|(% style="width:564px" %)(((
561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 +)))
563 +|(% style="width:71px" %)(((
564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565 +)))|(% style="width:564px" %)(((
566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
314 314  
315 315  xx
316 316  
... ... @@ -319,20 +319,57 @@
319 319  
320 320  
321 321  
322 -== E-Mail Modus EWS ==
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
323 323  
324 324  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
325 325  
326 326  (% style="width:1066px" %)
327 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
328 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
329 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
330 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
331 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
332 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
333 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
334 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
335 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
582 +|=(% style="width: 77px;" %)(((
583 +Nummer
584 +)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
585 +Beschreibung
586 +)))
587 +|(% style="width:77px" %)(((
588 +**1**
589 +)))|(% style="width:985px" %)(((
590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591 +)))
592 +|(% style="width:77px" %)(((
593 +**2**
594 +)))|(% style="width:985px" %)(((
595 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
596 +)))
597 +|(% style="width:77px" %)(((
598 +**3**
599 +)))|(% style="width:985px" %)(((
600 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
601 +)))
602 +|(% style="width:77px" %)(((
603 +**4**
604 +)))|(% style="width:985px" %)(((
605 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
606 +)))
607 +|(% style="width:77px" %)(((
608 +**5**
609 +)))|(% style="width:985px" %)(((
610 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
611 +)))
612 +|(% style="width:77px" %)(((
613 +**6**
614 +)))|(% style="width:985px" %)(((
615 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
616 +)))
617 +|(% style="width:77px" %)(((
618 +**7**
619 +)))|(% style="width:985px" %)(((
620 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
621 +)))
622 +|(% style="width:77px" %)(((
623 +**8**
624 +)))|(% style="width:985px" %)(((
625 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626 +)))
336 336  
337 337  xx
338 338  
... ... @@ -351,7 +351,8 @@
351 351  
352 352  
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354 -== E-Mail Modus MS Graph ==
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
355 355  
356 356  {{info}}
357 357  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
... ... @@ -379,11 +379,4 @@
379 379  
380 380  
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