Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • image-20250228101917-1.png
  • image-20250228104459-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,173 +11,58 @@
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
13	13
14		-(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
15		-Zusatzfeldtypen
	14	+== Zusatzfeldtypen ==
16	16
17		-|=(((
18		-Feldtyp
19		-)))|=(((
20		-Beschreibung
21		-)))
22		-|(((
23		-**Text**
24		-)))|(((
25		-In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
26		-)))
27		-|(((
28		-**Zahl**
29		-)))|(((
30		-In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
31		-)))
32		-|(((
33		-**Datum**
34		-)))|(((
35		-Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
36		-)))
37		-|(((
38		-**Ja/Nein**
39		-)))|(((
40		-Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
41		-)))
42		-|(((
43		-**Werteliste**
44		-)))|(((
45		-Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-)))
47		-|(((
48		-**Memo**
49		-)))|(((
50		-Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51		-)))
	16	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	17	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	22	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52	52
53	53	== Übersicht Zusatzfelder ==
54	54
55		-1. (((
56		-Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
57		-)))
	27	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* (((
61		-Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62		-)))
	30	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
63	63
64	64	(% start="2" %)
65		-1. (((
66		-Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67		-)))
	33	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* (((
71		-Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72		-)))
	36	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
73	73
74	74	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
75	75
76		-|=(((
77		-Nummer
78		-)))|=(((
79		-Beschreibung
80		-)))
81		-|(((
82		-**1**
83		-)))|(((
84		-Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
85		-)))
86		-|(((
87		-**2**
88		-)))|(((
89		-Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
90		-)))
91		-|(((
92		-**3**
93		-)))|(((
94		-Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
95		-)))
96		-|(((
97		-**4**
98		-)))|(((
99		-Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	40	+|=Nummer|=Beschreibung
	41	+|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	+|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	43	+|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	+|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
100	100	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
101		-)))
102		-|(((
103		-**5**
104		-)))|(((
105		-Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
106		-)))
107		-|(((
108		-**6**
109		-)))|(((
110		-Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
111		-)))
112		-|(((
113		-**7**
114		-)))|(((
115		-Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116		-)))
	46	+|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	47	+|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	48	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
117	117
	50	+
118	118	== Formatierung der Zusatzfelder ==
119	119
120	120	Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
121	121
122		-|(((
123		-**Zahlenformat**
124		-)))|(((
125		-**Beschreibung**
126		-)))|(((
127		-**Beispiel mit Zahl 15000**
128		-)))
129		-|(((
130		-#
131		-)))|(((
132		-ohne Nachkoma
133		-)))|(((
134		-15000
135		-)))
136		-|(((
137		-#,#
138		-)))|(((
139		-ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
140		-)))|(((
141		-15.000
142		-)))
143		-|(((
144		-#,#0.00
145		-)))|(((
146		-Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
147		-)))|(((
148		-15.000,00
149		-)))
	55	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
	56	+|#|ohne Nachkoma|15000
	57	+|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
	58	+|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
150	150
151	151	Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
152	152
153		-|(((
154		-**Zahlenformat**
155		-)))|(((
156		-**Beschreibung**
157		-)))|(((
158		-**Beispiel**
159		-)))
160		-|(((
161		-dd.MM.yyyy
162		-)))|(((
163		-Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
164		-)))|(((
165		-13.01.2020
166		-)))
167		-|(((
168		-dd.MMM.yyyy
169		-)))|(((
170		-Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
171		-)))|(((
172		-13.Jan.2020
173		-)))
174		-|(((
175		-dd.MMMM.yyyy
176		-)))|(((
177		-Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
178		-)))|(((
179		-13.Januar.2020
180		-)))
	62	+|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
	63	+|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
	64	+|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
	65	+|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
181	181
182	182	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
183	183
...	...	@@ -184,48 +184,24 @@
184	184	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185	185	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186	186
187		-1. (((
188		-In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189		-)))
190		-1. (((
191		-Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
192		-)))
	72	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	73	+1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* (((
196		-Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
197		-)))
	76	+* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
198	198
199	199	(% start="3" %)
200		-1. (((
201		-Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
202		-)))
203		-1. (((
204		-Auf **Ansicht **gehen
205		-)))
206		-1. (((
207		-In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
208		-)))
209		-1. (((
210		-In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
211		-)))
212		-1. (((
213		-**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
214		-)))
215		-1. (((
216		-In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
217		-)))
218		-1. (((
219		-Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
220		-)))
221		-1. (((
222		-Mit **OK**-Button bestätigen
223		-)))
	79	+1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	80	+1. Auf **Ansicht **gehen
	81	+1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	82	+1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	83	+1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	84	+1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	85	+1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	86	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* (((
227		-Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
228		-)))
	89	+* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
229	229
230	230	(% class="box infomessage" %)
231	231	(((
...	...	@@ -241,46 +241,18 @@
241	241	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242	242
243	243	(% style="width:860px" %)
244		-|=(((
245		-Nummer
246		-)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
247		-Beschreibung
248		-)))
249		-|(((
250		-**1**
251		-)))|(% style="width:779px" %)(((
252		-Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
253		-)))
254		-|(((
255		-**2**
256		-)))|(% style="width:779px" %)(((
257		-Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
258		-)))
259		-|(((
260		-**3**
261		-)))|(% style="width:779px" %)(((
262		-Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
263		-)))
264		-|(((
265		-**4**
266		-)))|(% style="width:779px" %)(((
	105	+|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	106	+|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
	107	+|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	108	+|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	109	+|**4**|(% style="width:779px" %)(((
267	267	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
268	268
269		-* (((
270		-**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	112	+* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	113	+* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
271	271	)))
272		-* (((
273		-**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
274		-)))
275		-)))
276		-|(((
277		-**5**
278		-)))|(% style="width:779px" %)(((
279		-Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
280		-)))
281		-|(((
282		-**6**
283		-)))|(% style="width:779px" %)(((
	115	+|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	116	+|**6**|(% style="width:779px" %)(((
284	284	Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
285	285
286	286	eine neue Zeile.
