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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 71.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:49
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Auf Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,13 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
238 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
243 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,14 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 429  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
430 430  
431 431  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -449,8 +449,13 @@
449 449  
450 450  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
451 451  
452 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
446 +(% class="box warningmessage" %)
447 +(((
448 +Ab Version 25.1 verfügbar
449 +)))
453 453  
451 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
452 +
454 454  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
455 455  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
456 456  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -463,8 +463,10 @@
463 463  
464 464  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
465 465  
466 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
465 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
467 467  
467 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 +
468 468  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
469 469  |=(% style="width: 74px;" %)(((
470 470  Nummer
... ... @@ -474,39 +474,16 @@
474 474  |(% style="width:74px" %)(((
475 475  **1**
476 476  )))|(% style="width:636px" %)(((
477 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
478 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
478 478  )))
479 479  |(% style="width:74px" %)(((
480 480  **2**
481 -)))|(% style="width:636px" %)(((
482 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
483 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
484 -)))
482 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
485 485  |(% style="width:74px" %)(((
486 486  **3**
487 487  )))|(% style="width:636px" %)(((
488 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
486 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
489 489  )))
490 -|(% style="width:74px" %)(((
491 -**4**
492 -)))|(% style="width:636px" %)(((
493 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
494 -)))
495 -|(% style="width:74px" %)(((
496 -**5**
497 -)))|(% style="width:636px" %)(((
498 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
499 -)))
500 -|(% style="width:74px" %)(((
501 -**6**
502 -)))|(% style="width:636px" %)(((
503 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
504 -)))
505 -|(% style="width:74px" %)(((
506 -**7**
507 -)))|(% style="width:636px" %)(((
508 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
509 -)))
510 510  
511 511  
512 512  
... ... @@ -515,60 +515,19 @@
515 515  
516 516  
517 517  
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 529  == E-Mail Modus Outlook ==
530 530  
531 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
498 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
532 532  
533 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
500 +[[image:image-20250228113650-4.png]]
534 534  
535 535  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
536 -|=(% style="width: 71px;" %)(((
537 -Nummer
538 -)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
539 -Beschreibung
540 -)))
541 -|(% style="width:71px" %)(((
542 -**1**
543 -)))|(% style="width:564px" %)(((
544 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
545 -)))
546 -|(% style="width:71px" %)(((
547 -**2**
548 -)))|(% style="width:564px" %)(((
549 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
550 -)))
503 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
551 551  
552 -
553 -
554 -
555 -
556 -
557 -
558 -
559 -
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 -
569 569  == E-Mail Modus EWS ==
570 570  
571 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
508 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
572 572  
573 573  (% style="width:1066px" %)
574 574  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -579,7 +579,7 @@
579 579  |(% style="width:77px" %)(((
580 580  **1**
581 581  )))|(% style="width:985px" %)(((
582 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
519 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
583 583  )))
584 584  |(% style="width:77px" %)(((
585 585  **2**
... ... @@ -591,17 +591,13 @@
591 591  )))|(% style="width:985px" %)(((
592 592  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
593 593  )))
531 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
594 594  |(% style="width:77px" %)(((
595 -**4**
533 +**5**
596 596  )))|(% style="width:985px" %)(((
597 597  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
598 598  )))
599 599  |(% style="width:77px" %)(((
600 -**5**
601 -)))|(% style="width:985px" %)(((
602 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
603 -)))
604 -|(% style="width:77px" %)(((
605 605  **6**
606 606  )))|(% style="width:985px" %)(((
607 607  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -609,36 +609,72 @@
609 609  |(% style="width:77px" %)(((
610 610  **7**
611 611  )))|(% style="width:985px" %)(((
612 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
545 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
613 613  )))
614 -|(% style="width:77px" %)(((
615 -**8**
616 -)))|(% style="width:985px" %)(((
617 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
618 -)))
619 619  
620 -
621 -
622 622  == E-Mail Modus MS Graph ==
623 623  
624 624  {{info}}
625 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
551 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
626 626  {{/info}}
627 627  
628 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
554 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
629 629  
630 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
631 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
632 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
633 633  
557 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
634 634  
635 635  
562 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 +MS-Graph ist erforderlich.
636 636  
637 637  
568 +**~1. Anwendung registrieren**
569 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
638 638  
639 639  
574 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
640 640  
578 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
641 641  
580 +**3. Anwender hinzufügen**
581 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
642 642  
643 643  
584 +**4. Authentifizierung**
585 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 +
589 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
595 +
596 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
597 +
598 +
599 +**5. Konfiguration base4IT**
600 +
601 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 +
603 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
604 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
605 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
644 644  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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