Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -6,86 +6,230 @@
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-= Zusatzfelder =
	9	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
	10	+Zusatzfelder
10	10
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
13	13
14		-== Zusatzfeldtypen ==
	15	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
	16	+Zusatzfeldtypen
15	15
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
21		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	18	+|=(((
	19	+Feldtyp
	20	+)))|=(((
	21	+Beschreibung
	22	+)))
	23	+|(((
	24	+**Text**
	25	+)))|(((
	26	+In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	27	+)))
	28	+|(((
	29	+**Zahl**
	30	+)))|(((
	31	+In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	32	+)))
	33	+|(((
	34	+**Datum**
	35	+)))|(((
	36	+Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
	37	+)))
	38	+|(((
	39	+**Ja/Nein**
	40	+)))|(((
	41	+Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	42	+)))
	43	+|(((
	44	+**Werteliste**
	45	+)))|(((
	46	+Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	47	+)))
	48	+|(((
	49	+**Memo**
	50	+)))|(((
	51	+Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	52	+)))
24	24
25		-== Übersicht Zusatzfelder ==
	54	+(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
	55	+Übersicht Zusatzfelder
26	26
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	57	+1. (((
	58	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	59	+)))
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	62	+* (((
	63	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	64	+)))
31	31
32	32	(% start="2" %)
33		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	67	+1. (((
	68	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	69	+)))
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	72	+* (((
	73	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	74	+)))
37	37
38	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39	39
40		-|=Nummer|=Beschreibung
41		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	78	+|=(((
	79	+Nummer
	80	+)))|=(((
	81	+Beschreibung
	82	+)))
	83	+|(((
	84	+**1**
	85	+)))|(((
	86	+Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	87	+)))
	88	+|(((
	89	+**2**
	90	+)))|(((
	91	+Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	92	+)))
	93	+|(((
	94	+**3**
	95	+)))|(((
	96	+Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	97	+)))
	98	+|(((
	99	+**4**
	100	+)))|(((
	101	+Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45	45	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	103	+)))
	104	+|(((
	105	+**5**
	106	+)))|(((
	107	+Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	108	+)))
	109	+|(((
	110	+**6**
	111	+)))|(((
	112	+Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	113	+)))
	114	+|(((
	115	+**7**
	116	+)))|(((
	117	+Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	118	+)))
49	49
50		-== Formatierung der Zusatzfelder ==
	120	+(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
	121	+Formatierung der Zusatzfelder
51	51
52	52	Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
53	53
54		-|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
55		-|#|ohne Nachkoma|15000
56		-|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
57		-|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
	125	+|(((
	126	+**Zahlenformat**
	127	+)))|(((
	128	+**Beschreibung**
	129	+)))|(((
	130	+**Beispiel mit Zahl 15000**
	131	+)))
	132	+|(((
	133	+#
	134	+)))|(((
	135	+ohne Nachkoma
	136	+)))|(((
	137	+15000
	138	+)))
	139	+|(((
	140	+#,#
	141	+)))|(((
	142	+ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
	143	+)))|(((
	144	+15.000
	145	+)))
	146	+|(((
	147	+#,#0.00
	148	+)))|(((
	149	+Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
	150	+)))|(((
	151	+15.000,00
	152	+)))
58	58
59	59	Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
60	60
61		-|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
62		-|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
63		-|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
64		-|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
	156	+|(((
	157	+**Zahlenformat**
	158	+)))|(((
	159	+**Beschreibung**
	160	+)))|(((
	161	+**Beispiel**
	162	+)))
	163	+|(((
	164	+dd.MM.yyyy
	165	+)))|(((
	166	+Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
	167	+)))|(((
	168	+13.01.2020
	169	+)))
	170	+|(((
	171	+dd.MMM.yyyy
	172	+)))|(((
	173	+Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
	174	+)))|(((
	175	+13.Jan.2020
	176	+)))
	177	+|(((
	178	+dd.MMMM.yyyy
	179	+)))|(((
	180	+Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
	181	+)))|(((
	182	+13.Januar.2020
	183	+)))
65	65
66		-== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
	185	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
	186	+Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
67	67
68	68	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
69	69	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
70	70
71		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
72		-1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	191	+1. (((
	192	+In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	193	+)))
	194	+1. (((
	195	+Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	196	+)))
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	199	+* (((
	200	+Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	201	+)))
76	76
77	77	(% start="3" %)
78		-1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
79		-1. Auf **Ansicht **gehen
80		-1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
81		-1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
82		-1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
83		-1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
84		-1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
85		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
	204	+1. (((
	205	+Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	206	+)))
	207	+1. (((
	208	+Auf **Ansicht **gehen
	209	+)))
	210	+1. (((
	211	+In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	212	+)))
	213	+1. (((
	214	+In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	215	+)))
	216	+1. (((
	217	+**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	218	+)))
	219	+1. (((
	220	+In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	221	+)))
	222	+1. (((
	223	+Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	224	+)))
	225	+1. (((
	226	+Mit **OK**-Button bestätigen
	227	+)))
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	230	+* (((
	231	+Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	232	+)))
89	89
90	90	(% class="box infomessage" %)
91	91	(((
...	...	@@ -94,7 +94,8 @@
94	94	)))
95	95
96	96
97		-== Neuanlage Kategorie ==
	241	+(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
	242	+Neuanlage Kategorie
98	98
