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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 62.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 10:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -63,56 +63,6 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -(% class="wikigeneratedid" %)
67 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
68 -
69 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
70 -
71 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
72 -|#|ohne Nachkoma|15000
73 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
74 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
75 -
76 -
77 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
78 -
79 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
80 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
81 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
82 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
83 -
84 -
85 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
86 -
87 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
88 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
89 -
90 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
91 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
98 -1. Auf **Ansicht **gehen
99 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
100 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
101 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
102 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
103 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
104 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
108 -
109 -(% class="box infomessage" %)
110 -(((
111 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
112 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
113 -)))
114 -
115 -
116 116  == Neuanlage Kategorie ==
117 117  
118 118  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -130,27 +130,24 @@
130 130  * **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
131 131  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
132 132  )))
133 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
134 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
135 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
136 136  
137 -eine neue Zeile.
138 -)))
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
141 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
87 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
142 142  
143 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
144 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
145 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
89 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
90 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
146 146  
147 -* alles untereinander
148 -* alles in einer Zeile
92 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
93 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
149 149  
150 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
151 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
95 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
96 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
97 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
98 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
152 152  
153 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
100 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
154 154  
155 155  
156 156  
... ... @@ -157,20 +157,21 @@
157 157  
158 158  
159 159  
107 +xx
160 160  
161 161  
162 162  
163 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
164 164  
165 165  
166 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
167 167  
168 -* Kontakte
169 -* Dokumente
170 -* Zuwendungen
114 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
171 171  
172 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
173 173  
117 +
118 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
119 +
120 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
121 +
174 174  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -204,72 +204,6 @@
204 204  
205 205  
206 206  
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -xx
215 -
216 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
217 -
218 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
219 -
220 -* Person
221 -* Organisationen
222 -* Haushalte
223 -* Ausschüttungen
224 -* Förderungen
225 -* Mietobjekte
226 -* Mietverträge
227 -* Stiftung
228 -
229 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
230 -
231 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
232 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
234 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
235 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
236 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
237 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
238 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
239 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
240 -* **Gültig**:
241 -* **Abgelaufen**:
242 -
243 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
244 -)))
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -xx
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 273  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
274 274  
275 275  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -314,6 +314,12 @@
314 314  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
315 315  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
316 316  
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
317 317  xx
318 318  
319 319  
... ... @@ -330,6 +330,10 @@
330 330  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
331 331  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
332 332  
221 +
222 +
223 +
224 +
333 333  xx
334 334  
335 335  
... ... @@ -403,4 +403,30 @@
403 403  
404 404  
405 405  
298 +
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323 +
406 406  
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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