Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 64.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 48.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 13:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,29 +47,25 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
52 52  
53 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
54 54  
55 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
56 -|#|ohne Nachkoma|15000
57 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
58 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
59 59  
60 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
61 61  
62 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
63 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
64 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
65 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
66 -
67 67  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
68 68  
69 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
70 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
71 -
72 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
73 73  1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
74 74  
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -113,66 +113,46 @@
113 113  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
114 114  )))
115 115  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
116 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
117 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
118 118  
119 -eine neue Zeile.
120 -)))
121 121  
122 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
123 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
124 124  
125 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
126 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
127 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
128 128  
129 -* alles untereinander
130 -* alles in einer Zeile
117 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
131 131  
132 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
133 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
119 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
120 +Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden.
121 +Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
122 +Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
134 134  
135 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
136 136  
125 +[[image:image-20240529133841-1.png]]
137 137  
138 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
139 139  
140 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
141 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
143 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
144 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
145 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
146 -1. Button **Fortsetzen **klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
129 +
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Weitere Eingaben machen
153 -1. **OK**-Button klicken
131 +
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
157 157  
158 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
134 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
161 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
163 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
164 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
165 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
166 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
167 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
168 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
169 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
136 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
137 +
138 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
139 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
140 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
141 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
142 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
143 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
144 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
145 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
170 170  * **Gültig**:
171 171  * **Abgelaufen**:
172 -
173 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174 174  )))
149 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
175 175  
151 +xx
176 176  
177 177  
178 178  
... ... @@ -192,11 +192,6 @@
192 192  
193 193  
194 194  
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 200  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
201 201  
202 202  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -328,4 +328,24 @@
328 328  
329 329  
330 330  
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
331 331  
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -232.2 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -10.8 KB
Inhalt