Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Felder_einblenden_ausblenden.png
  • Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
  • Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
  • image-20240529133841-1.png
  • image-20240529133932-2.png
  • image-20240529135522-4.png
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  • image-20250228104459-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -6,230 +6,83 @@
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10		-Zusatzfelder
	9	+= Zusatzfelder =
11	11
12	12	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
13	13
14	14
15		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16		-Zusatzfeldtypen
	14	+== Zusatzfeldtypen ==
17	17
18		-|=(((
19		-Feldtyp
20		-)))|=(((
21		-Beschreibung
22		-)))
23		-|(((
24		-**Text**
25		-)))|(((
26		-In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27		-)))
28		-|(((
29		-**Zahl**
30		-)))|(((
31		-In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32		-)))
33		-|(((
34		-**Datum**
35		-)))|(((
36		-Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37		-)))
38		-|(((
39		-**Ja/Nein**
40		-)))|(((
41		-Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42		-)))
43		-|(((
44		-**Werteliste**
45		-)))|(((
46		-Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47		-)))
48		-|(((
49		-**Memo**
50		-)))|(((
51		-Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52		-)))
	16	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	17	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	22	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
53	53
54		-(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55		-Übersicht Zusatzfelder
	25	+== Übersicht Zusatzfelder ==
56	56
57		-1. (((
58		-Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59		-)))
	27	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* (((
63		-Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64		-)))
	30	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65	65
66	66	(% start="2" %)
67		-1. (((
68		-Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69		-)))
	33	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* (((
73		-Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74		-)))
	36	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
75	75
76	76	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
77	77
78		-|=(((
79		-Nummer
80		-)))|=(((
81		-Beschreibung
82		-)))
83		-|(((
84		-**1**
85		-)))|(((
86		-Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87		-)))
88		-|(((
89		-**2**
90		-)))|(((
91		-Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92		-)))
93		-|(((
94		-**3**
95		-)))|(((
96		-Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97		-)))
98		-|(((
99		-**4**
100		-)))|(((
101		-Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	40	+|=Nummer|=Beschreibung
	41	+|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	+|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	43	+|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	+|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
102	102	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
103		-)))
104		-|(((
105		-**5**
106		-)))|(((
107		-Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108		-)))
109		-|(((
110		-**6**
111		-)))|(((
112		-Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113		-)))
114		-|(((
115		-**7**
116		-)))|(((
117		-Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118		-)))
	46	+|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	47	+|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	48	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
119	119
120		-(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121		-Formatierung der Zusatzfelder
	50	+== Zusatzfeld erstellen ==
122	122
123		-Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
	52	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	53	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	54	+1. Button **Fortsetzen **klicken
124	124
125		-|(((
126		-**Zahlenformat**
127		-)))|(((
128		-**Beschreibung**
129		-)))|(((
130		-**Beispiel mit Zahl 15000**
131		-)))
132		-|(((
133		-#
134		-)))|(((
135		-ohne Nachkoma
136		-)))|(((
137		-15000
138		-)))
139		-|(((
140		-#,#
141		-)))|(((
142		-ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143		-)))|(((
144		-15.000
145		-)))
146		-|(((
147		-#,#0.00
148		-)))|(((
149		-Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150		-)))|(((
151		-15.000,00
152		-)))
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
153	153
154		-Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
	59	+(% start="4" %)
	60	+1. Weitere Eingaben machen
	61	+1. **OK**-Button klicken
155	155
156		-|(((
157		-**Zahlenformat**
158		-)))|(((
159		-**Beschreibung**
160		-)))|(((
161		-**Beispiel**
162		-)))
163		-|(((
164		-dd.MM.yyyy
165		-)))|(((
166		-Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167		-)))|(((
168		-13.01.2020
169		-)))
170		-|(((
171		-dd.MMM.yyyy
172		-)))|(((
173		-Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174		-)))|(((
175		-13.Jan.2020
176		-)))
177		-|(((
178		-dd.MMMM.yyyy
179		-)))|(((
180		-Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181		-)))|(((
182		-13.Januar.2020
183		-)))
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
184	184
185		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186		-Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
	66	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
187	187
188		-Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189		-Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
	68	+1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	69	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
190	190
191		-1. (((
192		-In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193		-)))
194		-1. (((
195		-Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196		-)))
197		-
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* (((
200		-Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201		-)))
	72	+* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
202	202
203	203	(% start="3" %)
204		-1. (((
205		-Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206		-)))
207		-1. (((
208		-Auf **Ansicht **gehen
209		-)))
210		-1. (((
211		-In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212		-)))
213		-1. (((
214		-In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215		-)))
216		-1. (((
217		-**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218		-)))
219		-1. (((
220		-In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221		-)))
222		-1. (((
223		-Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224		-)))
225		-1. (((
226		-Mit **OK**-Button bestätigen
227		-)))
	75	+1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	76	+1. Auf **Ansicht **gehen
	77	+1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	78	+1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	79	+1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	80	+1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	81	+1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	82	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
228	228
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* (((
231		-Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232		-)))
	85	+* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
233	233
234	234	(% class="box infomessage" %)
235	235	(((
...	...	@@ -238,8 +238,7 @@
238	238	)))
239	239
240	240
241		-(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242		-Neuanlage Kategorie
	94	+== Neuanlage Kategorie ==
243	243
244	244	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245	245
...	...	@@ -246,168 +246,40 @@
246	246	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
247	247
248	248	(% style="width:860px" %)
249		-|=(((
250		-Nummer
251		-)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252		-Beschreibung
253		-)))
254		-|(((
255		-**1**
256		-)))|(% style="width:779px" %)(((
257		-Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258		-)))
259		-|(((
260		-**2**
261		-)))|(% style="width:779px" %)(((
262		-Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263		-)))
264		-|(((
265		-**3**
266		-)))|(% style="width:779px" %)(((
267		-Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268		-)))
269		-|(((
270		-**4**
271		-)))|(% style="width:779px" %)(((
	101	+|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	102	+|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	103	+|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	104	+|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	105	+|**4**|(% style="width:779px" %)(((
272	272	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
273	273
274		-* (((
275		-**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	108	+* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	109	+* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
276	276	)))
277		-* (((
278		-**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279		-)))
280		-)))
281		-|(((
282		-**5**
283		-)))|(% style="width:779px" %)(((
284		-Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285		-)))
286		-|(((
287		-**6**
288		-)))|(% style="width:779px" %)(((
289		-Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
	111	+|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	112	+|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
290	290
291		-eine neue Zeile.
