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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 70.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:48
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Auf Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,13 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
238 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
243 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,15 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -
430 430  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
431 431  
432 432  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -450,8 +450,13 @@
450 450  
451 451  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
452 452  
453 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
446 +(% class="box warningmessage" %)
447 +(((
448 +Ab Version 25.1 verfügbar
449 +)))
454 454  
451 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
452 +
455 455  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
456 456  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
457 457  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -464,8 +464,10 @@
464 464  
465 465  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
466 466  
467 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
465 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
468 468  
467 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 +
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 470  |=(% style="width: 74px;" %)(((
471 471  Nummer
... ... @@ -475,72 +475,37 @@
475 475  |(% style="width:74px" %)(((
476 476  **1**
477 477  )))|(% style="width:636px" %)(((
478 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
478 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
479 479  )))
480 480  |(% style="width:74px" %)(((
481 481  **2**
482 -)))|(% style="width:636px" %)(((
483 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
484 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
485 -)))
482 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
486 486  |(% style="width:74px" %)(((
487 487  **3**
488 488  )))|(% style="width:636px" %)(((
489 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
486 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
490 490  )))
491 -|(% style="width:74px" %)(((
492 -**4**
493 -)))|(% style="width:636px" %)(((
494 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
495 -)))
496 -|(% style="width:74px" %)(((
497 -**5**
498 -)))|(% style="width:636px" %)(((
499 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
500 -)))
501 -|(% style="width:74px" %)(((
502 -**6**
503 -)))|(% style="width:636px" %)(((
504 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
505 -)))
506 -|(% style="width:74px" %)(((
507 -**7**
508 -)))|(% style="width:636px" %)(((
509 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
510 -)))
511 511  
512 512  
513 -== E-Mail Modus Outlook ==
514 514  
515 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
516 516  
517 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
518 518  
519 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
520 -|=(% style="width: 71px;" %)(((
521 -Nummer
522 -)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
523 -Beschreibung
524 -)))
525 -|(% style="width:71px" %)(((
526 -**1**
527 -)))|(% style="width:564px" %)(((
528 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
529 -)))
530 -|(% style="width:71px" %)(((
531 -**2**
532 -)))|(% style="width:564px" %)(((
533 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
534 -)))
535 535  
536 536  
537 537  
496 +== E-Mail Modus Outlook ==
538 538  
498 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
539 539  
500 +[[image:image-20250228113650-4.png]]
540 540  
502 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
503 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
505 +
541 541  == E-Mail Modus EWS ==
542 542  
543 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
508 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
544 544  
545 545  (% style="width:1066px" %)
546 546  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -551,7 +551,7 @@
551 551  |(% style="width:77px" %)(((
552 552  **1**
553 553  )))|(% style="width:985px" %)(((
554 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
519 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
555 555  )))
556 556  |(% style="width:77px" %)(((
557 557  **2**
... ... @@ -563,17 +563,13 @@
563 563  )))|(% style="width:985px" %)(((
564 564  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
565 565  )))
531 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
566 566  |(% style="width:77px" %)(((
567 -**4**
533 +**5**
568 568  )))|(% style="width:985px" %)(((
569 569  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
570 570  )))
571 571  |(% style="width:77px" %)(((
572 -**5**
573 -)))|(% style="width:985px" %)(((
574 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
575 -)))
576 -|(% style="width:77px" %)(((
577 577  **6**
578 578  )))|(% style="width:985px" %)(((
579 579  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -581,40 +581,68 @@
581 581  |(% style="width:77px" %)(((
582 582  **7**
583 583  )))|(% style="width:985px" %)(((
584 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
545 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
585 585  )))
586 -|(% style="width:77px" %)(((
587 -**8**
588 -)))|(% style="width:985px" %)(((
589 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
590 -)))
591 591  
548 +== E-Mail Modus MS Graph ==
592 592  
550 +{{info}}
551 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
552 +{{/info}}
593 593  
554 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
594 594  
595 595  
557 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
596 596  
597 597  
562 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 +MS-Graph ist erforderlich.
598 598  
599 599  
568 +**~1. Anwendung registrieren**
569 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
600 600  
601 601  
574 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
602 602  
578 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
603 603  
580 +**3. Anwender hinzufügen**
581 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
604 604  
605 605  
584 +**4. Authentifizierung**
585 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
606 606  
607 -== E-Mail Modus MS Graph ==
589 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
608 608  
609 -{{info}}
610 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
611 -{{/info}}
596 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
612 612  
613 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
614 614  
599 +**5. Konfiguration base4IT**
600 +
601 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 +
615 615  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
616 616  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
617 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
605 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
618 618  
619 619  
620 620  
... ... @@ -621,10 +621,4 @@
621 621  
622 622  
623 623  
624 -
625 -
626 -
627 -
628 -
629 -
630 630  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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