99	99	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
100	100
...	...	@@ -101,18 +101,46 @@
101	101	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
102	102
103	103	(% style="width:860px" %)
104		-|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
105		-|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
106		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
107		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
108		-|**4**|(% style="width:779px" %)(((
	249	+|=(((
	250	+Nummer
	251	+)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**1**
	256	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	257	+Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**2**
	261	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	262	+Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**3**
	266	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	267	+Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**4**
	271	+)))|(% style="width:779px" %)(((
109	109	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
110	110
111		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
112		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	274	+* (((
	275	+**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
113	113	)))
114		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
115		-|**6**|(% style="width:779px" %)(((
	277	+* (((
	278	+**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	279	+)))
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**5**
	283	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	284	+Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	285	+)))
	286	+|(((
	287	+**6**
	288	+)))|(% style="width:779px" %)(((
116	116	Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
117	117
118	118	eine neue Zeile.
...	...	@@ -125,8 +125,12 @@
125	125	Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
126	126	Die Möglichkeiten sind hierbei:
127	127
128		-* alles untereinander
129		-* alles in einer Zeile
	301	+* (((
	302	+alles untereinander
	303	+)))
	304	+* (((
	305	+alles in einer Zeile
	306	+)))
130	130
131	131	Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
132	132	Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
...	...	@@ -134,43 +134,103 @@
134	134	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
135	135
136	136
137		-== Neuanlage Zusatzfelder ==
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
	315	+Neuanlage Zusatzfelder
138	138
139		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
140		-1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
142		-1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
143		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
144		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
145		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	317	+1. (((
	318	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	325	+)))
	326	+1. (((
	327	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	328	+)))
	329	+1. (((
	330	+Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	331	+)))
	332	+1. (((
	333	+Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	334	+)))
	335	+1. (((
	336	+Button **Fortsetzen **klicken
	337	+)))
146	146
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	340	+* (((
	341	+Die weiteren Eingaben werden möglich.
	342	+)))
149	149
150	150	(% start="8" %)
151		-1. Weitere Eingaben machen
152		-1. **OK**-Button klicken
	345	+1. (((
	346	+Weitere Eingaben machen
	347	+)))
	348	+1. (((
	349	+**OK**-Button klicken
	350	+)))
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	353	+* (((
	354	+Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	355	+)))
156	156
157		-== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	358	+[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
158	158
159	159	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
160		-|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
162		-|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
163		-|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
164		-|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
165		-|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
166		-|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
167		-|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
168		-|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
169		-* **Gültig**:
170		-* **Abgelaufen**:
	361	+|=(% style="width: 97px;" %)(((
	362	+Nummer
	363	+)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
	364	+Beschreibung
	365	+)))
	366	+|(% style="width:97px" %)(((
	367	+**1**
	368	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	369	+Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
	370	+)))
	371	+|(% style="width:97px" %)(((
	372	+**2**
	373	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	374	+Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	375	+)))
	376	+|(% style="width:97px" %)(((
	377	+**3**
	378	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	379	+Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	380	+)))
	381	+|(% style="width:97px" %)(((
	382	+4
	383	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	384	+Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	385	+)))
	386	+|(% style="width:97px" %)(((
	387	+**5**
	388	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	389	+**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	390	+)))
	391	+|(% style="width:97px" %)(((
	392	+**6**
	393	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	394	+Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	395	+)))
	396	+|(% style="width:97px" %)(((
	397	+**7**
	398	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	399	+Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
	400	+)))
	401	+|(% style="width:97px" %)(((
	402	+**8**
	403	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	404	+Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
171	171
172		-Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	406	+Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
	407	+
	408	+Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
173	173	)))
	410	+|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
174	174
175	175
176	176
...	...	@@ -195,21 +195,33 @@
195	195
196	196
197	197
198		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
199	199
200		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
201		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
202		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
203		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
204		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
205	205
206		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
207	207
	438	+== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
208	208
	440	+Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
209	209
	442	+Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
