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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 66.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,9 +14,10 @@
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
15 15  
16 16  |=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
19 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20 20  |**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21 21  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 22  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  
24 24  == Übersicht Zusatzfelder ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -46,53 +46,22 @@
46 46  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47 47  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 48  
49 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
52 52  
53 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
54 -|#|ohne Nachkoma|15000
55 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
56 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
57 -
58 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
59 -
60 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
61 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
62 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
63 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
64 -
65 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66 -
67 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
68 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
69 -
70 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
71 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
72 -
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
75 75  
76 -(% start="3" %)
77 -1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
78 -1. Auf **Ansicht **gehen
79 -1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
80 -1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
81 -1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
82 -1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
83 -1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
84 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
88 88  
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 -)))
94 -
95 -
96 96  == Neuanlage Kategorie ==
97 97  
98 98  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -102,75 +102,39 @@
102 102  (% style="width:860px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
104 104  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
105 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 -|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
107 107  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
108 108  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
109 109  
110 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
112 112  )))
113 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
114 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
115 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
116 116  
117 -eine neue Zeile.
118 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
121 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
122 122  
123 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
124 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
125 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
126 126  
127 -* alles untereinander
128 -* alles in einer Zeile
90 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
129 129  
130 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
131 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
92 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
132 132  
133 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
134 -
135 -
136 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
137 -
138 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
139 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
140 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
141 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
142 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
143 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
144 -1. Button **Fortsetzen **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
148 -
149 -(% start="8" %)
150 -1. Weitere Eingaben machen
151 -1. **OK**-Button klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
155 -
156 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
157 -
158 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
159 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
161 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
162 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
163 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
164 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
165 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
166 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
167 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
94 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
168 168  * **Gültig**:
169 169  * **Abgelaufen**:
170 -
171 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
172 172  )))
105 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
173 173  
107 +xx
174 174  
175 175  
176 176  
... ... @@ -190,9 +190,6 @@
190 190  
191 191  
192 192  
193 -
194 -
195 -
196 196  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
197 197  
198 198  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -237,6 +237,16 @@
237 237  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
238 238  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
239 239  
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
240 240  xx
241 241  
242 242  
... ... @@ -253,6 +253,14 @@
253 253  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
254 254  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
255 255  
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
256 256  xx
257 257  
258 258  
... ... @@ -322,4 +322,39 @@
322 322  
323 323  
324 324  
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
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285 +
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295 +
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297 +
298 +
299 +
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301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
325 325  
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_einblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -232.2 KB
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image-20240529133841-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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image-20240529133932-2.png
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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