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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -6,408 +6,111 @@
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 -Zusatzfelder
9 += Zusatzfelder =
11 11  
12 12  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
13 13  
14 14  
15 -(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 -Zusatzfeldtypen
14 +== Zusatzfeldtypen ==
17 17  
18 -|=(((
19 -Feldtyp
20 -)))|=(((
21 -Beschreibung
22 -)))
23 -|(((
24 -**Text**
25 -)))|(((
26 -In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 -)))
28 -|(((
29 -**Zahl**
30 -)))|(((
31 -In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 -)))
33 -|(((
34 -**Datum**
35 -)))|(((
36 -Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 -)))
38 -|(((
39 -**Ja/Nein**
40 -)))|(((
41 -Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 -)))
43 -|(((
44 -**Werteliste**
45 -)))|(((
46 -Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 -)))
48 -|(((
49 -**Memo**
50 -)))|(((
51 -Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 -)))
16 +|=Feldtyp|=Beschreibung
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
53 53  
54 -(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 -Übersicht Zusatzfelder
25 +== Übersicht Zusatzfelder ==
56 56  
57 -1. (((
58 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 -)))
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* (((
63 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 -)))
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. (((
68 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 -)))
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* (((
73 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 -)))
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
75 75  
76 76  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
77 77  
78 -|=(((
79 -Nummer
80 -)))|=(((
81 -Beschreibung
82 -)))
83 -|(((
84 -**1**
85 -)))|(((
86 -Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 -)))
88 -|(((
89 -**2**
90 -)))|(((
91 -Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 -)))
93 -|(((
94 -**3**
95 -)))|(((
96 -Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 -)))
98 -|(((
99 -**4**
100 -)))|(((
101 -Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
40 +|=Nummer|=Beschreibung
41 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
102 102  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
103 -)))
104 -|(((
105 -**5**
106 -)))|(((
107 -Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 -)))
109 -|(((
110 -**6**
111 -)))|(((
112 -Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 -)))
114 -|(((
115 -**7**
116 -)))|(((
117 -Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 -)))
46 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 -Formatierung der Zusatzfelder
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
122 122  
123 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
124 124  
125 -|(((
126 -**Zahlenformat**
127 -)))|(((
128 -**Beschreibung**
129 -)))|(((
130 -**Beispiel mit Zahl 15000**
131 -)))
132 -|(((
133 -#
134 -)))|(((
135 -ohne Nachkoma
136 -)))|(((
137 -15000
138 -)))
139 -|(((
140 -#,#
141 -)))|(((
142 -ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 -)))|(((
144 -15.000
145 -)))
146 -|(((
147 -#,#0.00
148 -)))|(((
149 -Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 -)))|(((
151 -15.000,00
152 -)))
153 -
154 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
155 -
156 -|(((
157 -**Zahlenformat**
158 -)))|(((
159 -**Beschreibung**
160 -)))|(((
161 -**Beispiel**
162 -)))
163 -|(((
164 -dd.MM.yyyy
165 -)))|(((
166 -Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 -)))|(((
168 -13.01.2020
169 -)))
170 -|(((
171 -dd.MMM.yyyy
172 -)))|(((
173 -Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 -)))|(((
175 -13.Jan.2020
176 -)))
177 -|(((
178 -dd.MMMM.yyyy
179 -)))|(((
180 -Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 -)))|(((
182 -13.Januar.2020
183 -)))
184 -
185 -(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 -Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
187 -
188 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
190 -
191 -1. (((
192 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 -)))
194 -1. (((
195 -Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 -)))
197 -
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* (((
200 -Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201 -)))
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. (((
205 -Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 -)))
207 -1. (((
208 -Auf **Ansicht **gehen
209 -)))
210 -1. (((
211 -In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 -)))
213 -1. (((
214 -In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 -)))
216 -1. (((
217 -**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 -)))
219 -1. (((
220 -In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 -)))
222 -1. (((
223 -Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 -)))
225 -1. (((
226 -Mit **OK**-Button bestätigen
227 -)))
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 -)))
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
233 233  
234 -(% class="box infomessage" %)
235 -(((
236 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
237 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
238 -)))
66 +== Neuanlage Kategorie ==
239 239  
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 -Neuanlage Kategorie
243 -
244 244  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245 245  
246 246  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
247 247  
248 248  (% style="width:860px" %)
249 -|=(((
250 -Nummer
251 -)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 -Beschreibung
253 -)))
254 -|(((
255 -**1**
256 -)))|(% style="width:779px" %)(((
257 -Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 -)))
259 -|(((
260 -**2**
261 -)))|(% style="width:779px" %)(((
262 -Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 -)))
264 -|(((
265 -**3**
266 -)))|(% style="width:779px" %)(((
267 -Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 -)))
269 -|(((
270 -**4**
271 -)))|(% style="width:779px" %)(((
73 +|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 +|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 +|**4**|(% style="width:779px" %)(((
272 272  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
273 273  
274 -* (((
275 -**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
276 276  )))
277 -* (((
278 -**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 -)))
280 -)))
281 -|(((
282 -**5**
283 -)))|(% style="width:779px" %)(((
284 -Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**6**
288 -)))|(% style="width:779px" %)(((
289 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
290 290  
291 -eine neue Zeile.
