Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -6,8 +6,7 @@
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10		-Zusatzfelder
	9	+= Zusatzfelder =
11	11
12	12	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
13	13
...	...	@@ -51,8 +51,7 @@
51	51	Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52	52	)))
53	53
54		-(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55		-Übersicht Zusatzfelder
	53	+== Übersicht Zusatzfelder ==
56	56
57	57	1. (((
58	58	Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
...	...	@@ -117,8 +117,7 @@
117	117	Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118	118	)))
119	119
120		-(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121		-Formatierung der Zusatzfelder
	118	+== Formatierung der Zusatzfelder ==
122	122
123	123	Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
124	124
...	...	@@ -182,8 +182,7 @@
182	182	13.Januar.2020
183	183	)))
184	184
185		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186		-Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
	182	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
187	187
188	188	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189	189	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
...	...	@@ -238,8 +238,7 @@
238	238	)))
239	239
240	240
241		-(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242		-Neuanlage Kategorie
	237	+== Neuanlage Kategorie ==
243	243
244	244	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245	245
...	...	@@ -311,8 +311,7 @@
311	311	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
312	312
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315		-Neuanlage Zusatzfelder
	309	+== Neuanlage Zusatzfelder ==
316	316
317	317	1. (((
318	318	Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
...	...	@@ -433,10 +433,8 @@
433	433
434	434
435	435
	430	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
436	436
437		-
438		-== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439		-
440	440	Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
441	441
442	442	Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
...	...	@@ -456,8 +456,7 @@
456	456
457	457
458	458
459		-(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460		-Einrichtung E-Mail Anbindung
	451	+= Einrichtung E-Mail Anbindung =
461	461
462	462	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
463	463
...	...	@@ -471,8 +471,7 @@
471	471	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
472	472
473	473
474		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475		-E-Mail Modus IMAP/SMTP
	465	+== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
476	476
477	477	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
478	478
...	...	@@ -518,23 +518,10 @@
518	518	)))|(% style="width:636px" %)(((
519	519	Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520	520	)))
521		-|(% style="width:74px" %)(((
522		-**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523		-)))|(% style="width:636px" %)(((
524		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525		-)))
526		-|(% style="width:74px" %)(((
527		-**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528		-)))|(% style="width:636px" %)(((
529		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530		-)))
531	531
532		-xx
533	533
	513	+== E-Mail Modus Outlook ==
534	534
535		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536		-E-Mail Modus Outlook
537		-
538	538	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
539	539
540	540	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
...	...	@@ -555,27 +555,14 @@
555	555	)))|(% style="width:564px" %)(((
556	556	Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557	557	)))
558		-|(% style="width:71px" %)(((
559		-**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560		-)))|(% style="width:564px" %)(((
561		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562		-)))
563		-|(% style="width:71px" %)(((
564		-**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565		-)))|(% style="width:564px" %)(((
566		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567		-)))
568	568
569		-xx
570	570
571	571
572	572
573	573
574	574
	541	+== E-Mail Modus EWS ==
575	575
576		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577		-E-Mail Modus EWS
578		-
579	579	[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
580	580
581	581	(% style="width:1066px" %)
...	...	@@ -625,7 +625,6 @@
625	625	Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626	626	)))
627	627
628		-xx
629	629
630	630
631	631
...	...	@@ -641,10 +641,8 @@
641	641
642	642
643	643
	607	+== E-Mail Modus MS Graph ==
644	644
645		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646		-E-Mail Modus MS Graph
647		-
648	648	{{info}}
649	649	Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650	650	{{/info}}
...	...	@@ -654,9 +654,6 @@
654	654	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655	655	|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656	656	|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
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...	...	@@ -669,6 +669,4 @@
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