Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -6,86 +6,230 @@ 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -= Zusatzfelder = 9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %) 10 +Zusatzfelder 10 10 11 11 Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen. 12 12 13 13 14 -== Zusatzfeldtypen == 15 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %) 16 +Zusatzfeldtypen 15 15 16 -|=Feldtyp|=Beschreibung 17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 18 +|=((( 19 +Feldtyp 20 +)))|=((( 21 +Beschreibung 22 +))) 23 +|((( 24 +**Text** 25 +)))|((( 26 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden. 27 +))) 28 +|((( 29 +**Zahl** 30 +)))|((( 31 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden. 32 +))) 33 +|((( 34 +**Datum** 35 +)))|((( 36 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. 37 +))) 38 +|((( 39 +**Ja/Nein** 40 +)))|((( 41 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 42 +))) 43 +|((( 44 +**Werteliste** 45 +)))|((( 46 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 47 +))) 48 +|((( 49 +**Memo** 50 +)))|((( 51 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 52 +))) 24 24 25 -== Übersicht Zusatzfelder == 54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %) 55 +Übersicht Zusatzfelder 26 26 27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben 57 +1. ((( 58 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein. 59 +))) 28 28 29 29 (% style="list-style-type:circle" %) 30 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 62 +* ((( 63 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 64 +))) 31 31 32 32 (% start="2" %) 33 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 67 +1. ((( 68 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 69 +))) 34 34 35 35 (% style="list-style-type:circle" %) 36 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 72 +* ((( 73 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 74 +))) 37 37 38 38 [[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 39 39 40 -|=Nummer|=Beschreibung 41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 78 +|=((( 79 +Nummer 80 +)))|=((( 81 +Beschreibung 82 +))) 83 +|((( 84 +**1** 85 +)))|((( 86 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 87 +))) 88 +|((( 89 +**2** 90 +)))|((( 91 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 92 +))) 93 +|((( 94 +**3** 95 +)))|((( 96 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 97 +))) 98 +|((( 99 +**4** 100 +)))|((( 101 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 45 45 **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 103 +))) 104 +|((( 105 +**5** 106 +)))|((( 107 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 108 +))) 109 +|((( 110 +**6** 111 +)))|((( 112 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 113 +))) 114 +|((( 115 +**7** 116 +)))|((( 117 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 118 +))) 49 49 50 -== Zusatzfeld erstellen == 120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %) 121 +Formatierung der Zusatzfelder 51 51 52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt. 54 -1. Button **Fortsetzen **klicken 123 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden: 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich. 125 +|((( 126 +**Zahlenformat** 127 +)))|((( 128 +**Beschreibung** 129 +)))|((( 130 +**Beispiel mit Zahl 15000** 131 +))) 132 +|((( 133 +# 134 +)))|((( 135 +ohne Nachkoma 136 +)))|((( 137 +15000 138 +))) 139 +|((( 140 +#,# 141 +)))|((( 142 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt 143 +)))|((( 144 +15.000 145 +))) 146 +|((( 147 +#,#0.00 148 +)))|((( 149 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt 150 +)))|((( 151 +15.000,00 152 +))) 58 58 59 -(% start="4" %) 60 -1. Weitere Eingaben machen 61 -1. **OK**-Button klicken 154 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden: 62 62 63 -(% style="list-style-type:circle" %) 64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 156 +|((( 157 +**Zahlenformat** 158 +)))|((( 159 +**Beschreibung** 160 +)))|((( 161 +**Beispiel** 162 +))) 163 +|((( 164 +dd.MM.yyyy 165 +)))|((( 166 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig 167 +)))|((( 168 +13.01.2020 169 +))) 170 +|((( 171 +dd.MMM.yyyy 172 +)))|((( 173 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig 174 +)))|((( 175 +13.Jan.2020 176 +))) 177 +|((( 178 +dd.MMMM.yyyy 179 +)))|((( 180 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig 181 +)))|((( 182 +13.Januar.2020 183 +))) 65 65 66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen == 185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %) 186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen 67 67 68 - Mit einerÜbersichtslistewirddie Auflistungz.B.aller Kontaktegemeint.Alsowenn manz.B.auf KontaktebeiKontaktmanagement klickt,69 - dann werden alle erstelltenKontakte aufgelistet.Undeben diese Ansichtistdann dieÜbersichtsliste.188 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar. 189 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support). 70 70 71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]] 72 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...) 191 +1. ((( 192 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]] 193 +))) 194 +1. ((( 195 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...) 