292		-)))
	114	+=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
293	293
294		-(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295		-**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
	116	+Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
	117	+Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
296	296
297		-Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298		-Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299		-Die Möglichkeiten sind hierbei:
300	300
301		-* (((
302		-alles untereinander
303		-)))
304		-* (((
305		-alles in einer Zeile
306		-)))
	120	+Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
307	307
308		-Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309		-Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
310	310
311		-[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
312	312
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315		-Neuanlage Zusatzfelder
316	316
317		-1. (((
318		-Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
319		-)))
320		-1. (((
321		-Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322		-)))
323		-1. (((
324		-Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325		-)))
326		-1. (((
327		-Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328		-)))
329		-1. (((
330		-Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331		-)))
332		-1. (((
333		-Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334		-)))
335		-1. (((
336		-Button **Fortsetzen **klicken
337		-)))
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* (((
341		-Die weiteren Eingaben werden möglich.
342		-)))
	127	+[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
343	343
344		-(% start="8" %)
345		-1. (((
346		-Weitere Eingaben machen
347		-)))
348		-1. (((
349		-**OK**-Button klicken
350		-)))
351	351
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* (((
354		-Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355		-)))
356	356
357		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358		-[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
359	359
360		-(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361		-|=(% style="width: 97px;" %)(((
362		-Nummer
363		-)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364		-Beschreibung
365		-)))
366		-|(% style="width:97px" %)(((
367		-**1**
368		-)))|(% style="width:885px" %)(((
369		-Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370		-)))
371		-|(% style="width:97px" %)(((
372		-**2**
373		-)))|(% style="width:885px" %)(((
374		-Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375		-)))
376		-|(% style="width:97px" %)(((
377		-**3**
378		-)))|(% style="width:885px" %)(((
379		-Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380		-)))
381		-|(% style="width:97px" %)(((
382		-4
383		-)))|(% style="width:885px" %)(((
384		-Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385		-)))
386		-|(% style="width:97px" %)(((
387		-**5**
388		-)))|(% style="width:885px" %)(((
389		-**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390		-)))
391		-|(% style="width:97px" %)(((
392		-**6**
393		-)))|(% style="width:885px" %)(((
394		-Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395		-)))
396		-|(% style="width:97px" %)(((
397		-**7**
398		-)))|(% style="width:885px" %)(((
399		-Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400		-)))
401		-|(% style="width:97px" %)(((
402		-**8**
403		-)))|(% style="width:885px" %)(((
404		-Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
405	405
406		-Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
407	407
408		-Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409		-)))
410		-|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	134	+xx
411	411
412	412
413	413
...	...	@@ -414,12 +414,28 @@
414	414
415	415
416	416
	141	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
417	417
418	418
419	419
	145	+== Neuanlage Zusatzfeld ==
420	420
	147	+[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
421	421
	149	+(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
	150	+|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
	151	+|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	152	+|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	153	+|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	154	+|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
	155	+|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	156	+|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	157	+* **Gültig**:
	158	+* **Abgelaufen**:
	159	+)))
	160	+|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
422	422
	162	+xx
423	423
424	424
425	425
...	...	@@ -435,29 +435,24 @@
435	435
436	436
437	437
438		-== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439	439
440		-Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
441	441
442		-Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
443	443
444		-1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445		-1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
446	446
447		-**Temporarer Ablagepfad:**
448		-Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449		-Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
	182	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
450	450
451		-**Auscheckpfad:**
452		-Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
	184	+Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
	185	+Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
	186	+Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
	187	+Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	188	+Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
453	453
454		-[[image:image-20250228104459-2.png]]
	190	+[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
455	455
456	456
457	457
458	458
459		-(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460		-Einrichtung E-Mail Anbindung
	195	+= Einrichtung E-Mail Anbindung =
461	461
462	462	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
463	463
...	...	@@ -471,69 +471,28 @@
471	471	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
472	472
473	473
474		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475		-E-Mail Modus IMAP/SMTP
	209	+== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
476	476
477	477	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
478	478
479	479	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
480		-|=(% style="width: 74px;" %)(((
481		-Nummer
482		-)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
