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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 62.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -63,31 +63,9 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -(% class="wikigeneratedid" %)
67 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
68 -
69 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
70 -
71 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
72 -|#|ohne Nachkoma|15000
73 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
74 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
75 -
76 -
77 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
78 -
79 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
80 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
81 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
82 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
83 -
84 -
85 85  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
86 86  
87 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
88 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
89 -
90 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
91 91  1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -131,46 +131,32 @@
131 131  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
132 132  )))
133 133  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
134 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
135 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
136 136  
137 -eine neue Zeile.
138 -)))
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
141 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
142 142  
143 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
144 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
145 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
146 146  
147 -* alles untereinander
148 -* alles in einer Zeile
117 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
149 149  
150 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
151 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
119 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
120 +Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden.
121 +Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
122 +Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
152 152  
153 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
154 154  
125 +[[image:image-20240529133841-1.png]]
155 155  
156 156  
157 157  
129 +
158 158  
131 +
159 159  
160 160  
134 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
161 161  
136 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
162 162  
163 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
164 -
165 -
166 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
167 -
168 -* Kontakte
169 -* Dokumente
170 -* Zuwendungen
171 -
172 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
173 -
174 174  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -204,72 +204,6 @@
204 204  
205 205  
206 206  
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -xx
215 -
216 -== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
217 -
218 -Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
219 -
220 -* Person
221 -* Organisationen
222 -* Haushalte
223 -* Ausschüttungen
224 -* Förderungen
225 -* Mietobjekte
226 -* Mietverträge
227 -* Stiftung
228 -
229 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
230 -
231 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
232 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
234 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
235 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
236 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
237 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
238 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
239 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
240 -* **Gültig**:
241 -* **Abgelaufen**:
242 -
243 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
244 -)))
245 -
246 -
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250 -
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258 -
259 -xx
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270 -
271 -
272 -
273 273  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
274 274  
275 275  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
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Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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