Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
  • image-20250228104459-2.png
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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,56 +11,173 @@
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
13	13
14		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
	15	+Zusatzfeldtypen
15	15
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	17	+|=(((
	18	+Feldtyp
	19	+)))|=(((
	20	+Beschreibung
	21	+)))
	22	+|(((
	23	+**Text**
	24	+)))|(((
	25	+In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	26	+)))
	27	+|(((
	28	+**Zahl**
	29	+)))|(((
	30	+In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	31	+)))
	32	+|(((
	33	+**Datum**
	34	+)))|(((
	35	+Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
	36	+)))
	37	+|(((
	38	+**Ja/Nein**
	39	+)))|(((
	40	+Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	41	+)))
	42	+|(((
	43	+**Werteliste**
	44	+)))|(((
	45	+Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+)))
	47	+|(((
	48	+**Memo**
	49	+)))|(((
	50	+Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	51	+)))
23	23
24	24	== Übersicht Zusatzfelder ==
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	55	+1. (((
	56	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	57	+)))
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	60	+* (((
	61	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	62	+)))
30	30
31	31	(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	65	+1. (((
	66	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	67	+)))
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	70	+* (((
	71	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	72	+)))
36	36
37	37	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38	38
39		-|=Nummer|=Beschreibung
40		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
41		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
42		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
43		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	76	+|=(((
	77	+Nummer
	78	+)))|=(((
	79	+Beschreibung
	80	+)))
	81	+|(((
	82	+**1**
	83	+)))|(((
	84	+Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	85	+)))
	86	+|(((
	87	+**2**
	88	+)))|(((
	89	+Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	90	+)))
	91	+|(((
	92	+**3**
	93	+)))|(((
	94	+Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	95	+)))
	96	+|(((
	97	+**4**
	98	+)))|(((
	99	+Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
44	44	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	101	+)))
	102	+|(((
	103	+**5**
	104	+)))|(((
	105	+Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	106	+)))
	107	+|(((
	108	+**6**
	109	+)))|(((
	110	+Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	111	+)))
	112	+|(((
	113	+**7**
	114	+)))|(((
	115	+Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	116	+)))
48	48
49	49	== Formatierung der Zusatzfelder ==
50	50
51	51	Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52	52
53		-|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
54		-|#|ohne Nachkoma|15000
55		-|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
56		-|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
	122	+|(((
	123	+**Zahlenformat**
	124	+)))|(((
	125	+**Beschreibung**
	126	+)))|(((
	127	+**Beispiel mit Zahl 15000**
	128	+)))
	129	+|(((
	130	+#
	131	+)))|(((
	132	+ohne Nachkoma
	133	+)))|(((
	134	+15000
	135	+)))
	136	+|(((
	137	+#,#
	138	+)))|(((
	139	+ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
	140	+)))|(((
	141	+15.000
	142	+)))
	143	+|(((
	144	+#,#0.00
	145	+)))|(((
	146	+Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
	147	+)))|(((
	148	+15.000,00
	149	+)))
57	57
58	58	Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
59	59
60		-|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
61		-|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
62		-|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
63		-|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
	153	+|(((
	154	+**Zahlenformat**
	155	+)))|(((
	156	+**Beschreibung**
	157	+)))|(((
	158	+**Beispiel**
	159	+)))
	160	+|(((
	161	+dd.MM.yyyy
	162	+)))|(((
	163	+Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
	164	+)))|(((
	165	+13.01.2020
	166	+)))
	167	+|(((
	168	+dd.MMM.yyyy
	169	+)))|(((
	170	+Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
	171	+)))|(((
	172	+13.Jan.2020
	173	+)))
	174	+|(((
	175	+dd.MMMM.yyyy
	176	+)))|(((
	177	+Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
	178	+)))|(((
	179	+13.Januar.2020
	180	+)))
64	64
65	65	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
66	66
...	...	@@ -67,24 +67,48 @@
67	67	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
68	68	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
69	69
70		-1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
71		-1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	187	+1. (((
	188	+In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	189	+)))
	190	+1. (((
	191	+Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	192	+)))
72	72
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	195	+* (((
	196	+Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	197	+)))
75	75
76	76	(% start="3" %)
77		-1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
78		-1. Auf **Ansicht **gehen
79		-1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
80		-1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
81		-1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
82		-1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
83		-1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
84		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
	200	+1. (((
	201	+Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	202	+)))
	203	+1. (((
	204	+Auf **Ansicht **gehen
	205	+)))
	206	+1. (((
	207	+In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	208	+)))
	209	+1. (((
	210	+In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	211	+)))
	212	+1. (((
	213	+**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	214	+)))
	215	+1. (((
	216	+In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	217	+)))
	218	+1. (((
	219	+Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	220	+)))
	221	+1. (((
	222	+Mit **OK**-Button bestätigen
	223	+)))
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	226	+* (((
	227	+Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	228	+)))
88	88
89	89	(% class="box infomessage" %)
90	90	(((
...	...	@@ -100,18 +100,46 @@
100	100	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
101	101
102	102	(% style="width:860px" %)
103		-|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
104		-|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
105		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
107		-|**4**|(% style="width:779px" %)(((
	244	+|=(((
	245	+Nummer
	246	+)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
	247	+Beschreibung
	248	+)))
	249	+|(((
	250	+**1**
	251	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	252	+Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**2**