483		-Beschreibung
484		-)))
485		-|(% style="width:74px" %)(((
486		-**1**
487		-)))|(% style="width:636px" %)(((
488		-Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
489		-)))
490		-|(% style="width:74px" %)(((
491		-**2**
492		-)))|(% style="width:636px" %)(((
493		-Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
	214	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	215	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	216	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494	494	**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495		-)))
496		-|(% style="width:74px" %)(((
497		-**3**
498		-)))|(% style="width:636px" %)(((
499		-Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500		-)))
501		-|(% style="width:74px" %)(((
502		-**4**
503		-)))|(% style="width:636px" %)(((
504		-Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505		-)))
506		-|(% style="width:74px" %)(((
507		-**5**
508		-)))|(% style="width:636px" %)(((
509		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510		-)))
511		-|(% style="width:74px" %)(((
512		-**6**
513		-)))|(% style="width:636px" %)(((
514		-Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
515		-)))
516		-|(% style="width:74px" %)(((
517		-**7**
518		-)))|(% style="width:636px" %)(((
519		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520		-)))
521		-|(% style="width:74px" %)(((
522		-**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523		-)))|(% style="width:636px" %)(((
524		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525		-)))
526		-|(% style="width:74px" %)(((
527		-**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528		-)))|(% style="width:636px" %)(((
529		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530		-)))
	218	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
	219	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	220	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	221	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	222	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	223	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	224	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
531	531
	226	+
532	532	xx
533	533
534	534
535		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536		-E-Mail Modus Outlook
	230	+== E-Mail Modus Outlook ==
537	537
538	538	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
539	539
...	...	@@ -540,31 +540,11 @@
540	540	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
541	541
542	542	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
543		-|=(% style="width: 71px;" %)(((
544		-Nummer
545		-)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
546		-Beschreibung
547		-)))
548		-|(% style="width:71px" %)(((
549		-**1**
550		-)))|(% style="width:564px" %)(((
551		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552		-)))
553		-|(% style="width:71px" %)(((
554		-**2**
555		-)))|(% style="width:564px" %)(((
556		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557		-)))
558		-|(% style="width:71px" %)(((
559		-**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560		-)))|(% style="width:564px" %)(((
561		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562		-)))
563		-|(% style="width:71px" %)(((
564		-**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565		-)))|(% style="width:564px" %)(((
566		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567		-)))
	237	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	238	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	239	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	240	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	241	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
568	568
569	569	xx
570	570
...	...	@@ -573,57 +573,20 @@
573	573
574	574
575	575
576		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577		-E-Mail Modus EWS
	250	+== E-Mail Modus EWS ==
578	578
579	579	[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
580	580
581	581	(% style="width:1066px" %)
582		-|=(% style="width: 77px;" %)(((
583		-Nummer
584		-)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
585		-Beschreibung
586		-)))
587		-|(% style="width:77px" %)(((
588		-**1**
589		-)))|(% style="width:985px" %)(((
590		-Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591		-)))
592		-|(% style="width:77px" %)(((
593		-**2**
594		-)))|(% style="width:985px" %)(((
595		-Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
596		-)))
597		-|(% style="width:77px" %)(((
598		-**3**
599		-)))|(% style="width:985px" %)(((
600		-Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
601		-)))
602		-|(% style="width:77px" %)(((
603		-**4**
604		-)))|(% style="width:985px" %)(((
605		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
606		-)))
607		-|(% style="width:77px" %)(((
608		-**5**
609		-)))|(% style="width:985px" %)(((
610		-Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
611		-)))
612		-|(% style="width:77px" %)(((
613		-**6**
614		-)))|(% style="width:985px" %)(((
615		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
616		-)))
617		-|(% style="width:77px" %)(((
618		-**7**
619		-)))|(% style="width:985px" %)(((
620		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
621		-)))
622		-|(% style="width:77px" %)(((
623		-**8**
624		-)))|(% style="width:985px" %)(((
625		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626		-)))
	255	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	256	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	257	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	258	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	259	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	260	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	261	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	262	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	263	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
627	627
628	628	xx
629	629
...	...	@@ -642,8 +642,7 @@
642	642
643	643
644	644
645		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646		-E-Mail Modus MS Graph
	282	+== E-Mail Modus MS Graph ==
647	647
648	648	{{info}}
649	649	Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
...	...	@@ -671,4 +671,30 @@
671	671
672	672
673	673
	310	+
	311	+
	312	+
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	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
674	674

Felder_einblenden_ausblenden.png

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