196 +))) 73 73 74 74 (% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt. 199 +* ((( 200 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt. 201 +))) 76 76 77 77 (% start="3" %) 78 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken 79 -1. Auf **Ansicht **gehen 80 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen 81 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken 82 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken 83 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken 84 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen 85 -1. Mit **OK**-Button bestätigen 204 +1. ((( 205 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken 206 +))) 207 +1. ((( 208 +Auf **Ansicht **gehen 209 +))) 210 +1. ((( 211 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen 212 +))) 213 +1. ((( 214 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken 215 +))) 216 +1. ((( 217 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken 218 +))) 219 +1. ((( 220 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken 221 +))) 222 +1. ((( 223 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen 224 +))) 225 +1. ((( 226 +Mit **OK**-Button bestätigen 227 +))) 86 86 87 87 (% style="list-style-type:circle" %) 88 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt. 230 +* ((( 231 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt. 232 +))) 89 89 90 90 (% class="box infomessage" %) 91 91 ((( ... ... @@ -94,7 +94,8 @@ 94 94 ))) 95 95 96 96 97 -== Neuanlage Kategorie == 241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %) 242 +Neuanlage Kategorie 98 98 99 99 Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an 100 100 ... ... @@ -101,18 +101,46 @@ 101 101 [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]] 102 102 103 103 (% style="width:860px" %) 104 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung 105 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte. 106 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll. 107 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen. 108 -|**4**|(% style="width:779px" %)((( 249 +|=((( 250 +Nummer 251 +)))|=(% style="width: 779px;" %)((( 252 +Beschreibung 253 +))) 254 +|((( 255 +**1** 256 +)))|(% style="width:779px" %)((( 257 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte. 258 +))) 259 +|((( 260 +**2** 261 +)))|(% style="width:779px" %)((( 262 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll. 263 +))) 264 +|((( 265 +**3** 266 +)))|(% style="width:779px" %)((( 267 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen. 268 +))) 269 +|((( 270 +**4** 271 +)))|(% style="width:779px" %)((( 109 109 Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt: 110 110 111 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.112 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop übermehrereZeilenausgegeben.274 +* ((( 275 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben. 113 113 ))) 114 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt. 115 -|**6**|(% style="width:779px" %)((( 277 +* ((( 278 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben. 279 +))) 280 +))) 281 +|((( 282 +**5** 283 +)))|(% style="width:779px" %)((( 284 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt. 285 +))) 286 +|((( 287 +**6** 288 +)))|(% style="width:779px" %)((( 116 116 Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint 117 117 118 118 eine neue Zeile. ... ... @@ -125,8 +125,12 @@ 125 125 Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden. 126 126 Die Möglichkeiten sind hierbei: 127 127 128 -* alles untereinander 129 -* alles in einer Zeile 301 +* ((( 302 +alles untereinander 303 +))) 304 +* ((( 305 +alles in einer Zeile 306 +))) 130 130 131 131 Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist. 132 132 Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot. ... ... @@ -134,38 +134,104 @@ 134 134 [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]] 135 135 136 136 314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %) 315 +Neuanlage Zusatzfelder 137 137 317 +1. ((( 318 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein. 319 +))) 320 +1. ((( 321 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 322 +))) 323 +1. ((( 324 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 325 +))) 326 +1. ((( 327 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 328 +))) 329 +1. ((( 330 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 331 +))) 332 +1. ((( 333 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt. 334 +))) 335 +1. ((( 336 +Button **Fortsetzen **klicken 337 +))) 138 138 339 +(% style="list-style-type:circle" %) 340 +* ((( 341 +Die weiteren Eingaben werden möglich. 342 +))) 139 139 344 +(% start="8" %) 345 +1. ((( 346 +Weitere Eingaben machen 347 +))) 348 +1. ((( 349 +**OK**-Button klicken 350 +))) 140 140 352 +(% style="list-style-type:circle" %) 353 +* ((( 354 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 355 +))) 141 141 357 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 358 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]] 142 142 360 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %) 361 +|=(% style="width: 97px;" %)((( 362 +Nummer 363 +)))|=(% style="width: 885px;" %)((( 364 +Beschreibung 365 +))) 366 +|(% style="width:97px" %)((( 367 +**1** 368 +)))|(% style="width:885px" %)((( 369 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar. 370 +))) 371 +|(% style="width:97px" %)((( 372 +**2** 373 +)))|(% style="width:885px" %)((( 374 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert. 375 +))) 376 +|(% style="width:97px" %)((( 377 +**3** 378 +)))|(% style="width:885px" %)((( 379 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 380 +))) 381 +|(% style="width:97px" %)((( 382 +4 383 +)))|(% style="width:885px" %)((( 384 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein. 385 +))) 386 +|(% style="width:97px" %)((( 387 +**5** 388 +)))|(% style="width:885px" %)((( 389 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 390 +))) 391 +|(% style="width:97px" %)((( 392 +**6** 393 +)))|(% style="width:885px" %)((( 394 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 395 +))) 396 +|(% style="width:97px" %)((( 397 +**7** 398 +)))|(% style="width:885px" %)((( 399 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich. 400 +))) 401 +|(% style="width:97px" %)((( 402 +**8** 403 +)))|(% style="width:885px" %)((( 404 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann. 143 143 144 - ==NeuanlageZusatzfeld(Mandant nichtverfügbar)==406 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile. 145 145 146 - 147 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich: 148 - 149 -* Kontakte 150 -* Dokumente 151 -* Zuwendungen 152 - 153 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]] 154 - 155 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %) 156 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung 157 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt. 158 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 159 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 160 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor. 161 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 162 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:((( 163 -* **Gültig**: 164 -* **Abgelaufen**: 408 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags. 165 165 ))) 166 -| **7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.410 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 167 167 168 -xx 169 169 170 170 171 171 ... ... @@ -192,81 +192,30 @@ 192 192 193 193 194 194 195 - xx438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente == 196 196 197 - == NeuanlageZusatzfeld(Mandantverfügbar)==440 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen. 198 198 199 - Die EinschränkungenbezüglichMandantensindbeifolgendenBereichenmöglich:442 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor: 200 200 201 -* Person 202 -* Organisationen 203 -* Haushalte 204 -* Ausschüttungen 205 -* Förderungen 206 -* Mietobjekte 207 -* Mietverträge 208 -* Stiftung 444 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein. 445 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind. 209 209 210 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] == 447 +**Temporarer Ablagepfad:** 448 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert. 449 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail. 211 211 212 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %) 213 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung 214 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt. 215 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert. 216 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 217 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 218 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 219 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt. 220 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:((( 221 -* **Gültig**: 222 -* **Abgelaufen**: 451 +**Auscheckpfad:** 452 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird. 223 223 224 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 225 -))) 454 +[[image:image-20250228104459-2.png]] 226 226 227 227 228 228 229 229 459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %) 460 +Einrichtung E-Mail Anbindung 230 230 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 -xx 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 256 - 257 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein. 258 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**. 259 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert. 260 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails. 261 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt. 262 - 263 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]] 264 - 265 - 266 - 267 - 268 -= Einrichtung E-Mail Anbindung = 269 - 270 270 [[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]] 271 271 272 272 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**). ... ... @@ -279,27 +279,69 @@ 279 279 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]]. 280 280 281 281 282 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP == 474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %) 475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP 283 283 284 284 [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]] 285 285 286 286 (% style="margin-left:auto; width:714px" %) 287 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung 288 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port. 289 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**. 480 +|=(% style="width: 74px;" %)((( 481 +Nummer 482 +)))|=(% style="width: 636px;" %)((( 483 +Beschreibung 484 +))) 485 +|(% style="width:74px" %)((( 486 +**1** 487 +)))|(% style="width:636px" %)((( 488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port. 489 +))) 490 +|(% style="width:74px" %)((( 491 +**2** 492 +)))|(% style="width:636px" %)((( 493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**. 