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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 64.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:27
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Auf Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,38 +47,35 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
52 52  
53 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
54 54  
55 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
56 -|#|ohne Nachkoma|15000
57 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
58 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
59 59  
60 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
61 61  
62 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
63 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
64 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
65 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
66 66  
67 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 68  
69 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
70 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
69 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 71  
72 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
73 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
74 -
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
77 77  
78 78  (% start="3" %)
79 79  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
80 80  1. Auf **Ansicht **gehen
81 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
82 82  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
83 83  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
84 84  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -88,6 +88,7 @@
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
90 90  
88 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
... ... @@ -113,66 +113,29 @@
113 113  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
114 114  )))
115 115  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
116 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
117 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
114 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
118 118  
119 -eine neue Zeile.
120 -)))
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
121 121  
122 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
123 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
124 124  
125 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
126 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
127 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
128 128  
129 -* alles untereinander
130 -* alles in einer Zeile
122 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
131 131  
132 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
133 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
134 134  
135 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
136 136  
137 137  
138 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
139 139  
140 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
141 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
143 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
144 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
145 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
146 -1. Button **Fortsetzen **klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
129 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Weitere Eingaben machen
153 -1. **OK**-Button klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
157 157  
158 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
161 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
163 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
164 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
165 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
166 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
167 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
168 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
169 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
170 -* **Gültig**:
171 -* **Abgelaufen**:
172 172  
173 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174 -)))
175 175  
136 +xx
176 176  
177 177  
178 178  
... ... @@ -179,12 +179,28 @@
179 179  
180 180  
181 181  
143 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
182 182  
183 183  
184 184  
147 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
185 185  
149 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
186 186  
151 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
152 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
153 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
154 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
155 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
156 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
157 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
158 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
159 +* **Gültig**:
160 +* **Abgelaufen**:
161 +)))
162 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
187 187  
164 +xx
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -197,6 +197,13 @@
197 197  
198 198  
199 199  
177 +
178 +
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180 +
181 +
182 +
183 +
200 200  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
201 201  
202 202  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -241,6 +241,10 @@
241 241  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
242 242  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
243 243  
228 +
229 +
230 +
231 +
244 244  xx
245 245  
246 246  
... ... @@ -257,6 +257,8 @@
257 257  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
258 258  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
259 259  
248 +
249 +
260 260  xx
261 261  
262 262  
... ... @@ -328,4 +328,30 @@
328 328  
329 329  
330 330  
321 +
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323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
331 331  
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -232.2 KB
Inhalt
image-20240529133841-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13.5 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -10.8 KB
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