210	210
211		-= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	444	+1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
	445	+1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
212	212
	447	+**Temporarer Ablagepfad:**
	448	+Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
	449	+Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
	450	+
	451	+**Auscheckpfad:**
	452	+Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
	453	+
	454	+[[image:image-20250228104459-2.png]]
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
	460	+Einrichtung E-Mail Anbindung
	461	+
213	213	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
214	214
215	215	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
...	...	@@ -222,27 +222,69 @@
222	222	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
223	223
224	224
225		-== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
	474	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
	475	+E-Mail Modus IMAP/SMTP
226	226
227	227	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
228	228
229	229	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
230		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
231		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
232		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
	480	+|=(% style="width: 74px;" %)(((
	481	+Nummer
	482	+)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
	483	+Beschreibung
	484	+)))
	485	+|(% style="width:74px" %)(((
	486	+**1**
	487	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	488	+Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	489	+)))
	490	+|(% style="width:74px" %)(((
	491	+**2**
	492	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	493	+Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
233	233	**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
234		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
235		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
236		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
237		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
238		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
239		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
240		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	495	+)))
	496	+|(% style="width:74px" %)(((
	497	+**3**
	498	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	499	+Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
	500	+)))
	501	+|(% style="width:74px" %)(((
	502	+**4**
	503	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	504	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	505	+)))
	506	+|(% style="width:74px" %)(((
	507	+**5**
	508	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	509	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	510	+)))
	511	+|(% style="width:74px" %)(((
	512	+**6**
	513	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	514	+Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	515	+)))
	516	+|(% style="width:74px" %)(((
	517	+**7**
	518	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	519	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	520	+)))
	521	+|(% style="width:74px" %)(((
	522	+**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
	523	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	524	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	525	+)))
	526	+|(% style="width:74px" %)(((
	527	+**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
	528	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	529	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	530	+)))
241	241
242	242	xx
243	243
244	244
245		-== E-Mail Modus Outlook ==
	535	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
	536	+E-Mail Modus Outlook
246	246
247	247	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
248	248
...	...	@@ -249,11 +249,31 @@
249	249	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
250	250
251	251	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
252		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
253		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
254		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
255		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
256		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	543	+|=(% style="width: 71px;" %)(((
	544	+Nummer
	545	+)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
	546	+Beschreibung
	547	+)))
	548	+|(% style="width:71px" %)(((
	549	+**1**
	550	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	551	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	552	+)))
	553	+|(% style="width:71px" %)(((
	554	+**2**
	555	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	556	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	557	+)))
	558	+|(% style="width:71px" %)(((
	559	+**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
	560	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	561	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	562	+)))
	563	+|(% style="width:71px" %)(((
	564	+**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
	565	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	566	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	567	+)))
257	257
258	258	xx
259	259
...	...	@@ -262,20 +262,57 @@
262	262
263	263
264	264
265		-== E-Mail Modus EWS ==
	576	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
	577	+E-Mail Modus EWS
266	266
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268	268
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271		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
272		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
273		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
274		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
275		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
276		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
277		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
278		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	582	+|=(% style="width: 77px;" %)(((
	583	+Nummer
	584	+)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
	585	+Beschreibung
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	590	+Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
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	620	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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279	279
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...	...	@@ -294,7 +294,8 @@
294	294
295	295
296	296
297		-== E-Mail Modus MS Graph ==
	645	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
	646	+E-Mail Modus MS Graph
298	298
299	299	{{info}}
300	300	Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
...	...	@@ -322,7 +322,4 @@
322	322
323	323
324	324
325		-
326		-
327		-
328	328

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