...	...	@@ -293,12 +293,8 @@
293	293	Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
294	294	Die Möglichkeiten sind hierbei:
295	295
296		-* (((
297		-alles untereinander
298		-)))
299		-* (((
300		-alles in einer Zeile
301		-)))
	129	+* alles untereinander
	130	+* alles in einer Zeile
302	302
303	303	Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
304	304	Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
...	...	@@ -308,100 +308,41 @@
308	308
309	309	== Neuanlage Zusatzfelder ==
310	310
311		-1. (((
312		-Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
313		-)))
314		-1. (((
315		-Die Suchergebnisse werden angezeigt.
316		-)))
317		-1. (((
318		-Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
319		-)))
320		-1. (((
321		-Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
322		-)))
323		-1. (((
324		-Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
325		-)))
326		-1. (((
327		-Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
328		-)))
329		-1. (((
330		-Button **Fortsetzen **klicken
331		-)))
	140	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	141	+1. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	142	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	143	+1. Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	144	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	145	+1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	146	+1. Button **Fortsetzen **klicken
332	332
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* (((
335		-Die weiteren Eingaben werden möglich.
336		-)))
	149	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
337	337
338	338	(% start="8" %)
339		-1. (((
340		-Weitere Eingaben machen
341		-)))
342		-1. (((
343		-**OK**-Button klicken
344		-)))
	152	+1. Weitere Eingaben machen
	153	+1. **OK**-Button klicken
345	345
346	346	(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* (((
348		-Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
349		-)))
	156	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
350	350
351		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
352		-[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
	158	+== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
353	353
354	354	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
355		-|=(% style="width: 97px;" %)(((
356		-Nummer
357		-)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
358		-Beschreibung
359		-)))
360		-|(% style="width:97px" %)(((
361		-**1**
362		-)))|(% style="width:885px" %)(((
363		-Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
364		-)))
365		-|(% style="width:97px" %)(((
366		-**2**
367		-)))|(% style="width:885px" %)(((
368		-Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
369		-)))
370		-|(% style="width:97px" %)(((
371		-**3**
372		-)))|(% style="width:885px" %)(((
373		-Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
374		-)))
375		-|(% style="width:97px" %)(((
376		-4
377		-)))|(% style="width:885px" %)(((
378		-Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
379		-)))
380		-|(% style="width:97px" %)(((
381		-**5**
382		-)))|(% style="width:885px" %)(((
383		-**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
384		-)))
385		-|(% style="width:97px" %)(((
386		-**6**
387		-)))|(% style="width:885px" %)(((
388		-Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
389		-)))
390		-|(% style="width:97px" %)(((
391		-**7**
392		-)))|(% style="width:885px" %)(((
393		-Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
394		-)))
395		-|(% style="width:97px" %)(((
396		-**8**
397		-)))|(% style="width:885px" %)(((
398		-Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
	161	+|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	163	+|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	164	+|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	165	+|(% style="width:97px" %) |(% style="width:885px" %)Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
	166	+|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	167	+|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
	168	+|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
	169	+|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	170	+* **Gültig**:
	171	+* **Abgelaufen**:
399	399
400		-Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
401		-
402		-Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
	173	+Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
403	403	)))
404		-|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
405	405
406	406
407	407
...	...	@@ -427,28 +427,19 @@
427	427
428	428
429	429
430		-
431	431	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
432	432
433		-Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
	202	+Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
	203	+Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
	204	+Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
	205	+Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	206	+Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
434	434
435		-Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
	208	+[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
436	436
437		-1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
438		-1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
439	439
440		-**Temporarer Ablagepfad:**
441		-Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
442		-Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
443	443
444		-**Auscheckpfad:**
445		-Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
446	446
447		-[[image:image-20250228104459-2.png]]
448		-
449		-
450		-
451		-
452	452	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
453	453
454	454	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
...	...	@@ -468,58 +468,19 @@
468	468	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
469	469
470	470	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
471		-|=(% style="width: 74px;" %)(((
472		-Nummer
473		-)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
474		-Beschreibung
475		-)))
476		-|(% style="width:74px" %)(((
477		-**1**
478		-)))|(% style="width:636px" %)(((
