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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 63.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,34 +47,29 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 -
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
53 53  
54 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
55 55  
56 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
57 -|#|ohne Nachkoma|15000
58 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
59 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
60 60  
61 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
62 62  
63 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
64 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
65 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
66 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
67 -
68 68  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
69 69  
70 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
71 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
68 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
72 72  
73 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
74 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
75 -
76 76  (% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
72 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
78 78  
79 79  (% start="3" %)
80 80  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -114,65 +114,29 @@
114 114  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
115 115  )))
116 116  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
117 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
118 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
119 119  
120 -eine neue Zeile.
121 -)))
114 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
122 122  
123 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
124 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
116 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
125 125  
126 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
127 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
128 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
129 129  
130 -* alles untereinander
131 -* alles in einer Zeile
120 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
132 132  
133 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
134 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
135 135  
136 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
137 137  
138 138  
139 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
140 140  
141 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
142 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
144 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
145 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
146 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
147 -1. Button **Fortsetzen **klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
127 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
151 151  
152 -(% start="8" %)
153 -1. Weitere Eingaben machen
154 -1. **OK**-Button klicken
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
158 158  
159 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
162 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
164 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
165 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
166 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
167 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
168 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
169 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
170 -* **Gültig**:
171 -* **Abgelaufen**:
172 172  
173 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174 -)))
175 175  
134 +xx
176 176  
177 177  
178 178  
... ... @@ -179,12 +179,28 @@
179 179  
180 180  
181 181  
141 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
182 182  
183 183  
184 184  
145 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
185 185  
147 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
186 186  
149 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
150 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
151 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
152 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
153 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
154 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
155 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
156 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
157 +* **Gültig**:
158 +* **Abgelaufen**:
159 +)))
160 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
187 187  
162 +xx
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -198,6 +198,12 @@
198 198  
199 199  
200 200  
176 +
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178 +
179 +
180 +
181 +
201 201  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
202 202  
203 203  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
243 243  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
244 244  
226 +
245 245  xx
246 246  
247 247  
... ... @@ -330,4 +330,25 @@
330 330  
331 331  
332 332  
315 +
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331 +
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334 +
335 +
333 333  
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Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -232.2 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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1 -13.5 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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1 -14.6 KB
Inhalt
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Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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1 -10.8 KB
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