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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 64.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:27
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Auf Version 39.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,54 +47,22 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
52 52  
53 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
54 -
55 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
56 -|#|ohne Nachkoma|15000
57 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
58 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
59 -
60 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
61 -
62 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
63 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
64 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
65 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
66 -
67 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
68 -
69 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
70 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
71 -
72 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
73 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
74 -
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
77 77  
78 -(% start="3" %)
79 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
80 -1. Auf **Ansicht **gehen
81 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
82 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
83 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
84 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
85 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
86 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
94 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
95 -)))
96 -
97 -
98 98  == Neuanlage Kategorie ==
99 99  
100 100  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -104,85 +104,69 @@
104 104  (% style="width:860px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
106 106  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
107 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
108 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
109 109  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
110 110  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
111 111  
112 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
113 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
114 114  )))
115 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
116 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
117 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
118 118  
119 -eine neue Zeile.
120 -)))
121 121  
122 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
123 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
124 124  
125 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
126 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
127 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
128 128  
129 -* alles untereinander
130 -* alles in einer Zeile
89 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
131 131  
132 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
133 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
91 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
92 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
134 134  
135 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
94 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
95 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
136 136  
97 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
98 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
99 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
100 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
137 137  
138 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
102 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
139 139  
140 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
141 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
143 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
144 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
145 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
146 -1. Button **Fortsetzen **klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Weitere Eingaben machen
153 -1. **OK**-Button klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
157 157  
158 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
161 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
163 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
164 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
165 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
166 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
167 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
168 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
169 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
170 -* **Gültig**:
171 -* **Abgelaufen**:
109 +xx
172 172  
173 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174 -)))
175 175  
176 176  
177 177  
178 178  
179 179  
116 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
180 180  
181 181  
182 182  
120 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
183 183  
122 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
184 184  
124 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
125 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
126 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
127 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
128 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
129 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
130 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
131 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
132 +* **Gültig**:
133 +* **Abgelaufen**:
134 +)))
135 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
185 185  
137 +xx
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -197,6 +197,11 @@
197 197  
198 198  
199 199  
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
200 200  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
201 201  
202 202  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -241,6 +241,14 @@
241 241  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
242 242  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
243 243  
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
244 244  xx
245 245  
246 246  
... ... @@ -257,6 +257,12 @@
257 257  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
258 258  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
259 259  
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
260 260  xx
261 261  
262 262  
... ... @@ -328,4 +328,34 @@
328 328  
329 329  
330 330  
331 -
302 +
303 +
304 +
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332 +
Felder_einblenden_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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image-20240529133841-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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image-20240529133932-2.png
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1 -XWiki.kprummer
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image-20240529135522-4.png
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1 -XWiki.kprummer
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