Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2025/02/28 10:46

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -6,7 +6,8 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Zusatzfelder =
++(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
++Zusatzfelder
  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
@@ -50,7 +50,8 @@
  Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
  )))
--== Übersicht Zusatzfelder ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
++Übersicht Zusatzfelder
 . (((
  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
@@ -115,7 +115,8 @@
  Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
  )))
--== Formatierung der Zusatzfelder ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
++Formatierung der Zusatzfelder
  Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
@@ -179,7 +179,8 @@
 .Januar.2020
  )))
--== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
++Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
  Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
@@ -234,7 +234,8 @@
  )))
--== Neuanlage Kategorie ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
++Neuanlage Kategorie
  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
@@ -306,7 +306,8 @@
  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
--== Neuanlage Zusatzfelder ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
++Neuanlage Zusatzfelder
 . (((
  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
@@ -424,8 +424,13 @@
--= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
++
++
++
++
++== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
++
  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
  Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
@@ -445,13 +445,9 @@
--= Einrichtung E-Mail Anbindung =
++(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
++Einrichtung E-Mail Anbindung
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version 25.1 verfügbar
--)))
--
  [[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
@@ -464,7 +464,8 @@
  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
--== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
++E-Mail Modus IMAP/SMTP
  [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
@@ -510,27 +510,23 @@
  )))|(% style="width:636px" %)(((
  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
  )))
++|(% style="width:74px" %)(((
++**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
++)))|(% style="width:636px" %)(((
++Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
++)))
++|(% style="width:74px" %)(((
++**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
++)))|(% style="width:636px" %)(((
++Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
++)))
++xx
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
++E-Mail Modus Outlook
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--== E-Mail Modus Outlook ==
--
  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
@@ -551,7 +551,18 @@
  )))|(% style="width:564px" %)(((
  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
  )))
++|(% style="width:71px" %)(((
++**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
++)))|(% style="width:564px" %)(((
++Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
++)))
++|(% style="width:71px" %)(((
++**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
++)))|(% style="width:564px" %)(((
++Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
++)))
++xx
@@ -558,17 +558,9 @@
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
++E-Mail Modus EWS
--
--
--
--
--
--
--
--
--== E-Mail Modus EWS ==
--
  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
  (% style="width:1066px" %)
@@ -618,8 +618,26 @@
  Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
  )))
--== E-Mail Modus MS Graph ==
++xx
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
++E-Mail Modus MS Graph
++
  {{info}}
  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
  {{/info}}
@@ -629,6 +629,9 @@
  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
++|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
++|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
++|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
@@ -638,4 +638,9 @@
++
++
++
++
++