Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -6,7 +6,8 @@
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-= Zusatzfelder =
	9	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
	10	+Zusatzfelder
10	10
11	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12	12
...	...	@@ -50,7 +50,8 @@
50	50	Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51	51	)))
52	52
53		-== Übersicht Zusatzfelder ==
	54	+(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
	55	+Übersicht Zusatzfelder
54	54
55	55	1. (((
56	56	Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
...	...	@@ -115,7 +115,8 @@
115	115	Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116	116	)))
117	117
118		-== Formatierung der Zusatzfelder ==
	120	+(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
	121	+Formatierung der Zusatzfelder
119	119
120	120	Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
121	121
...	...	@@ -179,7 +179,8 @@
179	179	13.Januar.2020
180	180	)))
181	181
182		-== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
	185	+(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
	186	+Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
183	183
184	184	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185	185	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
...	...	@@ -234,7 +234,8 @@
234	234	)))
235	235
236	236
237		-== Neuanlage Kategorie ==
	241	+(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
	242	+Neuanlage Kategorie
238	238
239	239	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240	240
...	...	@@ -306,7 +306,8 @@
306	306	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307	307
308	308
309		-== Neuanlage Zusatzfelder ==
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
	315	+Neuanlage Zusatzfelder
310	310
311	311	1. (((
312	312	Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
...	...	@@ -427,8 +427,10 @@
427	427
428	428
429	429
430		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
431	431
	437	+
	438	+== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
	439	+
432	432	Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
433	433
434	434	Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
...	...	@@ -448,7 +448,8 @@
448	448
449	449
450	450
451		-= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	459	+(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
	460	+Einrichtung E-Mail Anbindung
452	452
453	453	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
454	454
...	...	@@ -462,7 +462,8 @@
462	462	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
463	463
464	464
465		-== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
	474	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
	475	+E-Mail Modus IMAP/SMTP
466	466
467	467	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
468	468
...	...	@@ -508,10 +508,23 @@
508	508	)))|(% style="width:636px" %)(((
509	509	Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
510	510	)))
	521	+|(% style="width:74px" %)(((
	522	+**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
	523	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	524	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	525	+)))
	526	+|(% style="width:74px" %)(((
	527	+**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
	528	+)))|(% style="width:636px" %)(((
	529	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	530	+)))
511	511
	532	+xx
512	512
513		-== E-Mail Modus Outlook ==
514	514
	535	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
	536	+E-Mail Modus Outlook
	537	+
515	515	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
516	516
517	517	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
...	...	@@ -532,14 +532,27 @@
532	532	)))|(% style="width:564px" %)(((
533	533	Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
534	534	)))
	558	+|(% style="width:71px" %)(((
	559	+**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
	560	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	561	+Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	562	+)))
	563	+|(% style="width:71px" %)(((
	564	+**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
	565	+)))|(% style="width:564px" %)(((
	566	+Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	567	+)))
535	535
	569	+xx
536	536
537	537
538	538
539	539
540	540
541		-== E-Mail Modus EWS ==
542	542
	576	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
	577	+E-Mail Modus EWS
	578	+
543	543	[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
544	544
545	545	(% style="width:1066px" %)
...	...	@@ -589,6 +589,7 @@
589	589	Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
590	590	)))
591	591
	628	+xx
592	592
593	593
594	594
...	...	@@ -604,8 +604,10 @@
604	604
605	605
606	606
607		-== E-Mail Modus MS Graph ==
608	608
	645	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
	646	+E-Mail Modus MS Graph
	647	+
609	609	{{info}}
610	610	Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
611	611	{{/info}}
...	...	@@ -615,6 +615,9 @@
615	615	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
616	616	|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
617	617	|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	657	+|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
	658	+|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
	659	+|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
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...	...	@@ -627,4 +627,6 @@
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