290 290 **Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden. 291 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass... 292 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 293 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 294 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 295 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 296 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 297 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 495 +))) 496 +|(% style="width:74px" %)((( 497 +**3** 498 +)))|(% style="width:636px" %)((( 499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass... 500 +))) 501 +|(% style="width:74px" %)((( 502 +**4** 503 +)))|(% style="width:636px" %)((( 504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 505 +))) 506 +|(% style="width:74px" %)((( 507 +**5** 508 +)))|(% style="width:636px" %)((( 509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 510 +))) 511 +|(% style="width:74px" %)((( 512 +**6** 513 +)))|(% style="width:636px" %)((( 514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 515 +))) 516 +|(% style="width:74px" %)((( 517 +**7** 518 +)))|(% style="width:636px" %)((( 519 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 520 +))) 521 +|(% style="width:74px" %)((( 522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT** 523 +)))|(% style="width:636px" %)((( 524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 525 +))) 526 +|(% style="width:74px" %)((( 527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT** 528 +)))|(% style="width:636px" %)((( 529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 530 +))) 298 298 299 299 xx 300 300 301 301 302 -== E-Mail Modus Outlook == 535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %) 536 +E-Mail Modus Outlook 303 303 304 304 Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 305 305 ... ... @@ -306,11 +306,31 @@ 306 306 [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]] 307 307 308 308 (% style="margin-left:auto; width:642px" %) 309 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 310 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 311 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 312 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 313 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 543 +|=(% style="width: 71px;" %)((( 544 +Nummer 545 +)))|=(% style="width: 564px;" %)((( 546 +Beschreibung 547 +))) 548 +|(% style="width:71px" %)((( 549 +**1** 550 +)))|(% style="width:564px" %)((( 551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 552 +))) 553 +|(% style="width:71px" %)((( 554 +**2** 555 +)))|(% style="width:564px" %)((( 556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 557 +))) 558 +|(% style="width:71px" %)((( 559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT** 560 +)))|(% style="width:564px" %)((( 561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 562 +))) 563 +|(% style="width:71px" %)((( 564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT** 565 +)))|(% style="width:564px" %)((( 566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 567 +))) 314 314 315 315 xx 316 316 ... ... @@ -319,20 +319,57 @@ 319 319 320 320 321 321 322 -== E-Mail Modus EWS == 576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %) 577 +E-Mail Modus EWS 323 323 324 324 [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] 325 325 326 326 (% style="width:1066px" %) 327 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 328 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 329 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 330 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 331 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 332 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 333 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 334 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 335 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 582 +|=(% style="width: 77px;" %)((( 583 +Nummer 584 +)))|=(% style="width: 985px;" %)((( 585 +Beschreibung 586 +))) 587 +|(% style="width:77px" %)((( 588 +**1** 589 +)))|(% style="width:985px" %)((( 590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 591 +))) 592 +|(% style="width:77px" %)((( 593 +**2** 594 +)))|(% style="width:985px" %)((( 595 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 596 +))) 597 +|(% style="width:77px" %)((( 598 +**3** 599 +)))|(% style="width:985px" %)((( 600 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 601 +))) 602 +|(% style="width:77px" %)((( 603 +**4** 604 +)))|(% style="width:985px" %)((( 605 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 606 +))) 607 +|(% style="width:77px" %)((( 608 +**5** 609 +)))|(% style="width:985px" %)((( 610 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 611 +))) 612 +|(% style="width:77px" %)((( 613 +**6** 614 +)))|(% style="width:985px" %)((( 615 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 616 +))) 617 +|(% style="width:77px" %)((( 618 +**7** 619 +)))|(% style="width:985px" %)((( 620 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 621 +))) 622 +|(% style="width:77px" %)((( 623 +**8** 624 +)))|(% style="width:985px" %)((( 625 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 626 +))) 336 336 337 337 xx 338 338 ... ... @@ -351,7 +351,8 @@ 351 351 352 352 353 353 354 -== E-Mail Modus MS Graph == 645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %) 646 +E-Mail Modus MS Graph 355 355 356 356 {{info}} 357 357 Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. ... ... @@ -379,11 +379,4 @@ 379 379 380 380 381 381 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 389
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