	256	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	257	+Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**3**
	261	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	262	+Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**4**
	266	+)))|(% style="width:779px" %)(((
108	108	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
109	109
110		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	269	+* (((
	270	+**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
112	112	)))
113		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
114		-|**6**|(% style="width:779px" %)(((
	272	+* (((
	273	+**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	274	+)))
	275	+)))
	276	+|(((
	277	+**5**
	278	+)))|(% style="width:779px" %)(((
	279	+Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**6**
	283	+)))|(% style="width:779px" %)(((
115	115	Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
116	116
117	117	eine neue Zeile.
...	...	@@ -124,8 +124,12 @@
124	124	Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
125	125	Die Möglichkeiten sind hierbei:
126	126
127		-* alles untereinander
128		-* alles in einer Zeile
	296	+* (((
	297	+alles untereinander
	298	+)))
	299	+* (((
	300	+alles in einer Zeile
	301	+)))
129	129
130	130	Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
131	131	Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
...	...	@@ -135,43 +135,100 @@
135	135
136	136	== Neuanlage Zusatzfelder ==
137	137
138		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
139		-1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
140		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
141		-1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
142		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
143		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
144		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	311	+1. (((
	312	+Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	313	+)))
	314	+1. (((
	315	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	325	+)))
	326	+1. (((
	327	+Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	328	+)))
	329	+1. (((
	330	+Button **Fortsetzen **klicken
	331	+)))
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	334	+* (((
	335	+Die weiteren Eingaben werden möglich.
	336	+)))
148	148
149	149	(% start="8" %)
150		-1. Weitere Eingaben machen
151		-1. **OK**-Button klicken
	339	+1. (((
	340	+Weitere Eingaben machen
	341	+)))
	342	+1. (((
	343	+**OK**-Button klicken
	344	+)))
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	347	+* (((
	348	+Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	349	+)))
155	155
156		-== [[image:image-20250228101917-1.png||height="571" width="506"]] ==
	351	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	352	+[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
157	157
158	158	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
159		-|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
160		-|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
161		-|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
162		-|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
163		-|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
164		-|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
165		-|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
166		-|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
167		-|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
168		-* **Gültig**:
169		-* **Abgelaufen**:
170		-
171		-Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	355	+|=(% style="width: 97px;" %)(((
	356	+Nummer
	357	+)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
	358	+Beschreibung
172	172	)))
	360	+|(% style="width:97px" %)(((
	361	+**1**
	362	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	363	+Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
	364	+)))
	365	+|(% style="width:97px" %)(((
	366	+**2**
	367	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	368	+Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	369	+)))
	370	+|(% style="width:97px" %)(((
	371	+**3**
	372	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	373	+Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	374	+)))
	375	+|(% style="width:97px" %)(((
	376	+4
	377	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	378	+Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	379	+)))
	380	+|(% style="width:97px" %)(((
	381	+**5**
	382	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	383	+**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	384	+)))
	385	+|(% style="width:97px" %)(((
	386	+**6**
	387	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	388	+Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	389	+)))
	390	+|(% style="width:97px" %)(((
	391	+**7**
	392	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	393	+Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
	394	+)))
	395	+|(% style="width:97px" %)(((
	396	+**8**
	397	+)))|(% style="width:885px" %)(((
	398	+Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
173	173
	400	+Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
174	174
	402	+Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
	403	+)))
	404	+|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
175	175
176	176
177	177
...	...	@@ -189,26 +189,36 @@
189	189
190	190
191	191
	422	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
192	192
	424	+Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
193	193
	426	+Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
194	194
195		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	428	+1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
	429	+1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
196	196
197		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
198		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
199		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
200		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
201		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
	431	+**Temporarer Ablagepfad:**
	432	+Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
	433	+Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
202	202
203		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	435	+**Auscheckpfad:**
	436	+Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
204	204
	438	+[[image:image-20250228104459-2.png]]
205	205
206	206
207	207
	442	+
208	208	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
209	209
210		-[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
	445	+(% class="box warningmessage" %)
	446	+(((
	447	+Ab Version 25.1 verfügbar
	448	+)))
211	211
	450	+[[image:image-20250228114149-5.png]]
	451	+
212	212	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
213	213	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
214	214	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
...	...	@@ -221,90 +221,145 @@
221	221
222	222	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
