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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 67.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:19
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,9 +14,10 @@
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
15 15  
16 16  |=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
19 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20 20  |**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21 21  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 22  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  
24 24  == Übersicht Zusatzfelder ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
... ... @@ -46,6 +46,23 @@
46 46  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47 47  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 48  
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
51 +
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
55 +
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
58 +
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 +
66 +(% class="wikigeneratedid" %)
49 49  == Formatierung der Zusatzfelder ==
50 50  
51 51  Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
... ... @@ -55,6 +55,7 @@
55 55  |#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
56 56  |#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
57 57  
76 +
58 58  Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
59 59  
60 60  |**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
... ... @@ -62,6 +62,7 @@
62 62  |dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
63 63  |dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
64 64  
84 +
65 65  == Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66 66  
67 67  Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
... ... @@ -133,34 +133,86 @@
133 133  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
134 134  
135 135  
136 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
137 137  
138 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
139 -1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
140 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
141 -1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
142 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
143 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
144 -1. Button **Fortsetzen **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
148 148  
149 -(% start="8" %)
150 -1. Weitere Eingaben machen
151 -1. **OK**-Button klicken
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
155 155  
156 -== [[image:image-20250228101917-1.png||height="571" width="506"]] ==
157 157  
162 +
163 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
164 +
165 +
166 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
167 +
168 +* Kontakte
169 +* Dokumente
170 +* Zuwendungen
171 +
172 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
173 +
174 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
175 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
176 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
177 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
178 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
179 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
180 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
181 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
182 +* **Gültig**:
183 +* **Abgelaufen**:
184 +)))
185 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
186 +
187 +xx
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +xx
215 +
216 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
217 +
218 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
219 +
220 +* Person
221 +* Organisationen
222 +* Haushalte
223 +* Ausschüttungen
224 +* Förderungen
225 +* Mietobjekte
226 +* Mietverträge
227 +* Stiftung
228 +
229 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
230 +
158 158  (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
159 159  |=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
160 160  |(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
161 161  |(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
162 -|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
163 -|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
235 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
164 164  |(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
165 165  |(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
166 166  |(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
... ... @@ -184,6 +184,7 @@
184 184  
185 185  
186 186  
259 +xx
187 187  
188 188  
189 189  
... ... @@ -192,6 +192,11 @@
192 192  
193 193  
194 194  
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
195 195  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
196 196  
197 197  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -320,4 +320,9 @@
320 320  
321 321  
322 322  
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
323 323  
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