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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 65.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:27
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Auf Version 44.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -17,7 +17,7 @@
17 17  |**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 18  |**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 19  **Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 21  |**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 22  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 23  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 30  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -47,37 +47,34 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
53 53  
54 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
55 -|#|ohne Nachkoma|15000
56 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
57 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
58 58  
59 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
60 60  
61 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
62 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
63 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
64 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
67 67  
68 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
69 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
68 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
70 70  
71 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
72 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
73 -
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
72 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
79 79  1. Auf **Ansicht **gehen
80 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
81 81  1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
82 82  1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
83 83  1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
... ... @@ -112,66 +112,29 @@
112 112  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
113 113  )))
114 114  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
116 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
117 117  
118 -eine neue Zeile.
119 -)))
114 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
120 120  
121 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
122 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
116 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
123 123  
124 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
125 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
127 127  
128 -* alles untereinander
129 -* alles in einer Zeile
120 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
130 130  
131 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
133 133  
134 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
135 135  
136 136  
137 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
138 138  
139 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
140 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
142 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
143 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
144 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
145 -1. Button **Fortsetzen **klicken
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
127 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
149 149  
150 -(% start="8" %)
151 -1. Weitere Eingaben machen
152 -1. **OK**-Button klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
156 156  
157 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
160 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
162 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
163 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
164 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
165 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
166 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
167 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
168 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
169 -* **Gültig**:
170 -* **Abgelaufen**:
171 171  
172 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
173 -)))
174 174  
134 +xx
175 175  
176 176  
177 177  
... ... @@ -178,12 +178,28 @@
178 178  
179 179  
180 180  
141 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
181 181  
182 182  
183 183  
145 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
184 184  
147 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
185 185  
149 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
150 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
151 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
152 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
153 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
154 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
155 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
156 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
157 +* **Gültig**:
158 +* **Abgelaufen**:
159 +)))
160 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
186 186  
162 +xx
187 187  
188 188  
189 189  
... ... @@ -195,6 +195,14 @@
195 195  
196 196  
197 197  
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
198 198  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
199 199  
200 200  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -239,6 +239,9 @@
239 239  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
240 240  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
241 241  
226 +
227 +
228 +
242 242  xx
243 243  
244 244  
... ... @@ -255,6 +255,7 @@
255 255  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
256 256  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
257 257  
245 +
258 258  xx
259 259  
260 260  
... ... @@ -325,4 +325,29 @@
325 325  
326 326  
327 327  
328 -
316 +
317 +
318 +
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320 +
321 +
322 +
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341 +
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -232.2 KB
Inhalt
image-20240529133841-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13.5 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -10.8 KB
Inhalt