Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2024/07/16 13:55

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- Felder_einblenden_ausblenden.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -24,7 +24,7 @@
  == Übersicht Zusatzfelder ==
--1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
++1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
@@ -47,30 +47,25 @@
  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
--
++== Zusatzfeld erstellen ==
--== Formatierung der Zusatzfelder ==
++1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
++1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
++1. Button **Fortsetzen **klicken
--Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die weiteren Eingaben werden möglich.
--|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
--|#|ohne Nachkoma|15000
--|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
--|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
++(% start="4" %)
++1. Weitere Eingaben machen
++1. **OK**-Button klicken
--Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
--|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
--|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
--|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
--|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
--
  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
--Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
--Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
--
--1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
++1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
 . Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -136,26 +136,79 @@
  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
--== Neuanlage Zusatzfelder ==
--1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
--1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
--1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
--1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
--1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
--1. Button **Fortsetzen **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die weiteren Eingaben werden möglich.
--(% start="8" %)
--1. Weitere Eingaben machen
--1. **OK**-Button klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
++
++
++== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
++
++
++Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
++
++* Kontakte
++* Dokumente
++* Zuwendungen
++
++[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
++|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
++|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
++|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
++|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
++|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
++* **Gültig**:
++* **Abgelaufen**:
++)))
++|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
++
++xx
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++== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
++
++Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
++
++* Person
++* Organisationen
++* Haushalte
++* Ausschüttungen
++* Förderungen
++* Mietobjekte
++* Mietverträge
++* Stiftung
++
  == [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
  (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
@@ -162,7 +162,7 @@
  |=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
  |(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
--|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
++|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
  |(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
  |(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
  |(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
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  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
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