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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 66.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,9 +14,10 @@
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
15 15  
16 16  |=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
19 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20 20  |**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21 21  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 22  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  
24 24  == Übersicht Zusatzfelder ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -46,32 +46,29 @@
46 46  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47 47  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 48  
49 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
52 52  
53 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
54 -|#|ohne Nachkoma|15000
55 -|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
56 -|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
57 57  
58 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
59 59  
60 -|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
61 -|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
62 -|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
63 -|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
64 64  
65 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
66 66  
67 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
68 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
68 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
69 69  
70 -1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
71 -1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
72 -
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
72 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
75 75  
76 76  (% start="3" %)
77 77  1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -111,66 +111,29 @@
111 111  * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
112 112  )))
113 113  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
114 -|**6**|(% style="width:779px" %)(((
115 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
116 116  
117 -eine neue Zeile.
118 -)))
114 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
121 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
116 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
117 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
122 122  
123 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
124 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
125 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
126 126  
127 -* alles untereinander
128 -* alles in einer Zeile
120 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
129 129  
130 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
131 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
132 132  
133 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
134 134  
135 135  
136 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
137 137  
138 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
139 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
140 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
141 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
142 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
143 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
144 -1. Button **Fortsetzen **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
127 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
148 148  
149 -(% start="8" %)
150 -1. Weitere Eingaben machen
151 -1. **OK**-Button klicken
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
155 155  
156 -== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
157 157  
158 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
159 -|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
161 -|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
162 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
163 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
164 -|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
165 -|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
166 -|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
167 -|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
168 -* **Gültig**:
169 -* **Abgelaufen**:
170 170  
171 -Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
172 -)))
173 173  
134 +xx
174 174  
175 175  
176 176  
... ... @@ -177,12 +177,28 @@
177 177  
178 178  
179 179  
141 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
180 180  
181 181  
182 182  
145 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
183 183  
147 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
184 184  
149 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
150 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
151 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
152 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
153 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
154 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
155 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
156 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
157 +* **Gültig**:
158 +* **Abgelaufen**:
159 +)))
160 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
185 185  
162 +xx
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -193,6 +193,15 @@
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194 194  
195 195  
173 +
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196 196  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
197 197  
198 198  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -237,6 +237,8 @@
237 237  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
238 238  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
239 239  
226 +
227 +
240 240  xx
241 241  
242 242  
... ... @@ -322,4 +322,29 @@
322 322  
323 323  
324 324  
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
325 325  
Felder_einblenden_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -186.1 KB
Inhalt
Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -140.8 KB
Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -232.2 KB
Inhalt
image-20240529133841-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -13.5 KB
Inhalt
image-20240529133932-2.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -14.6 KB
Inhalt
image-20240529135522-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -10.8 KB
Inhalt