292 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
296 296  
297 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
300 300  
301 -* (((
302 -alles untereinander
303 -)))
304 -* (((
305 -alles in einer Zeile
306 -)))
90 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
307 307  
308 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
92 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
310 310  
311 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
312 -
313 -
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 -Neuanlage Zusatzfelder
316 -
317 -1. (((
318 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
94 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 +* **Gültig**:
103 +* **Abgelaufen**:
319 319  )))
320 -1. (((
321 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 -)))
323 -1. (((
324 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 -)))
326 -1. (((
327 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 -)))
329 -1. (((
330 -Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 -)))
335 -1. (((
336 -Button **Fortsetzen **klicken
337 -)))
105 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 -)))
107 +xx
343 343  
344 -(% start="8" %)
345 -1. (((
346 -Weitere Eingaben machen
347 -)))
348 -1. (((
349 -**OK**-Button klicken
350 -)))
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 -)))
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 -[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
359 359  
360 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 -|=(% style="width: 97px;" %)(((
362 -Nummer
363 -)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 -Beschreibung
365 -)))
366 -|(% style="width:97px" %)(((
367 -**1**
368 -)))|(% style="width:885px" %)(((
369 -Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 -)))
371 -|(% style="width:97px" %)(((
372 -**2**
373 -)))|(% style="width:885px" %)(((
374 -Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 -)))
376 -|(% style="width:97px" %)(((
377 -**3**
378 -)))|(% style="width:885px" %)(((
379 -Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 -)))
381 -|(% style="width:97px" %)(((
382 -4
383 -)))|(% style="width:885px" %)(((
384 -Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 -)))
386 -|(% style="width:97px" %)(((
387 -**5**
388 -)))|(% style="width:885px" %)(((
389 -**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 -)))
391 -|(% style="width:97px" %)(((
392 -**6**
393 -)))|(% style="width:885px" %)(((
394 -Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 -)))
396 -|(% style="width:97px" %)(((
397 -**7**
398 -)))|(% style="width:885px" %)(((
399 -Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 -)))
401 -|(% style="width:97px" %)(((
402 -**8**
403 -)))|(% style="width:885px" %)(((
404 -Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
405 405  
406 -Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
407 407  
408 -Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409 -)))
410 -|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
411 411  
412 412  
413 413  
... ... @@ -421,119 +421,65 @@
421 421  
422 422  
423 423  
127 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
424 424  
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
425 425  
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
426 426  
427 427  
428 428  
429 429  
140 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
430 430  
142 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
431 431  
144 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
145 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
146 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
432 432  
148 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
433 433  
434 434  
153 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
435 435  
155 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
436 436  
157 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
158 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
160 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
161 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
162 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
163 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
164 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
165 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
166 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
167 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
168 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
437 437  
438 -== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439 439  
440 -Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
441 441  
442 -Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
443 443  
444 -1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 -1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
446 446  
447 -**Temporarer Ablagepfad:**
448 -Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 -Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
450 450  
451 -**Auscheckpfad:**
452 -Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
453 453  
454 -[[image:image-20250228104459-2.png]]
455 455  
456 456  
457 457  
458 458  
459 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 -Einrichtung E-Mail Anbindung
461 461  
462 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
463 463  
464 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
465 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
466 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
467 -
468 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
469 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
470 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
471 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
472 -
473 -
474 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 -E-Mail Modus IMAP/SMTP
476 -
477 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
478 -
479 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
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489 -)))
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493 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 -)))
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499 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 -)))
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504 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
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524 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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529 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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532 532  xx
533 533  
534 534  
535 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 -E-Mail Modus Outlook
185 +== E-Mail Modus Outlook ==
537 537  
538 538  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
539 539  
... ... @@ -540,33 +540,12 @@
540 540  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
541 541  
542 542  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
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562 -)))
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564 -**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
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567 -)))
192 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
193 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
568 568  
569 -xx
570 570  
571 571  
572 572  
... ... @@ -573,64 +573,29 @@
573 573  
574 574  
575 575  
576 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 -E-Mail Modus EWS
578 578  
579 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
580 580  
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590 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591 -)))
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595 -Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
596 -)))
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599 -)))|(% style="width:985px" %)(((
600 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
601 -)))
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626 -)))
627 627  
207 +
628 628  xx
629 629  
630 630  
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632 632  
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217 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
218 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
219 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
220 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
221 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
222 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
223 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
224 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
633 633  
226 +xx
634 634  
635 635  
636 636  
... ... @@ -642,24 +642,14 @@
642 642  
643 643  
644 644  
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 -E-Mail Modus MS Graph
647 647  
648 -{{info}}
649 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650 -{{/info}}
651 651  
652 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
653 653  
654 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
660 660  
661 661  
243 +== E-Mail Modus MS Graph ==
662 662  
245 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
663 663  
664 664  
665 665  
... ... @@ -670,5 +670,4 @@
670 670  
671 671  
672 672  
673 -
674 674  
Email_MS-Graph.png
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