479		-Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
480		-)))
481		-|(% style="width:74px" %)(((
482		-**2**
483		-)))|(% style="width:636px" %)(((
484		-Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
	232	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	233	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	234	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
485	485	**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
486		-)))
487		-|(% style="width:74px" %)(((
488		-**3**
489		-)))|(% style="width:636px" %)(((
490		-Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
491		-)))
492		-|(% style="width:74px" %)(((
493		-**4**
494		-)))|(% style="width:636px" %)(((
495		-Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
496		-)))
497		-|(% style="width:74px" %)(((
498		-**5**
499		-)))|(% style="width:636px" %)(((
500		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
501		-)))
502		-|(% style="width:74px" %)(((
503		-**6**
504		-)))|(% style="width:636px" %)(((
505		-Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
506		-)))
507		-|(% style="width:74px" %)(((
508		-**7**
509		-)))|(% style="width:636px" %)(((
510		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
511		-)))
512		-|(% style="width:74px" %)(((
513		-**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
514		-)))|(% style="width:636px" %)(((
515		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
516		-)))
517		-|(% style="width:74px" %)(((
518		-**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
519		-)))|(% style="width:636px" %)(((
520		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
521		-)))
	236	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
	237	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	238	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	239	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	240	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	241	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	242	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
522	522
	244	+xx
523	523
524	524
525	525	== E-Mail Modus Outlook ==
...	...	@@ -529,32 +529,13 @@
529	529	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
530	530
531	531	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
532		-|=(% style="width: 71px;" %)(((
533		-Nummer
534		-)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
535		-Beschreibung
536		-)))
537		-|(% style="width:71px" %)(((
538		-**1**
539		-)))|(% style="width:564px" %)(((
540		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
541		-)))
542		-|(% style="width:71px" %)(((
543		-**2**
544		-)))|(% style="width:564px" %)(((
545		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
546		-)))
547		-|(% style="width:71px" %)(((
548		-**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
549		-)))|(% style="width:564px" %)(((
550		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
551		-)))
552		-|(% style="width:71px" %)(((
553		-**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
554		-)))|(% style="width:564px" %)(((
555		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
556		-)))
	254	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	255	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	256	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	257	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	258	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
557	557
	260	+xx
558	558
559	559
560	560
...	...	@@ -566,52 +566,17 @@
566	566	[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
567	567
568	568	(% style="width:1066px" %)
569		-|=(% style="width: 77px;" %)(((
570		-Nummer
571		-)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
572		-Beschreibung
573		-)))
574		-|(% style="width:77px" %)(((
575		-**1**
576		-)))|(% style="width:985px" %)(((
577		-Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
578		-)))
579		-|(% style="width:77px" %)(((
580		-**2**
581		-)))|(% style="width:985px" %)(((
582		-Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
583		-)))
584		-|(% style="width:77px" %)(((
585		-**3**
586		-)))|(% style="width:985px" %)(((
587		-Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
588		-)))
589		-|(% style="width:77px" %)(((
590		-**4**
591		-)))|(% style="width:985px" %)(((
592		-Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
593		-)))
594		-|(% style="width:77px" %)(((
595		-**5**
596		-)))|(% style="width:985px" %)(((
597		-Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
598		-)))
599		-|(% style="width:77px" %)(((
600		-**6**
601		-)))|(% style="width:985px" %)(((
602		-Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
603		-)))
604		-|(% style="width:77px" %)(((
605		-**7**
606		-)))|(% style="width:985px" %)(((
607		-Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
608		-)))
609		-|(% style="width:77px" %)(((
610		-**8**
611		-)))|(% style="width:985px" %)(((
612		-Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
613		-)))
	272	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	273	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	274	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	275	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	276	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	277	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	278	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	279	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	280	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
614	614
	282	+xx
615	615
616	616
617	617
...	...	@@ -628,8 +628,7 @@
628	628
629	629
630	630
631		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
632		-E-Mail Modus MS Graph
	299	+== E-Mail Modus MS Graph ==
633	633
634	634	{{info}}
635	635	Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
...	...	@@ -656,4 +656,9 @@
656	656
657	657
658	658
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
659	659

image-20250228101917-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-90.5 KB

Inhalt

image-20250228104459-2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-143.7 KB

Inhalt