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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:49
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,12 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,13 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 428  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
429 429  
430 430  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -448,8 +448,13 @@
448 448  
449 449  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
450 450  
451 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
445 +(% class="box warningmessage" %)
446 +(((
447 +Ab Version 25.1 verfügbar
448 +)))
452 452  
450 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
451 +
453 453  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
454 454  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
455 455  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -462,8 +462,10 @@
462 462  
463 463  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
464 464  
465 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
464 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
466 466  
466 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
467 +
467 467  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
468 468  |=(% style="width: 74px;" %)(((
469 469  Nummer
... ... @@ -473,39 +473,16 @@
473 473  |(% style="width:74px" %)(((
474 474  **1**
475 475  )))|(% style="width:636px" %)(((
476 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
477 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
477 477  )))
478 478  |(% style="width:74px" %)(((
479 479  **2**
480 -)))|(% style="width:636px" %)(((
481 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
482 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
483 -)))
481 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
484 484  |(% style="width:74px" %)(((
485 485  **3**
486 486  )))|(% style="width:636px" %)(((
487 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
485 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
488 488  )))
489 -|(% style="width:74px" %)(((
490 -**4**
491 -)))|(% style="width:636px" %)(((
492 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
493 -)))
494 -|(% style="width:74px" %)(((
495 -**5**
496 -)))|(% style="width:636px" %)(((
497 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
498 -)))
499 -|(% style="width:74px" %)(((
500 -**6**
501 -)))|(% style="width:636px" %)(((
502 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
503 -)))
504 -|(% style="width:74px" %)(((
505 -**7**
506 -)))|(% style="width:636px" %)(((
507 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
508 -)))
509 509  
510 510  
511 511  
... ... @@ -514,60 +514,19 @@
514 514  
515 515  
516 516  
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 529  == E-Mail Modus Outlook ==
530 530  
531 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
497 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
532 532  
533 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
499 +[[image:image-20250228113650-4.png]]
534 534  
535 535  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
536 -|=(% style="width: 71px;" %)(((
537 -Nummer
538 -)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
539 -Beschreibung
540 -)))
541 -|(% style="width:71px" %)(((
542 -**1**
543 -)))|(% style="width:564px" %)(((
544 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
545 -)))
546 -|(% style="width:71px" %)(((
547 -**2**
548 -)))|(% style="width:564px" %)(((
549 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
550 -)))
502 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
503 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
551 551  
552 -
553 -
554 -
555 -
556 -
557 -
558 -
559 -
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 568  == E-Mail Modus EWS ==
569 569  
570 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
507 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
571 571  
572 572  (% style="width:1066px" %)
573 573  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -578,7 +578,7 @@
578 578  |(% style="width:77px" %)(((
579 579  **1**
580 580  )))|(% style="width:985px" %)(((
581 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
518 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
582 582  )))
583 583  |(% style="width:77px" %)(((
584 584  **2**
... ... @@ -590,17 +590,13 @@
590 590  )))|(% style="width:985px" %)(((
591 591  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
592 592  )))
530 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
593 593  |(% style="width:77px" %)(((
594 -**4**
532 +**5**
595 595  )))|(% style="width:985px" %)(((
596 596  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
597 597  )))
598 598  |(% style="width:77px" %)(((
599 -**5**
600 -)))|(% style="width:985px" %)(((
601 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
602 -)))
603 -|(% style="width:77px" %)(((
604 604  **6**
605 605  )))|(% style="width:985px" %)(((
606 606  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -608,15 +608,9 @@
608 608  |(% style="width:77px" %)(((
609 609  **7**
610 610  )))|(% style="width:985px" %)(((
611 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
544 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
612 612  )))
613 -|(% style="width:77px" %)(((
614 -**8**
615 -)))|(% style="width:985px" %)(((
616 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
617 -)))
618 618  
619 -
620 620  == E-Mail Modus MS Graph ==
621 621  
622 622  {{info}}
... ... @@ -623,19 +623,63 @@
623 623  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
624 624  {{/info}}
625 625  
626 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
553 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
627 627  
628 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
629 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
630 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
631 631  
556 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
557 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
558 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
632 632  
633 633  
561 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
562 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
563 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
564 +MS-Graph ist erforderlich.
634 634  
635 635  
567 +**~1. Anwendung registrieren**
568 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
569 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
570 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
636 636  
637 637  
573 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
574 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
575 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
638 638  
577 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
639 639  
579 +**3. Anwender hinzufügen**
580 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
640 640  
582 +
583 +**4. Authentifizierung**
584 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
585 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
586 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
587 +
588 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
589 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
590 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
591 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
592 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
593 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
594 +
595 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
596 +
597 +
598 +**5. Konfiguration base4IT**
599 +
600 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
603 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
605 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
606 +
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
641 641  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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Author
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1 +XWiki.kprummer
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Author
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1 +XWiki.kprummer
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1 +91.6 KB
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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