223	223
224		-[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
	464	+[[image:image-20250228123954-7.png]]
225	225
226	226	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
227		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
228		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
229		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
230		-**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
231		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
232		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
233		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
234		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
235		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
236		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
237		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	467	+|=(% style="width: 74px;" %)(((
	468	+Nummer
	469	+)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
	470	+Beschreibung
	471	+)))
	472	+|(% style="width:74px" %)(((
	473	+**1**
	474	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	475	+In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
	476	+)))
	477	+|(% style="width:74px" %)(((
	478	+**2**
	479	+)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
	480	+|(% style="width:74px" %)(((
	481	+**3**
	482	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	483	+Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
	484	+)))
238	238
239		-xx
240	240
241	241
242		-== E-Mail Modus Outlook ==
243	243
244		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
245	245
246		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
247	247
248		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
249		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
251		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
252		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
253		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
254	254
255		-xx
256	256
257	257
	494	+== E-Mail Modus Outlook ==
258	258
	496	+Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
259	259
	498	+[[image:image-20250228113650-4.png]]
260	260
	500	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	501	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	502	+|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
261	261
	504	+
	505	+
262	262	== E-Mail Modus EWS ==
263	263
264		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
	508	+[[image:image-20250228124752-8.png]]
265	265
266	266	(% style="width:1066px" %)
267		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
268		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
269		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
270		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
271		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
272		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
273		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
274		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
275		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	511	+|=(% style="width: 77px;" %)(((
	512	+Nummer
	513	+)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
	514	+Beschreibung
	515	+)))
	516	+|(% style="width:77px" %)(((
	517	+**1**
	518	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	519	+In der Auswahlliste "EWS" auswählen
	520	+)))
	521	+|(% style="width:77px" %)(((
	522	+**2**
	523	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	524	+Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	525	+)))
	526	+|(% style="width:77px" %)(((
	527	+**3**
	528	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	529	+Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	530	+)))
	531	+|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
	532	+|(% style="width:77px" %)(((
	533	+**5**
	534	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	535	+Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	536	+)))
	537	+|(% style="width:77px" %)(((
	538	+**6**
	539	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	540	+Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	541	+)))
	542	+|(% style="width:77px" %)(((
	543	+**7**
	544	+)))|(% style="width:985px" %)(((
	545	+Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
	546	+)))
276	276
277		-xx
	548	+== E-Mail Modus MS Graph ==
278	278
	550	+{{info}}
	551	+Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
	552	+{{/info}}
279	279
	554	+=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
280	280
281	281
	557	+Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
	558	+• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
	559	+• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
282	282
283	283
	562	+Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
	563	+lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
	564	+Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
	565	+MS-Graph ist erforderlich.
284	284
285	285
	568	+**~1. Anwendung registrieren**
	569	+In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
	570	+die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
	571	+verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
286	286
287	287
	574	+**2. API-Berechtigungen (permissions)**
	575	+base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
	576	+Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
288	288
	578	+[[image:image-20250513133105-1.png]]
289	289
	580	+**3. Authentifizierung**
	581	+Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
	582	+für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
	583	+Desktopanwendung“ vorhanden sein:
290	290
	585	+Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
	586	+Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
	587	+Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
	588	+Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
	589	+weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
	590	+zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
291	291
	592	+[[image:image-20250513133410-2.png]]
292	292
293	293
294		-== E-Mail Modus MS Graph ==
	595	+**4. Konfiguration base4IT**
295	295
296		-{{info}}
297		-Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
298		-{{/info}}
	597	+[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
299	299
300		-[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
301		-
302	302	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
303	303	|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
304		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
305		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
306		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
307		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
	601	+|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
	602	+|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
308	308
309	309
310	310
...	...	@@ -312,12 +312,4 @@
312	312
313	313
314	314
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323	323

b4it_Anbindung_MSGraph.pdf

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